(Registrieren)

euro adhoc: Financing, Stock Offerings (IPO) / Price range for shares of CompuGROUP Holding AG is between Euro 17.00 and Euro 21.00 per share

Geschrieben am 29-04-2007


--------------------------------------------------------------------------------
Disclosure announcement transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible
for the content of this announcement.
--------------------------------------------------------------------------------


29.04.2007

Ad hoc announcement according to § 15 WpHG:

Price range for shares of CompuGROUP Holding AG is between Euro 17.00
and Euro 21.00 per share

On the basis of investor feedback from the management road show which
commenced April 23, 2007, CompuGROUP Holding AG together with the
selling shareholders as well as Deutsche Bank Aktiengesellschaft
and Lehman Brothers International (Europe) as Joint Bookrunners
has set the price range, within which purchase offers for the
shares of CompuGROUP Holding AG may be submitted, at Euro 17.00 to
Euro 21.00 per share. Within the scope of the offering 7,340,600
shares resulting from a capital increase from authorized capital
resolved by the management board with consent of the supervisory
board on April 19, 2007 and up to 7,055,000 shares from the holdings
of the selling shareholders (plus up to 2,159,340 shares from the
holdings of certain selling shareholders to cover a potential
over-allotment) will be offered.

Assuming that the maximum number of shares is placed and further
assuming full exercise of the greenshoe-option the freefloat
will be approximately 33%. Investors interested in the offering
will be permitted to submit bids to purchase shares during the
offer period which will start April 30, 2007 and end on May 3, 2007
at 12:00 noon (Central European Summer Time) for retail
investors and at 2:00 p.m. (Central European Summer Time) for
institutional investors. The final offer price will be determined on
May 3, 2007.

Trading of the shares of CompuGROUP Holding AG on the official
market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange under the
stock exchange symbol COP and ISIN DE005437305 (International
Securities Identification Number) is expected to commence on May
4, 2007. It is expected that the shares will be delivered on May
8, 2007, against payment of the offer price and the customary
securities commissions.

Board of Management

CompuGROUP Holding AG
Maria Trost 21
56070 Koblenz

Applied for admission: official market (Prime Standard)
Frankfurt stock exchange ISIN: DE0005437305 WKN: 543730 Ticker
symbol: COP

Contact:

CompuGROUP Holding AG
Ralf Glass
Maria Trost 21
56070 Koblenz
fon: +49 (0) 261 8000 0
fax: +49 (0) 261 8000 3236
email: investor@compugroup.com

This communication does not constitute an offer of securities for
sale into the United States. The securities of CompuGROUP Holding
AG described herein have not been and will not be registered under
the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities
Act"), or the laws of any State, and may not be offered or
sold within the United States, except pursuant to an exemption from,
or in a transaction not subject to, the registration
requirements of the Securities Act and applicable State laws.
Neither CompuGROUP Holding AG nor any selling shareholder intend to
register any portion of the offering in the United States or
conduct a public offering of securities in the United States.

The information contained herein serves information purposes and
does not constitute any offer for sale or subscription of or
solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for
securities of CompuGROUP Holding AG. The offer is being made
solely by means of, and on the basis of, the published
securities prospectus (including any amendments thereto, if any)
submitted to the Federal Financial Supervisory Authority. An
investment decision regarding the publicly offered securities of
CompuGROUP Holding AG should only be made on the basis of the
securities prospectus. The securities prospectus is available free
of charge from Deutsche Bank AG, Große Gallusstraße 10 - 14,
60311 Frankfurt am Main or Lehman Brothers International (Europe),
Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main or on the CompuGROUP
Holding AG website.

This communication is directed only at (I) persons who are outside
the United Kingdom or (II) investment professionals falling within
article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or
(III) high net worth companies and other persons to whom it may
lawfully be committed falling within article 49(2)(a) to (d) ("high
net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order
(all such persons together being referred to as "Relevant Persons").
Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on
this communication or any of its contents. Any investment or
investment activity to which this communication relates is
available only to Relevant Persons and will be engaged in only with
Relevant Persons. Stabilization / Regulation (EC) 2273/2003 and FSA.

-----------------------
FK1 29746v4


end of announcement euro adhoc 29.04.2007 21:28:17
--------------------------------------------------------------------------------


ots Originaltext: CompuGROUP Holding AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Further inquiry note:
Ralf Glass
Tel.: +49 (0)261 8000 0
E-Mail: investor@compugroup.com

Branche: Software
ISIN: DE0005437305
WKN: 543730
Börsen: Börse Berlin-Bremen / free trade
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / free trade
Frankfurter Wertpapierbörse / admission applied: official
dealing


Kontaktinformationen:

Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.

Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.

Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.

http://www.bankkaufmann.com/topics.html

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.

@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf

E-Mail: media(at)at-symbol.de

67718

weitere Artikel:
  • frog design ernennt ehemaligen Microsoft Director of User Experience for Windows zum Mitglied des Creative Leadership Teams Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) - Das strategisch-kreative Beratungsunternehmen frog design hat Tjeerd Hoek zum Executive Creative Director of Software and Hardware Convergence ernannt. Hoek kommt von Microsoft, wo er für das User Experience Design für Microsoft Windows verantwortlich war und Benutzeroberflächen für die weitestverbreiteten Produkte und Plattformen der Welt entwickelte. frog ist Vorreiter bei der Integration von Software und Hardware und führend bei der Entwicklung preisgekrönter Konvergenzprodukte für Fortune 500-Kunden. mehr...

  • euro adhoc: SMT Scharf AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäß § 26a WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung -------------------------------------------------------------------------------- Gesamtstimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Hiermit teilt die SMT Scharf AG mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats April 2007 insgesamt 4200000 Stimmrechte beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 03.04.2007 wirksam. Ende mehr...

  • euro adhoc: HIRSCH Servo AG / Sonstiges / HIRSCH Servo AG: Drittes Quartal 2006/07 Umsatz + 42% - Maschinen- und Anlagenbau sehr stark - positive Prognosen bestätigt -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 30.04.2007 Die ersten neun Monate der HIRSCH Servo Gruppe waren geprägt durch hohe Umsatzsteigerungen und stark gestiegene Rohstoffpreise im Hauptgeschäftsfeld EPS-Verarbeitung. Das Geschäftsfeld Maschinen- und Anlagenbau hat mehr...

  • C.A.T. oil AG mit starkem Geschäftsjahr 2006 • Umsatzsteigerung um 23,0% auf EUR 193,6 Mio. • EBIT um 31,4% auf EUR 36,9 Mio. erhöht • Jahresüberschuss auf neuem Höchststand • Für 2007 Investitionen in Rekordhöhe geplant -------------------------------------------------------------------------------- ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Finanzen Baden bei Wien mehr...

  • C.A.T. oil AG reports strong 2006 annual results • Revenues up 23.0% to EUR 193.6 million • EBIT increases 31.4% to EUR 36.9 million • Net income at a new high • Record levels of capital expenditures in 2007 -------------------------------------------------------------------------------- ots.CorporateNews transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible for the content of this announcement. -------------------------------------------------------------------------------- finances Baden/Vienna (euro adhoc) - April 30, 2007 - C.A.T. oil AG (O2C, ISIN: AT0000A00Y78), mehr...

Mehr zu dem Thema Finanzen

Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:

Century Casinos wurde in Russell 2000 Index aufgenommen

durchschnittliche Punktzahl: 0
Stimmen: 0

Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, diesen Artikel zu bewerten:

Exzellent
Sehr gut
gut
normal
schlecht