EANS-Adhoc: CA Immobilien Anlagen AG Ergebnis 2009 Stabile operative Entwicklung, deutliche Reduktion des Jahresverlusts, freiwilliges Übernahmeangebot für CA Immo International AG

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Jahresgeschäftsbericht

24.03.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2009: CA Immobilien Anlagen AG publiziert
Ergebnis 2009 Stabile operative Entwicklung, deutliche Reduktion des
Jahresverlusts, freiwilliges Übernahmeangebot für Streubesitz der CA
Immo International AG

• Stabiles operatives Ergebnis (EBITDA +3,0 %)
• Positives EBIT (3,0 Mio. EUR) in Folge deutlich geringerer
Bewertungsverluste
• Reduktion des Periodenverlusts nach Minderheiten auf -76,9 Mio. EUR
• Ziele für 2009 hinsichtlich Verkäufen und Kapitalausstattung übertroffen
• Freiwilliges Übernahmeangebot zur Übernahme der im Streubesitz
befindlichen Aktien der CA Immo International AG zu einem Preis von 6,50
EUR
je Aktie

Wien, 24.03.2010. Auf Basis einer stabilen operativen Entwicklung
sowie einer im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Belastung
aus unrealisierten negativen Wertänderungen des Immobilienvermögens
erreichte die CA Immo Gruppe 2009 ein positives EBIT von 3,0 Mio. EUR
(2008: -152,6 Mio. EUR). Der Periodenverlust nach Minderheiten konnte
von -237,1 Mio. EUR in 2008 auf nunmehr -76,9 Mio. EUR reduziert
werden. Die Mieterlöse der CA Immo Gruppe wuchsen im Vergleich zu
2008 um 1,0 % auf 177,0 Mio. EUR an. Die Erlöse aus dem Verkauf
langfristiger- sowie zum Handel bestimmter Immobilien in Deutschland
und Österreich lagen bei insgesamt 435 Mio. EUR, womit trotz eines
schwierigen Marktumfelds das zu Beginn des Jahres genannte Ziel von
300 Mio. EUR deutlich übertroffen wurde. Insgesamt konnte aus
Verkäufen ein positiver Ergebnisbeitrag von 19,1 Mio. EUR erzielt
werden. Die bewertungsbedingten Belastungen in der Gewinn- und
Verlustrechnung (Neubewertungsergebnis und Wertminderungen
Umlaufvermögen) gingen von -285,6 Mio. EUR in 2008 auf -137,1 Mio.
EUR zurück. Ursächlich für diese Wertänderungen war hauptsächlich die
auch in 2009 weiterhin negative Entwicklung der Marktwerte im Segment
Ost- und Südosteuropa (-152,0 Mio. EUR). Dazu gegenläufig verhielt
sich das Bewertungsergebnis in Deutschland (+ 30,2 Mio. EUR) aufgrund
der erstmaligen Fair Value-Bilanzierung der Immobilien in Entwicklung
sowie der seit Beginn des dritten Quartals 2009 erkennbaren langsamen
Stabilisierung des deutschen Immobilienmarkts. Österreich
verzeichnete ein Neubewertungsergebnis von -15,3 Mio. EUR. Trotz
dieser Abwertungen konnte 2009 mit 3,0 Mio. EUR wieder ein positives
EBIT erreicht werden (2008: -152,6 Mio. EUR). Das Finanzergebnis
wurde neben den nur leicht gestiegenen laufenden
Finanzierungsaufwendungen von -108,4 Mio. EUR (2008: -105,1 Mio. EUR)
durch unbare negative Effekte aus Bewertungsänderungen der
Zinssicherungen sowie Wertanpassungen bei assoziierten Unternehmen
belastet und belief sich 2009 auf -137,5 Mio. EUR (2008: -142,8 Mio.
EUR). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag 2009 bei -134,5 Mio. EUR
(2008: -295,4 Mio. EUR), das Konzernergebnis nach Minderheiten bei
-76,9 Mio. EUR (2008: -237,1 Mio. EUR). Im vierten Quartal 2009
konnte mit + 1,4 Mio. EUR wieder ein positives Konzernergebnis nach
Minderheiten erzielt werden. Die positive Entwicklung der
Geschäftstätigkeit zeigte sich auch in einer Steigerung des
operativen Cash-Flow, der 120,5 Mio. EUR erreichte und damit um 5,2 %
über dem Vorjahreswert lag.

Die Eigenkapitalquote der CA Immobilien Anlagen AG belief sich zum
Berichtsstichtag auf 40,1 %. Die Netto-Finanzverschuldung der Gruppe
betrug zum 31.12.2009 1.472,3 Mio. EUR (-7,5 %) gegenüber einem
Immobilienvermögen von rd. 3,5 Mrd. EUR. Die liquiden Mittel (inkl.
kfr. Wertpapiere) erreichten infolge der im vierten Quartal 2009
erfolgten Anleiheemissionen zum 31.12.2009 504,1 Mio. EUR
(31.12.2008: 332,6 Mio. EUR). Aus noch nicht ausgenützten
Kreditzusagen für Projekte in Entwicklung stehen der CA Immo Gruppe
weitere rd. EUR 500 Mio. zur Verfügung. Damit konnte eines der
wesentlichen Ziele für 2009, die Stärkung der Liquidität und der
Kapitalausstattung, erreicht werden. Das Nettovermögen (NAV) je Aktie
betrug zum 31.12.2009 17,87 EUR (31.12.2008: 18,92 EUR).

