Abschluss einer Privatemission von USD 238,4 Mio. an Stammaktien für Arco Capital Corporation Ltd.

San Juan, Puerto Rico (ots/PRNewswire) -

- 15,89 Mio. an Stammaktien platziert

Arco Capital Corporation Ltd. ("ACC") gab heute bekannt, dass es
eine Privatemission in der Höhe von USD 238,4 Mio. seiner Stammaktien
abgeschlossen hat. ACC ist eine Holding, die durch ihre
Tochterunternehmen Kredit- und Akquisitionsgeschäfte, vor allem auf
den Märkten der Schwellenländer Europas und Lateinamerikas
durchführt. ACC wird nach aussen von Arco Capital Management LLC
("ACM") verwaltet, das teilweise im wirtschaftlichen Eigentum der
Direktoren von Gramercy Advisors LLC und seinen verbundenen
Unternehmen steht, einem führenden Vermögensverwalter von
Investitionen auf Märkten von Schwellenländern mit einem
Vermögens-Nominalwert von USD 3,8 Mrd. und fast USD 2 Mrd. an
verwaltetem Kapital per 31. März 2007.

Im Rahmen dieser Emission verkaufte ACC eine Summe von 15,89 Mio.
seines Stammkapitals in Transaktionen, die von einer Registrierung
unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der geänderten Fassung
(der "Securities Act") ausgenommen waren, in Übereinstimmung mit Rule
144A, Regulation S und Regulation D. ACC wird den Nettoerlös der
Transaktionen zusammen mit Kreditlinien dazu verwenden, um Kredit-
und Akquistionsaktivitäten auf seinen Zielmärkten durchzuführen.

Citigroup Global Markets Inc. fungierte bei der Emission als
einziger Erstkäufer und Platzierungsagent.

Jay Johnston, Chairman und CEO von ACC, kommentierte die
Transaktion so: "Das Management-Team von ACC freut sich
ausserordentlich, ein wirklich einzigartiges
Spezialfinanzierungsunternehmen gründen zu können, das besonders
unsere Zielmärkte bedient."

Näheres über Arco Capital Corporation Ltd.

Arco Capital Corporation Ltd. ("ACC") ist ein Holding-Unternehmen
mit Sitz auf den Cayman Islands, das durch seine
Tochtergesellschaften Kredit- und Akquisitionsaktivitäten auf den
Märkten der Schwellenländer Europas und Lateinamerikas durchführt.
ACC wird nach aussen verwaltet von der in Puerto Rico ansässigen Arco
Capital Management LLC ("ACM"), die teilweise im wirtschaftlichen
Eigentum der Direktoren von Gramercy Advisors LLC und seiner
verbundenen Unternehmen steht, einem führenden, in den USA
beheimateten Vermögensverwalter von Investitionen auf Märkten von
Schwellenländern mit einem Vermögens-Nominalwert von USD 3,8 Mrd. und
fast USD 2 Mrd. an verwaltetem Kapital per 31. März 2007.

Diese Verlautbarung ist weder ganz noch teilweise ein Angebot für
einen Verkauf oder ein Angebot für den Kauf oder die Zeichnung von
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nicht und werden nicht unter dem Securities Act oder unter den
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registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder in irgendeinem
anderen Rechtssprechungsbereich nicht wieder angeboten werden oder
wieder verkauft werden ohne eine Registrierung oder gemäss einer
anwendbaren Ausnahme von den Registrierungsvoraussetzungen des
Securities Act oder von den Registrierungsanforderungen in
irgendeinem anderen Rechtsbereich. Diese Presseaussendung ist weder
ein Angebot zum Verkauf, noch ein Angebot zum Kauf irgendwelcher
dieser Wertpapiere. Weder in den Vereinigten Staaten, noch in
irgendeinem anderen Rechtssprechungsbereich wird eine öffentliche
Wertpapieremission durchgeführt.

Originaltext: Arco Capital Corporation Ltd.
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Pressekontakt:
Medien und Investoren: Maritza Pizarro von Arco Capital Management
LLC, +1-787-993-9655, oder info@arcocapital.com


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