Gerresheimer wird Centor übernehmen - höhere Profitabilität wird erwartet

Düsseldorf (ots) -

- Centor ist der Marktführer bei Kunststoffverpackungen für
verschreibungspflichtige, orale Medikamente im amerikanischen
Endkundenmarkt
- Durch die Übernahme weitet Gerresheimer sein Geschäft mit
pharmazeutischen Primärverpackungen für verschreibungspflichtige
Medikamente deutlich aus
- Kaufpreis von USD 725 Millionen ohne Barmittel und Schulden
- Kaufpreis wird in Geld geleistet und vollständig durch
Fremdkapital finanziert
- Adjusted EBITDA Marge wird ab dem Geschäftsjahr 2016
voraussichtlich um rund zwei Prozentpunkte höher liegen,
deutliche Steigerung des bereinigten Ergebnis je Aktie im
unteren zweistelligen Prozentbereich ab dem Geschäftsjahr 2016
erwartet

Die Gerresheimer AG, einer der weltweit führenden Partner der
Pharma- und Healthcare-Industrie, wird sein Geschäft mit
pharmazeutischen Primärverpackungen durch die Übernahme von Centor
erweitern. Die Gerresheimer AG hat sich mit der Nemera Development
S.A. auf die Übernahme von 100% der Anteile an der Centor US Holding
Inc. geeinigt. "Centor ist der sehr profitable Marktführer im
Endkundenmarkt für Kunststoffverpackungen und Verschlüsse für
verschreibungspflichtige Medikamente. Damit passen sie ideal zu uns
und ergänzen unser Produktangebot in den USA von Verpackungen für
injizierbare Medikamente um Verpackungen für oral einzunehmende
Medikamente. Wir erwarten, dass diese Übernahme den Shareholder Value
deutlich erhöhen wird", sagte Uwe Röhrhoff, Vorstandsvorsitzender der
Gerresheimer AG.

Centor wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Perrysburg
(Ohio, USA). Centor ist der führende Hersteller von
Kunststoffverpackungen und Verschlüssen für oral einzunehmende,
verschreibungspflichtige Medikamente im amerikanischen
Endkundenmarkt. In den USA ist der Markt für verschreibungspflichtige
Medikamente von dem sogenannten "pour-and-count" System geprägt. Die
in der Verschreibung genannte genaue Menge der oral einzunehmenden
Medikamente wird speziell für den einzelnen Patienten in
Kunststoffverpackungen abgefüllt. Centor hat dafür ein starkes
Produktportfolio, darunter die Produktlinien Screw-Loc und 1-Clic,
die beiden führenden Kunststoffverpackungen in den USA.

Centor beliefert landesweite und regionale Apothekenketten,
Supermärkte und Großhändler. Centor ist eine Ausgliederung aus der
Nemera Group. Nemera ist die frühere Sparte Rexam Healthcare, die
2014 von Rexam verkauft wurde. Der Umsatz von Centor betrug im
Geschäftsjahr 2014 USD 167 Millionen (pro forma.

Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt USD 725 Millionen ohne
Barmittel und Schulden. Der der Transaktion zugrundeliegende
Unternehmenswert entspricht etwa dem 9,8-fachen des EBITA (pro forma)
der letzten zwölf Monate per Ende Juni 2015. Der Kaufpreis wird in
Geld geleistet und vollständig durch Fremdkapital finanziert. Ein
schneller Abbau der Schulden nach der Übernahme ist aufgrund der
hohen Generierung von Barmitteln durch Gerresheimer zu erwarten. Der
Vollzug der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch
die zuständigen Behörden und wird für das vierte Quartal des
Geschäftsjahres 2015 erwartet. Voraussichtlich bereits im Jahr 2016
wird sich die Übernahme positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie,
etwa im unteren zweistelligen Prozentbereich, auswirken. Centor wird
in den Geschäftsbereich Plastics & Devices von Gerresheimer
integriert werden.

"Wir freuen uns, Teil der Gerresheimer Gruppe mit ihrer
weitreichenden Expertise bei pharmazeutischen Primärverpackungen zu
werden. Wir als Marktführer im amerikanischen Endkundenmarkt für
Kunststoffverpackungen für verschreibungspflichtige Medikamente
werden zukünftig zum Erfolg von Gerresheimer beitragen", kommentiert
Paul Arsenault, President von Centor.

Ausblick

Gerresheimer geht für das Geschäftsjahr 2015 unverändert von
folgenden Erwartungen aus: Gerresheimer erwartet ein organisches
Umsatzwachstum in Höhe von 1 bis 3 Prozent. Dies entspricht einem
Umsatzkorridor von rund EUR 1.300 Mio. bis EUR 1.330 Mio. Für das
Adjusted EBITDA rechnet Gerresheimer mit einem Anstieg auf einen
Zielkorridor von EUR 255 Mio. bis EUR 265 Mio. zu konstanten
Wechselkursen. Das Investitionsvolumen des Geschäftsjahres 2015 wird
voraussichtlich rund 9 bis 10 Prozent des Umsatzes zu konstanten
Wechselkursen betragen. