EANS-Adhoc: Semperit AG Holding / Semperit und Sri Trang unterzeichnen Vertrag zur Beendigung des Joint Ventures Siam Sempermed // Signifikante einmalige Bilanzierungseffekte in 2016/2017

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
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Joint Ventures/Kooperationen/Zusammenarbeit
18.01.2017

* Semperit übernimmt gemeinsame Sempermed-Vertriebsgesellschaft in
den USA sowie Produktionsgesellschaften des Sektors Industrie in
China * Sri Trang übernimmt gemeinsame Handschuhproduktion in
Thailand * Semperflex-Joint Venture in Thailand wird fortgeführt *
Semperit erhält Ausgleichszahlung in Höhe von 167,5 Mio. USD (rund
157 Mio. EUR) vor Steuern * Mit der Trennung erfolgt eine
einvernehmliche Beilegung der Schiedsgerichtsverfahren und
Rechtstreitigkeiten * Negative Sondereffekte von rund 30-40 Mio. EUR
im Konzernabschluss 2016 * Positive Sondereffekte von rund 100-115
Mio. EUR bei Closing im Jahr 2017

Die österreichische Semperit Gruppe ("Semperit")und die thailändische
Sri Trang-Agro Industry Public Co Ltd Gruppe ("Sri Trang") haben sich
auf die Beendigung fast aller gemeinsamen Geschäftsaktivitäten
geeinigt. Ein entsprechender Vertrag wurde heute unterzeichnet.
Dieser sieht die Übernahme der gemeinsamen Vertriebsgesellschaft in
den USA (Sempermed USA) durch Semperit vor. Des Weiteren übernimmt
Semperit bisherige Sempermed-Joint Venture-Gesellschaften in
Singapur, China und Brasilien sowie die Mehrheitsbeteiligung an der
malaysischen Formtech (Produzent von Keramikformen für die
Handschuhproduktion). Die Sempermed-Marken bleiben wie bisher im
Alleineigentum von Semperit.

Sri Trang übernimmt die bisher zusammen betriebene
Handschuhproduktion der Siam Sempermed Corporation Ltd (SSC) in
Thailand.

Im Sektor Industrie übernimmt Semperit die Semperflex Shanghai mit
einer Hydraulikschlauch-Produktionsstätte in China vollständig. Bei
den Semperform- Geschäftsaktivitäten in China stockt Semperit ihren
Anteil von 90% auf 100% auf. In Thailand wird das Joint Venture
Semperflex Asia (SAC) fortgeführt. Semperit einerseits und Sri Trang
zusammen mit weiteren Gesellschaftern andererseits halten hier
unverändert jeweils 50% an der Produktion für Hydraulikschläuche in
Hatyai/Thailand. Semperit erhält eine Option, die restlichen 50% an
der SAC um 60 Mio. USD (rund 57 Mio. EUR) von den Joint
Venture-Partnern zu erwerben.

Semperit erhält im Rahmen der Beendigung der Joint Ventures eine
einmalige Ausgleichszahlung in Höhe von 167,5 Mio. USD (rund 157 Mio.
EUR) vor Steuern. Unmittelbar vor dem Closing werden SSC eine
Dividende entsprechend einem Ausschüttungsvolumen von rund 118,2 Mio.
USD und SAC eine Dividende entsprechend einem Ausschüttungsvolumen
von 30 Mio. USD beschließen. Semperit wird rund 51 Mio. USD (rund 48
Mio. EUR) der SSC-Dividende vor Steuern in bar erhalten. Der Rest des
Anteils von Semperit an der SSC-Dividende wird als Teil der gesamten
Transaktion verrechnet.

Semperit wird ihren Wachstumskurs in den beiden Sektoren Industrie
und Medizin unvermindert fortsetzen.

Die Neuregelung steht unter Vorbehalt der Zustimmung des
Aufsichtsrates bei Semperit, eines entsprechenden
Hauptversammlungsbeschlusses bei Sri Trang sowie Closing-Bedingungen.
Das Closing der Transaktion wird für März 2017 erwartet.

Bei einem erfolgreichen Closing werden alle zwischen der Semperit
Gruppe einerseits und der Sri Trang Gruppe bzw. SSC andererseits
anhängigen Schiedsgerichtsverfahren und zivilrechtlichen Verfahren
einvernehmlich beigelegt. Für den Fall des Scheiterns des Closings
wurden übliche Break-Up-Fees vereinbart.

Ein erfolgreicher Abschluss der Transaktion (Closing) würde bei
Semperit im Geschäftsjahr 2017 aus heutiger Sicht zu positiven
Sondereffekten auf das Konzernergebnis in Höhe von rund 100-115 Mio.
EUR führen. Dem stehen negative Sondereffekte im Konzernergebnis 2016
in Höhe von rund 30-40 Mio. EUR hauptsächlich aufgrund
nicht-cashwirksamer Wertberichtigungen sowie latenter Steuern
entgegen. Diese Anpassungen werden im Zusammenhang mit der
vorgesehenen Auflösung des Joint Ventures kombiniert mit der
schwächer als erwarteten Entwicklung im Segment Sempermed notwendig.
Aufgrund dieser erwarteten Sondereffekte wird die bestehende
Dividendenpolitik der Semperit für die Jahre 2016 und 2017 überprüft.

Hinweis: Die Transaktion wird grundsätzlich in US-Dollar abgewickelt,
sodass die genannten Euro-Werte noch Wechselkursschwankungen
unterliegen können.

Über Semperit Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine
international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren
Medizin und Industrie hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk
entwickelt, produziert und in über 100 Länder weltweit vertreibt:
Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und
Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile,
Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Zentrale des
österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht,
befindet sich in Wien. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit über
7.000 Mitarbeiter, davon rund 4.000 in Asien und mehr als 800 in
Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing,
Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 22
Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in
Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte
der Konzern einen Umsatz von 915 Mio. EUR sowie ein EBIT.

Rückfragehinweis:
Martina Büchele
Group Communications Manager
Tel.: +43 676 8715 8621
martina.buechele@semperitgroup.com
www.semperitgroup.com

Stefan Marin
Head of Investor Relations
Tel.: +43 676 8715 8210
stefan.marin@semperitgroup.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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