euro adhoc: Nordex AG / Kapitalmaßnahmen / Ausgabebetrag beträgt Euro 30,30 Nordex AG fließen aus Kapitalerhöhung rund 73,9 Mio. Euro zu

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19.07.2007

Die Nordex AG hat 2.500.000 neue Aktien im Wege der am heutigen Tag
bekannt ge-gebenen Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital zu einem
Ausgabebetrag von Euro 30,30 je Aktie verkauft. Aus der von der HSBC
Trinkaus und Burkhardt AG begleiteten Kapitalerhöhung fließen der
Nordex AG nach Abzug der Transaktionskosten etwa 73,9 Mio. Euro neue
Eigenmittel zu. Aufgrund der sehr guten Nachfrage war das
Emissionsvolumen innerhalb kürzester Zeit überzeichnet. Den Erlös
will das Unternehmen, wie bereits veröffentlicht, zur Finanzierung
seines weiteren Wachstums, insbesondere zur Finanzierung der
geplanten Erweiterungsinvestitionen, verwenden.

Weder diese Ad hoc-Meldung noch die hierin enthaltenen Informationen
stellen ein Angebot zur Veräußerung von Wertpapieren oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren
dar sowie insbesondere kein öffentliches Angebot über den Erwerb von
Wertpapieren in Deutschland. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie
das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der Nordex AG kön-nen
nach bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.
Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche
Einschränkungen informieren und sie beachten.

Die hierin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten
Staaten von Amerika veröffentlicht noch an Personen in den
Vereinigten Staaten von Amerika weitergegeben werden. Die hierin
erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Bestimmungen
des U.S. Securities Act of 1933 in sei-ner geltenden Fassung
registriert und dürfen nicht angeboten bzw. veräußert werden, es sei
denn, sie werden gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of
1933 registriert oder sind von diesen Regist-rierungsbestimmungen
ausgenommen. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Nordex AG, das
in den Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt werden soll,
müsste durch und auf Basis eines Prospektes erfolgen, der in einem
bei der U.S. Securities und Exchange Commission eingereichten
Registration Sta-tement enthalten wäre und detaillierte Informationen
über das Unternehmen und sein Management sowie dessen Abschlüsse
enthalten würde. Es ist nicht vorgesehen, ein solches Registration
Statement einzurei-chen oder ein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerdem nur an Personen, die
sich (i) außerhalb des Vereinigten König-reiches aufhalten, oder (ii)
die professionelle Erfahrung im Hinblick auf Investitionen haben
("Investment Professionals" im Sinne des Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promoti-on) Order 2005 (die
"Order")) sowie (iii) an Personen, die unter Artikel 49 der Order
fallen (high net worth companies, unincorporated associations usw.).
Alle diese Personen zusammen werden hier als "relevante Personen"
bezeichnet. Personen, die nicht relevante Personen sind, dürfen diese
Veröffentlichung weder zum Anlass für eine Handlung nehmen noch sich
auf sie verlassen. Die in dieser Veröffentlichung erwähn-ten
Wertpapiere sind lediglich relevanten Personen verfügbar und werden
nur an relevante Personen bege-ben.

Ende der Mitteilung euro adhoc 19.07.2007 11:05:49
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ots Originaltext: Nordex AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Ralf Peters
Head of Corporate Communication
Tel.: +49 (0)40 50098 522
rpeters@nordex-online.com

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Index: CDAX, Prime All Share, Technologie All Share, TecDAX, HDAX,
Midcap Market Index
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