LOI über Verkauf von Corus Aluminium-Walzprodukten und Strangpressgeschäften an Aleris International Inc. in Höhe von EUR 826 Mio. (GBP 570 Mio.) unterschrieben

London (ots/PRNewswire) - Corus Group plc (Corus) und Aleris
International Inc. (Aleris) gaben heute die Unterzeichnung einer
Absichtserklärung über den vorgeschlagenen Kauf der nachgelagerten
Aluminium-Walzprodukte und Strangpressgeschäfte von Corus durch
Aleris zum Bruttokaufpreis von EUR 826 Mio. (GBP 570 Mio) bekannt.

Der Eigenkapitalanteil von Corus an kanadischen und chinesischen
Gemeinschaftsunternehmen ist ebenfalls in der vorgeschlagenen
Transaktion enthalten. Die Corus Schmelzbetriebe würden bei Corus
verbleiben und Aleris gemäss einer langfristigen Vereinbarung
beliefern. Corus und Aleris würden auch eine Vereinbarung
hinsichtlich Forschung, Entwicklung und Technologie abschliessen.

Interne Konsultations- und Beratungsprozesse über die Transaktion
haben begonnen. Es ist beabsichtigt, einen Kauf- und Verkaufsvertrag
zu unterzeichnen, sobald diese Prozesse abgeschlossen sind. Die
vorgeschlagene Transaktion unterläge bestimmten externen
aufsichtsrechtlichen Genehmigungsverfahren.

Der Nettoverkaufserlös nach Abzug von Pensionsverpflichtungen,
jedoch ausschliesslich Minderheitsbeteiligungen und
Nettoverbindlichkeiten, belaufen sich wahrscheinlich auf ca. EUR 728
Mio. (GBP 502 Mio). Dieser Erlös würde zur weiteren Stärkung der
Konzernbilanz und der Entwicklung des Geschäfts mit Kohlenstoffstahl
verwendet.

Philippe Varin, Chief Executive von Corus, sagte, "Der
vorgeschlagene Verkauf der nachgelagerten Aluminiumbetriebe an Aleris
sichert diesen Betrieben eine starke Zukunft, ist für Corus ein guter
Preis und ein wichtiger Schritt innerhalb der Strategie des
Konzerns."

Gerhard Buddenbaum, Direktor des Geschäftsbereichs Aluminium
sagte, "Dies sind gute Nachrichten für unsere Mitarbeiter und Kunden.
Die beiden Firmen ergänzen sich und haben dieselbe strategische
Vision."

Hinweise für Redakteure

1. In dieser Ankündigung wurde zur Veranschaulichung ein
Wechselkurs von EUR 1,45 verwendet.

2. ABN AMRO und Credit-Suisse beraten Corus bei dieser
Transaktion.

3. Corus Group Plc (LSE: CS; AEX: CS; NYSE: CGA) ist einer der
weltweit grössten Metallproduzenten mit einem Jahresumsatz von mehr
als GBP 10 Mrd. und grösseren Werken in Grossbritannien, den
Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Norwegen und Belgien. Die vier
Corus Geschäftsbereiche Strip Products, Long Products, Distribution &
Building Systems und Aluminium bieten innovative Lösungen für die
Baubranche, die Automobilindustrie, den Schienenmarkt, den
allgemeinen Maschinenbau und die Verpackungsindustrie weltweit. Corus
beschäftigt 47.300 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern und unterhält
Verkaufsbüros und Service-Center weltweit. Mit der Verbindung aus
internationaler Fachkenntnis und lokalem Kundendienst verkörpert die
Marke Corus Qualität und Stärke.

4. Aleris International Inc. ist ein grosser nordamerikanischer
Hersteller von Aluminium-Walzprodukten und ein weltweit führendes
Unternehmen für Aluminium-Recycling und die Produktion von
Legierungen nach Standards. Aleris ist auch ein führender Hersteller
von Mehrwert-Zinkprodukten einschliesslich Zinkoxid, Zinkofenstaub
und Zinkmetall. Mit Sitz in Beachwood Ohio, einem Vorort von
Cleveland, unterhält das Unternehmen 42 Produktionsstätten in den
Vereinigten Staaten, Brasilien, Deutschland, Mexiko und Wales und
beschäftigt ca. 4.200 Mitarbeiter. Für weitere Informationen über
Aleris besuchen Sie bitte die Website unter www.aleris.com.

Originaltext: Corus Group plc
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Emma Tovey, Investor Relations: Tel: +44-207-717-4514; Annanya Sarin,
Corporate Relations: Tel: +44-207-717-4532