EANS-Adhoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / SBO übernimmt US Gesellschaft "Downhole Technology LLC" (Downhole Technology)

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Fusion/Übernahme/Beteiligung
01.04.2016

AD HOC-MELDUNG

SBO übernimmt US Gesellschaft "Downhole Technology LLC" (Downhole
Technology)

- SBO erweitert wie angekündigt ihr Well Completion Geschäft
- Downhole Technology bietet großes Wachstumspotential
- Finanzierung aus den bestehenden liquiden Mitteln

Ternitz, 01.04.2016 - Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO)
übernimmt rund 68% am US Oilfield Service-Unternehmen "Downhole
Technology LLC" (Downhole Technology).

Nach der Akquisition von Resource Well Completion Technologies Inc.
(Resource) im November 2014 erweitert SBO damit ihr Geschäft im
Produktbereich Well Completion. Downhole Technology wird ebenfalls in
das Geschäftssegment "Oilfield Equipment" eingegliedert.

Signing und Closing der Transaktion fanden heute statt. Der Kaufpreis
für die 68% - Beteiligung beträgt rund MUSD 103. Die restlichen 32%
werden vom Unternehmensgründer und von Schlüssel-Führungskräften
gehalten. Es wurde eine Option zum Kauf der übrigen 32% an Downhole
Technology nach Ablauf von drei Jahren vereinbart.

Downhole Technology ist in Houston, USA ansässig und stand vor
Closing im Eigentum des Unternehmensgründers, von Kern-Mitarbeitern
und einer privaten Beteiligungsgesellschaft. Das Unternehmen ist
führender Anbieter von patentgeschützten "Frac Plugs" für das
Komplettieren von Öl- und Gasbohrungen. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr, das am 31.12.2015 endete, erzielte Downhole Technology
mit 160 Mitarbeitern einen Umsatz von rund MUSD 43.

Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt aus bestehenden liquiden
Mitteln. Nach Bezahlung des Kaufpreises für die 68% wird SBO mit
einem Gearing von unter 15% nach wie vor über eine grundsolide Bilanz
verfügen (basierend auf Eigenkapital per 31.12.2015: MEUR 450;
Gearing per Ende 2015: -5,8%). Der Firmenname Downhole Technology
wird weitergeführt und das bestehende Management wird das Unternehmen
weiterhin leiten. Downhole Technology kann in Zukunft die globale
Präsenz sowie die finanziellen und operativen Stärken von SBO nutzen
und damit das beträchtliche Wachstumspotential, welches der
Produktbereich Well Completion bietet, deutlich besser ausschöpfen
als bisher.

SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann: "Mit dieser Übernahme
setzen wir unsere angekündigte Unternehmensstrategie weiter
konsequent um: Wir erweitern unser Portfolio im attraktiven
Produktbereich Well Completion. Damit stellen wir SBO breiter auf,
erweitern unser Know-how sowie unsere Kundenbasis und schaffen
Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Aktionäre. Downhole
Technology ist ein hervorragendes Unternehmen mit innovativen
Mitarbeitern, die gut zur Unternehmenskultur von SBO passen."

Über Well Completion und die Produkte von Downhole Technology

SBO hat in der Vergangenheit vor allem Produkte für Directional
Drilling hergestellt. Unter Completion (Komplettierung) versteht man
den anschließenden Schritt im Lebenszyklus einer Bohrung, mit welchem
diese für die Öl- und Gasförderung vorbereitet wird. Seit der
Akquisition von Resource im November 2014 ist SBO auch in diesem
Geschäftsfeld vertreten. Während Resource High Tech "Sliding
Sleeves"-Lösungen für die Komplettierung von Bohrungen anbietet,
stellt Downhole Technology "Plug and Perforation"-Equipment für diese
Anwendungen her.

Downhole Technology ist ein technologisch führender Anbieter von
"Composite Frac Plugs". Das patentierte Design, das
Fertigungs-Know-How sowie die hohen Qualitätsstandards der Produkte
ermöglichen die Komplettierung der Bohrung rascher, effizienter und
sicherer durchzuführen, wodurch Downhole Technology eine hohe
Akzeptanz am Markt erzielt. Mit Downhole Technology und Resource ist
SBO nun in der Lage, ein breites Portfolio an Tight-formation
Completion Tools anzubieten.

Über SBO

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist Weltmarktführer bei
Hochpräzisionsteilen und führender Anbieter von Oilfield Equipment
für die Oilfield Service-Industrie. Schwerpunkt sind amagnetische
Bohrstrangkomponenten sowie High-Tech Downhole-Tools für das Bohren
und Komplettieren von Directional und Horizontal Wells. SBO
beschäftigte per 31. Dezember 2015 weltweit 1.135 Mitarbeiter (31.
Dezember 2014: 1.720), davon in Ternitz/Niederösterreich 376 und in
Nordamerika (inkl. Mexiko) 399.

Rückfragehinweis:
Andreas Böcskör, Investor Relations
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
A-2630 Ternitz, Hauptstraße 2
Phone: +43 2630/315 ext 252, fax ext 101
e-mail: a.boecskoer@sbo.co.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Hauptstrasse 2
A-2630 Ternitz
Telefon: 02630/315110
FAX: 02630/315101
Email: sboe@sbo.co.at
WWW: http://www.sbo.at
Branche: Öl und Gas Exploration
ISIN: AT0000946652
Indizes: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch