KfW auch mit 10-jähriger Euro Benchmark-Anleihe erfolgreich

Frankfurt (ots) - Wenige Tage nach der erfolgreichen Platzierung
ihrer 10-jährigen Globalanleihe über 3 Mrd. USD konnte die KfW heute
ihr Euro Benchmark-Programm ebenfalls mit einer 10-jährigen Laufzeit
starten und ein Volumen von 5 Mrd. EUR erreichen.

Die EUR Benchmark I/2007 mit Fälligkeit am 4. Juli 2017 zahlt
einen Kupon von 4,125% p. a. und hat einen Reoffer-Preis von 99,854
(Rendite 4,145%). Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 13,5
Basispunkten über der am 4. Januar 2017 fälligen Bundesanleihe.
Federführer der Transaktion sind ABN Amro, Deutsche Bank und HSBC.
Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und
Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA)
bewertet.

"Das 10-Jahressegment ist in einer hervorragenden Verfassung.
Investoren suchen weiterhin die langen Laufzeiten und nutzen das
gestiegene Zinsniveau", kommentierte Dr. Frank Czichowski, Treasurer
der KfW. "Die KfW ist mit ihren großvolumigen EUR- und USD-Anleihen
ausgezeichnet ins neue Jahr gestartet."

"Nach der 15-jährigen EUR-Anleihe in 2006 konnte die KfW mit dem
jüngsten Marktauftritt erneut als überragender europäischer Emittent
überzeugen - die Geschwindigkeit des Bookbuilding spricht für sich."
sagte Clinton Orr, Executive Director bei ABN Amro.

Die Bücher wurden offiziell am Montagmorgen geöffnet. Bereits zwei
Stunden später belief sich das Buch auf 3 Mrd. EUR, am Abend schon
auf über 5 Mrd. EUR. Am Dienstag wurde die Anleihe bei einem
Orderbuch von annähernd 9 Mrd. EUR gepreist.

83% der Anleihe wurden in Europa platziert, darunter Deutschland
und UK mit jeweils 21%, Skandinavien mit 15% und Frankreich mit 11%.
Die weitere Nachfrage verteilte sich auf Asien mit 7% und den USA mit
10%.

Die Aufteilung des Orderbuchs nach Investorengruppen ergibt
folgendes Bild:

Banken: 51 % Fonds: 31 % Zentralbanken: 16 % Versicherungen: 2 %

"Nachdem die Kurse im Rentenmarkt in den vergangenen Wochen
deutlich nachgegeben haben, ergriffen Investoren die Gelegenheit, bei
Renditen deutlich über 4% in die neue KfW Benchmark zu investieren.
Das Timing hätte besser nicht sein können", sagte Ralph Berlowitz,
Managing Director bei der Deutschen Bank.

Die KfW hat damit in 2007 bereits über 12 Mrd. Euro an den
internationalen Kapitalmärkten aufgenommen. Ihr angestrebtes
Refinanzierungsvolumen für das Gesamtjahr beträgt etwa 55 Mrd. EUR.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale

KfW Euro Benchmark I/2007 - 4,125% - Laufzeit bis 4. Juli 2017

Emittentin: KfW

Garantin: Bundesrepublik Deutschland Rating: AAA (Fitch Ratings) /
Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's) Betrag: EUR 5.000.000.000
Laufzeit: 04. Juli 2017 Kupon: 4,125 % p.a., erster kurzer Kupon
Re-offer-Preis: 99,854 Rendite: 4,145 % Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Frankfurt

Lead Manager (3):

ABN AMRO

Deutsche Bank AG HSBC

Co-Lead Manager (12):

Barclays Capital

BNP Paribas Citigroup Credit Suisse Dresdner Kleinwort DZ Bank AG
Goldman Sachs JPMorgan Morgan Stanley Natixis The Royal Bank of
Scotland plc Unicredit (HVB)

Selected Dealers (6):

Banca Akros Gruppo BPM

Danske Bank A/S ING Nomura Nordea Bank Danmark A/S Santander

Originaltext: KfW
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