euro adhoc: ItN Nanovation AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Aktien der ItN Nanovation AG erfolgreich platziert

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27.07.2006

Saarbrücken, 27. Juli 2006. Die ItN Nanovation AG hat das
Bookbuilding im Festpreisverfahren erfolgreich abgeschlossen.
Einschließlich der Mehrzuteilung wurden insgesamt 1.380.442 Aktien
zum Preis von EUR 20 zugeteilt. Das Emissionsvolumen beträgt demnach
rund EUR 27,6 Millionen. Die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird am 28. Juli
2006 erfolgen.

Circa 7,5 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien
(einschließlich Mehrzuteilung) wurden bei Privatanlegern platziert.
Im Hinblick auf die deutliche Überzeichnung erfolgte die Zuteilung an
die Privatanleger der Konsortialbanken nach einem Losverfahren, wobei
jede fünfte Order mit 20 Prozent der Nachfrage bedient wurde.

Im Rahmen einer bevorrechtigten Zuteilung wurden jeweils 355.114
Aktien an die strategischen Investoren Dr. Wilfried Stoll und Dr.
h.c. Kurt Stoll, 8.450 Aktien an Aktionäre der Nanostart AG sowie
23.397 Aktien im Rahmen eines "Friends & Family"-Programms unter
anderem an Mitarbeiter und Aufsichtsratsmitglieder der ItN Nanovation
AG zugeteilt.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Das Angebot in Deutschland erfolgte ausschließlich durch und auf
Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am
7. Juni 2006 gebilligten Prospekts, ergänzt durch den am 25. Juli
2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligten 1. Nachtrag zum Prospekt. Der Prospekt und der 1.
Nachtrag sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.itn-nanovation.com veröffentlicht. Der Prospekt und der Nachtrag
sind ferner während der üblichen Geschäftszeiten bei der ItN
Nanovation AG, der Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG und der
COMMERZBANK Aktiengesellschaft kostenlos erhältlich.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien
der ItN Nanovation AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.
amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit.
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert.

Ende der Mitteilung euro adhoc 27.07.2006 21:16:37
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ots Originaltext: ItN Nanovation AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Andreas Kuntz
Pressesprecher
Tel.: +49 (0)681 5001 467
E-Mail: andreas.kuntz@itn-nanovation.com

Branche: Technologie
ISIN: DE000A0JL461
WKN: A0JL46
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt/Prime Standard


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