Freiwilliges Übernahmeangebot an den Streubesitz der CA Immo
International AG Die CA Immobilien Anlagen AG gibt bekannt, dass sie
den Streubesitz-Aktionären der CA Immo International AG ein
freiwilliges Übernahmeangebot unterbreiten wird. Der Angebotspreis
wird 6,50 EUR in Bar betragen; das entspricht einer Prämie von 22,6
% gegenüber dem Schlusskurs des heutigen Tages. Das maximale
Transaktionsvolumen beträgt rd. 104 Mio. EUR. Derzeit hält die CA
Immobilien Anlagen AG direkt und indirekt 63,05 % an der CA Immo
International AG, nach dem Angebot ist geplant, im Wege eines Squeeze
Outs oder einer Fusion die vollständige Kontrolle über die
Zielgesellschaft zu erreichen. Das Angebot wird nicht vom Erreichen
einer Mindestannahmequote abhängig sein. Die Angebotsunterlage mit
weiteren Details und Bestimmungen wird nach Billigung durch die
österreichische Übernahmekommission voraussichtlich in der 16. KW
2010 veröffentlicht werden. Hierzu Dr. Bruno Ettenauer,
Vorstandsvorsitzender der CA Immobilien Anlagen AG: "Durch die
beabsichtigte Aufstockung unseres Anteil an der CA Immo International
AG mit dem Ziel eines späteren De-Listings soll die Konzernstruktur
gestrafft werden sowie eine größere Flexibilität hinsichtlich der
Kapitalallokation innerhalb der CA Immo Gruppe erreicht werden. Die
CA Immo International AG konnte angesichts der Entwicklung der
Immobilienmärkte in Ost- und Südosteuropa in den letzten zwei Jahren
nicht die Erwartungen erfüllen, die wir beim IPO im Herbst 2006
hatten. Insbesondere leidet die Aktie unter einer geringen Liquidität
an der Börse, sodass wir nun durch ein Cash Angebot von 6,50 EUR je
Aktie den Streubesitz-Aktionären der CA Immo International AG ein -
gemessen am Börsekurs - faires Exit-Angebot unterbreiten wollen."

Der Finanzbericht 2009 der CA Immobilien Anlagen AG steht auf der Website
www.caimmoag.com zur Verfügung.

Ausgewählte Finanzkennzahlen
|in Mio. EUR |2009 |2008 |Änder|Q4 |Q4 | |
| | | |ung |2009 |2008 | |
|Mieterlöse |177,0 |175,3 |1,0% |42,7 |45,8 | |
|Nettoergebnis (Net |164,0 |159,2 |3,1% |45,8 |54,8 | |
|operating income) | | | | | | |
|Ergebnis aus Verkauf lfr. |9,2 |11,7 |-21,5|-3,9 |0,6 | |
|Immobilienvermögen | | |% | | | |
|Indirekte Aufwendungen |-51,7 |-52,2 |-0,9%|-18,5 |-14,4 | |
|Aktivierte Eigenleistungen|12,1 |6,4 |91,3%|3,3 |-1,8 | |
|Sonstige betriebliche |8,3 |12,7 |-35,1|-0,5 |6,6 | |
|Erträge | | |% | | | |
|EBITDA |141,9 |137,8 |3,0% |26,1 |45,8 | |
|Abschreibung |-10,4 |-112,3|n.a. |-3,9 |-108,6| |
|Ergebnis aus Neubewertung |-129,1 |-178,1|-27,5|-13,8 |-171,8| |
| | | |% | | | |
|Ergebnis aus der |3,0 |-152,6|n.a. |9,1 |-234,6| |
|Geschäftstätigkeit (EBIT) | | | | | | |
|Finanzierungsaufwand |-108,4 |-105,1|3,2% |-28,1 |-27,6 | |
|Sonstiges Finanzergebnis |-29,1 |-37,7 |-22,8|5,6 |-43,1 | |
| | | |% | | | |
|Ergebnis vor |-134,5 |-295,4|n.a. |-13,4 |-305,3| |
|Ertragssteuern (EBT) | | | | | | |
|Steuern vom Einkommen |-0,2 |0,5 |n.a. |5,7 |11,1 | |
|Ergebnisanteil |-57,8 |-57,8 |n.a. |-9,2 |-59,4 | |
|Minderheitsgesellschafter | | | | | | |
|Konzernergebnis |-76,9 |-237,1|n.a. |1,4 |-234,9| |
|Muttergesellschaft | | | | | | |
|Ergebnis je Aktie (in EUR) |-0,89 |-2,73 | | | | |
| | | | | | | |
|Operativer Cash-flow |120,5 |114,6 |5,1% | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |
| |31.12.20|31.12.|Änder|
| |09 |2008 |ung |
|Immobilienvermögen |3.515,8 |3.788,|-7,2%|
| | |3 | |
|Bilanzsumme |4.310,4 |4.394,|-1,9%|
| | |8 | |
|Lfr. |1.852,2 |1.834,|0,9% |
|Finanzverbindlichkeiten | |9 | |
|(inkl. Anleihen) | | | |
|Kfr. |124,3 |88,9 |39,9%|
|Finanzverbindlichkeiten | | | |
|Liquide Mittel |504,1 |332,6 |51,6%|
|Eigenkapital |1.729,2 |1.854,|-6,8%|
| | |7 | |
|Eigenkapitalquote |40,1% |42,2% | -2,1|
| | | |pp |
|NAV je Aktie (in EUR) |17,87 |18,92 |-5,5%|
|NNNAV je Aktie (in EUR) |18,47 |20,5 |-9,9%|

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: CA Immobilien Anlagen AG
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Rückfragehinweis:

CA Immobilien Anlagen AG

Investor Relations

Florian Nowotny

Claudia Hainz

Tel.: +43/1/532 59 07-593

eMail: ir@caimmoag.com

www.caimmoag.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000641352
WKN: 064135
Index: IATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel