The Stars Group gibt Start des privaten Angebots von unbesicherten Schuldscheinen in Höhe von 750 Millionen USD bekannt

Toronto (ots/PRNewswire) -

Die Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG)(TSX: TSGI) (die "Stars Group"
oder das "Unternehmen") gab heute durch ihre indirekten
hundertprozentigen Tochtergesellschaften Stars Group Holdings B.V.
und Stars Group (US) Co-Borrower, LLC (die "Emittenten") das Angebot
von unbesicherten Schuldscheinen mit Fälligkeit im Jahr 2026 und mit
der aggregierten Kapitalsumme von 750 Millionen USD (das "Angebot")
bekannt.

Die Stars Group beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot
zusammen mit der zuvor bekanntgegebenen Kapitalerhöhung,
Fremdfinanzierungen und dem Kassenbestand des Unternehmens zu nutzen,
um den zuvor angekündigten Erwerb von Sky Betting & Gaming zu
finanzieren.

Die Schuldscheine werden in den USA in Übereinstimmung mit der
Regel 144A des Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") nur an qualifizierte institutionelle Käufer und
außerhalb der USA in Übereinstimmung mit der Regel S des Securities
Act angeboten und verkauft.

Das Angebot und der Verkauf der Schuldscheine werden nicht gemäß
dem Securities Act registriert und die Schuldscheine dürfen nicht in
den USA und nicht an US-Bürger ohne Registrierung oder eine gültige
Ausnahme vom Securities Act und geltenden bundesstaatlichen
Wertpapiergesetzen angeboten oder verkauft werden. Diese
Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot dar und ist auch keine
Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren; es soll darüber hinaus kein
Verkauf von Anteilsscheinen in irgendeiner Rechtsordnung erfolgen, in
der ein derartiges Angebot, eine Kaufaufforderung oder ein Verkauf
vor der Registrierung oder Zulassung gemäß dem Wertpapierrecht dieser
Rechtsordnung unzulässig ist.

Über die Stars Group

Die Stars Group ist ein führender Anbieter technologiebasierter
Produkte in der weltweiten Glücksspiel- und interaktiven
Unterhaltungsbranche. Die Stars Group ist direkt oder indirekt, auch
über ihre Tochtergesellschaft Stars Interactive Group, Eigentümerin
von Gaming- und verwandten Verbraucherunternehmen und -marken wie
PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt sowie der
PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, der European Poker
Tour, der PokerStars Caribbean Adventure, der Latin American Poker
Tour, der Asia Pacific Poker Tour, des PokerStars Festival und der
PokerStars MEGASTACK Live-Poker-Tour sowie der entsprechenden
Event-Marken. Diese Marken verfügen zusammen über Millionen
registrierter Kunden weltweit und bilden gemeinsam das größte
Pokerunternehmen der Welt. Hierzu gehören Online-Poker-Spiele und
-Turniere, gesponserte Live-Poker-Wettbewerbe, Vertriebsmodalitäten
für markenspezifische Pokerräume in beliebten Casinos in Metropolen
überall auf der Welt sowie für Fernsehen und Internet erstellte
Poker-Programme und -Inhalte. Die Stars Group bietet über manche
dieser sowie über andere Marken auch Gaming-Produkte an, die nichts
mit Poker zu tun haben, z. B. Casino und Sportwetten. Die Stars Group
verfügt über manche ihrer Tochtergesellschaften über eine Lizenz oder
die Erlaubnis dafür, ihre Produkte in verschiedenen Regionen weltweit
anzubieten, oder bietet diese über Drittlizenzen und -genehmigungen
an. Zu diesen Regionen gehören Europa, innerhalb und außerhalb der
Europäischen Union, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie
weitere Regionen. Insbesondere hält die Stars Group über ihre
Tochtergesellschaften gegenwärtig Glücksspiellizenzen bzw.
Betriebsgenehmigungen in 18 Rechtsordnungen, wobei PokerStars die
weltweit meistlizenzierte Online-Glückspielmarke ist und 17 dieser
Glückspiellizenzen bzw. Betriebsgenehmigungen hält.

Warnhinweis im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen und
sonstige Informationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und
Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts beinhalten,
wozu unter anderem das geplante Angebot und die geplante Akquisition,
die Nutzung der Einnahmen aus dem Angebot und Pläne in Bezug auf die
Finanzierung der Akquisition gehören. Zukunftsgerichtete Aussagen
können, müssen aber nicht immer durch Begriffe wie "antizipieren",
"planen", "weiterführen", "schätzen", "erwarten", "kann/können",
"wird/werden", "beabsichtigen", "könnte/könnten", "würde/würden",
"sollte/sollten", "glauben" und ähnliche Verweise auf die Zukunft
oder die negativen Varianten dieser Begriffe und Ausdrücke
gekennzeichnet sein. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen
Erwartungen der Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, unter anderem dem
Prozessrisiko, den Markt- und wirtschaftlichen Bedingungen,
Geschäftsaussichten oder -chancen, Zukunftsplänen und -strategien,
Prognosen, erwarteten Ereignissen und ordnungsrechtlichen Änderungen,
die sich auf die Stars Group, ihre Tochtergesellschaften sowie ihre
jeweiligen Kunden und Branchen auswirken. Es kann nicht zugesichert
werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen gemachten Angaben abweichen werden.
Dementsprechend sollte man sich nicht über Gebühr auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte konsultieren Sie das
neueste Jahres-Informationsformular (AIF), die neuesten
Jahresabschlüsse und Zwischenberichte sowie den neuesten Lagebericht
(MD&A) der Stars Group, wo Sie weitere Informationen zu den Faktoren,
Annahmen und Risiken finden, die auf die zukunftsbezogenen Aussagen
der Stars Group Anwendung finden. Zukunftsbezogene Aussagen werden
ausschließlich mit Gültigkeit zum Datum dieser Pressemitteilung
abgegeben. Die Stars Group übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsbezogene Aussagen zu berichtigen oder zu aktualisieren, sei
es infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer
Faktoren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ansprechpartner für Investoren: Tim Foran, Tel.: +1-437-371-5730,
ir@starsgroup.com; Ansprechpartner für Medien: Eric Hollreiser,
Press@starsgroup.com

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