euro adhoc: Conergy AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Conergy AG plant Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht

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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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08.03.2007

Conergy AG plant Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht

Hamburg, den 8. März 2007: Die Conergy AG (ISIN DE 0006040025) plant
bis zu 2.999.999 Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu platzieren. Der
Vorstand und Aufsichtsrat der Conergy AG beabsichtigen, das
Grundkapital der Gesellschaft auf Basis der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 29. Mai 2006 unter Ausschluß des Bezugsrechts um
bis zu 10% zu erhöhen. Conergy hat die Commerzbank Corporates &
Markets und J.P. Morgan Securities Ltd. als Joint Lead Manager und
Joint Bookrunner mit der Umsetzung der Transaktion beauftragt.

Der Platzierungspreis für die bis zu 2.999.999 Mio. Aktien wird im
Wege eines Accelerated Bookbuildings ermittelt. Die Platzierung der
neuen Aktien richtet sich bestimmungsgemäß ausschließlich an deutsche
und internationale institutionelle Anleger. Der Erlös der
Kapitalerhöhung dient der Finanzierung des weiteren Wachstums.
Conergy steht vor dem Abschluss von Verträgen für die
Siliziumversorgung der eigenen Wafer-, Zell- und Modulproduktion in
Frankfurt/Oder für 2007 und 2008 sowie weiterer Ausbaustufen über
2008 hinaus. Zur Absicherung dieser Position und der Senkung der
Bezugspreise will Conergy Vorabinvestitionen tätigen. Mit dieser
Kapitalerhöhung schafft sich Conergy darüber hinaus
Handlungsspielraum für weitere Akquisitionen. Diese dienen der
Verstärkung der technologischen Kompetenz und zur Beschleunigung der
Internationalisierung.

Der Platzierungspreis und der Emissionserlös werden in einer
separaten Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht.

Wichtige Informationen:

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der Conergy AG beruhen. Verschiedene bekannte wie
auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die
Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den
hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Conergy AG übernimmt
keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in Kanada, Australien oder Japan
bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen
Ländern.

Die Platzierung von Aktien und die Verteilung dieser Bekanntmachung
und anderer Informationen im Zusammenhang mit der Platzierung in
bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser
Bekanntmachung genannten Dokumenten oder anderer Informationen
gelangen, sollten sich über alle solchen Beschränkungen selbst
informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
betreffenden Rechtsordnung begründen.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung oder ohne vorheri-ge Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein
öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika
würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Conergy AG
oder einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte
Informationen über das Unternehmen und das Management sowie
Jahresabschlüsse enthalten würde.

Diese Mitteilung wird im Vereinigten Königreich nur verbreitet an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die
"Verordnung"), oder (ii) vermögenden Gesellschaften, und anderen
vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte
Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug
genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und
jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche
Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
in Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des
Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der Kommission Nr.
809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in Deutschland anwendbarer
Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den Verkauf von
Wertpapieren regeln.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Ende der Mitteilung euro adhoc 08.03.2007 18:18:33
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ots Originaltext: Conergy AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Thorsten Vespermann
Tel.: +49 (0)40 237 102 171
E-Mail: t.vespermann@conergy.de

Branche: Energie
ISIN: DE0006040025
WKN: 604002
Index: TecDAX, Technologie All Share, CDAX, HDAX, Prime All Share,
Midcap Market Index
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr


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