EANS-Adhoc: Oberbank AG / Kapitalerhöhung

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Oberbank-Kapitalerhöhung im Ausmaß von 58 Mio. Euro

22.10.2009

Adhoc-Meldung

Oberbank-AG, Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction"
Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000625108; Reuters OBER.VI; Bloomberg OBS
AV Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000625132; Reuters OBER_p.VI;
Bloomberg OBV AV

Voller Erfolg der Oberbank-Kapitalerhöhung

* Emissionserlös von rund 58 Mio. Euro
* Stärkung des Kernkapitals, Forcierung des Wachstums im Kerngeschäft

Linz, 22. Oktober 2009 - Die Oberbank AG hat die Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen und 1.693.125 Stück neue Stamm-Stückaktien
- das entspricht 6,25% des bestehenden Aktienkapitals - platziert.
Die Oberbank generiert damit einen Emissionserlös von rund 58 Mio.
Euro. Die Mittel werden in erster Linie genutzt, um das Kernkapital
der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und das weitere Wachstum im
Kerngeschäft zu forcieren.

Starke Unterstützung der Kapitalerhöhung durch Altaktionäre Das
Angebot richtete sich vor allem an bestehende Aktionäre der Oberbank,
die neue Aktien über Ausübung ihrer Bezugsrechte (es konnte für 16
alte Aktien eine neue Aktie erworben werden) zu einem günstigeren,
vorher fixierten Preis von 34,72 Euro je Aktie erwerben konnten. Die
Bezugsrechte wurden annähernd vollständig ausgeübt. Die neuen Aktien
werden voraussichtlich ab 30. Oktober 2009 an der Wiener Börse
gehandelt und sind für das Jahr 2009 voll dividendenberechtigt.

Erhöhung der ausstehenden Aktien auf 28,8 Mio. Stück Durch die
Kapitalerhöhung hat sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien von
27.090.000 Mio. auf 28.783.125 Mio. Stück erhöht, wodurch die
Marktkapitalisierung der Oberbank auf aktuell rund 1,22 Mrd. Euro
steigt. Nach der Kapitalerhöhung strebt die Oberbank für Ende 2009
eine Kernkapitalquote von 9% an.

Kapitalerhöhung beweist Vertrauen der Anleger und Kunden Laut
Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger beweist die rasche und
vollständige Platzierung der neuen Aktien, dass ein Investment in die
Oberbank ungebrochen attraktiv ist. ?Das hohe Ausmaß der Beteiligung
der Altaktionäre an der Kapitalerhöhung zeigt das besondere
Vertrauen, das der Oberbank auch in Zeiten wie diesen
entgegengebracht wird!"

Disclaimer: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Oberbank AG dar.
Das Angebot von Stamm-Stückaktien der Oberbank AG, das Gegenstand
dieser Ad-Hoc Meldung ist, erfolgte ausschließlich durch und auf
Grundlage des am 01.10.2009 veröffentlichten Prospekts in Österreich
und hat am 21.10.2009 geendet.

Rückfragehinweis:
Oberbank AG
Vorstandsdirektor Dr. Ludwig Andorfer, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 7250,
ludwig.andorfer@oberbank.at
Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 7460,
andreas.pachinger@oberbank.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Oberbank AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Oberbank AG

Vorstandsdirektor Dr. Ludwig Andorfer, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 7250,
ludwig.andorfer@oberbank.at

Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 7460,
andreas.pachinger@oberbank.at

Branche: Banken
ISIN: AT0000625108
WKN:
Index: WBI
Börsen: Wien / Geregelter Freiverkehr