BC Partners legt Angebot für Techem vor

Frankfurt (ots) -

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- Freiwilliges Übernahmeangebot für alle Aktionäre zum Preis von
EUR 52 pro Aktie
- Mindestannahmequote von 50,1 %
- Konzept unterstützt den Wachstumskurs des Managements

Von BC Partners beratene Eigenkapitalfonds werden über die Heat
Beteiligungs III GmbH in Eschborn ein freiwilliges Übernahmeangebot
in Höhe von EUR 52 pro Stückaktie der Techem AG abgeben. Dieser Preis
stellt eine Prämie von 40,5 % auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor der Bekanntgabe der
Entscheidung von Macquarie, ein Übernahmeangebot abzugeben (Stichtag
23. Oktober 2006) dar und liegt um 3,8 % über dem Xetra Schlusskurs
vom 21. November 2006. Es übersteigt das von Macquarie vorgelegte
Angebot von EUR 44 um weitere 18,2 %. Die Marktkapitalisierung von
Techem beträgt zu dem gebotenen Preis EUR 1,3 Mrd. Das Angebot steht
unter der Bedingung, dass eine Annahmequote von mindestens 50,1 %
aller im Zeitpunkt des Ablaufs der - gegebenenfalls verlängerten oder
weiteren - Annahmefrist von der Techem AG ausgegebenen Aktien
(einschließlich eigener Aktien) erzielt wird. Nach Gestattung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die
Heat Beteiligungs III GmbH voraussichtlich bis spätestens Anfang
Dezember die Angebotsunterlage veröffentlichen. Die Bieterin hat
einen Rahmenvertrag mit der Techem AG geschlossen, der Zusagen
hinsichtlich der aktuellen Strategie, dem Erhalt des Standortes und
der Arbeitsplätze vereinbart. Darüber hinaus gibt es eine
Vereinbarung über eine mittelbare Beteiligung des Managements am
Kapital der Gesellschaft.

Von BC Partners beratene Fonds waren bereits von 1996 bis 2001 an
Techem mehrheitlich beteiligt. In diesem Zeitraum wurden mehr als 200
Mio. EUR in den Ausbau des Geschäfts investiert, die Mitarbeiterzahl
stieg um rund 50 %. In der Phase als börsennotiertes Unternehmen hat
Techem weitere Weichenstellungen in Richtung zukünftiges Wachstum
vorgenommen. Nach der Einschätzung von BC Partners beginnt nun erneut
eine Phase, in der Techem sich mit einem starken Eigentümer und
Partner im Hintergrund ohne kurzfristigen Dividendendruck
weiterentwickeln kann. BC Partners sieht gutes mittel- und
langfristiges Entwicklungspotential in allen Geschäftsfeldern, sowohl
was organisches Wachstum als auch die nationalen und internationalen
Expansionsmöglichkeiten betrifft. Insbesondere das Kapital eines
großen Fonds, die kurzen Entscheidungswege und die ausgewiesene
Expertise unterstützen diesen Kurs.

Mit BC Partners kommt der optimale Partner für Techem an Bord. BC
Partners kennt das Unternehmen und kann die Wachstumspotentiale
einschätzen. Wir sehen hervorragende Zukunftsaussichten für Techem
und sind bereit, den offensiven Wachstumspfad des Managements
mitzugehen und zu unterstützen", so Jens Reidel, Managing Partner von
BC Partners in Hamburg.

Die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Angebot wird
nach Gestattung durch die BaFin u.a. im Internet unter
www.heat-beteiligung.de veröffentlicht werden.

Über BC Partners

BC Partners (www.bcpartners.com) ist ein führendes Private
Equity-Haus in Europa mit Büros in Genf, Hamburg, London, Mailand und
Paris. Seit Gründung im Jahr 1986 haben die von BC Partners beratenen
Fonds in 63 Unternehmen mit einem Gesamttransaktionsvolumen von 48
Mrd. Euro investiert. Der aktuelle, im Jahr 2005 aufgelegte Fonds BC
European Capital VIII zählt mit fast 5,9 Mrd. Euro zu den größten
europäischen Fonds. In Deutschland gehörten Techem, Grohe und Sanitec
zu den bekanntesten Investments. Aktuell ist BC Partners mit 38%
größter Anteilseigner beim Kabelunternehmen Unity Media (Köln), das
im Dezember 2005 über das Tochterunternehmen Arena die exklusiven
Pay-TV Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga erworben hat und
hält die kontrollierende Mehrheit an Brenntag.

Über Techem

Im Kerngeschäft Energy Services betreut Techem Kunden in 23
Ländern Europas und in China mit Leistungen für die exakte
Verbrauchserfassung von Energie und Wasser. Mit dem Geschäftsfeld
Energy Contracting ist Techem Lieferant von Wärme, Kälte und
strombasierten Nutzenergien für Wohn-und Gewerbeimmobilien. Techem
hat sich eine mit weitem Abstand führende Marktposition beim
zukunftsweisenden Einsatz von Funkerfassungsgeräten erarbeitet. Das
Unternehmen verwendet diese Geräte bereits seit 1996 und betreut mehr
als 80 Prozent aller in Deutschland eingesetzten Funkgeräte. Im
Geschäftsjahr 2004/05 erzielte Techem mit rund 2.400 Mitarbeitern
einen Umsatz von EUR 466,8 Mio. und ein EBIT von EUR 84,4 Mio.

Wichtige Informationen

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
Techem AG dar. Das Angebot zum Erwerb der von den Aktionären der
Techem AG gehaltenen Techem Aktien wird erst durch Bekanntmachung der
Angebotsunterlage und ausschließlich nach Maßgabe der darin
enthaltenen Bestimmungen erfolgen. Investoren und Aktionären der
Techem AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage nach
Veröffentlichung zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten
wird. Die Angebotsunterlage wird nach ihrer Veröffentlichung
kostenlos an einem bestimmten Platz zur Verfügung gestellt und den
Investoren und Aktionären der Techem AG auf Wunsch kostenlos
zugesandt.

Die hier enthaltenen Informationen können in die Zukunft
gerichtete Aussagen enthalten- Solche in die Zukunft gerichtete
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Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und
Prognosen, die die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden
Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine
Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Es sollte berücksichtigt
werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von
den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen
abweichen können.

Originaltext: Heat Beteiligungs III GmbH
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=64378
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Ansprechpartner für die Presse

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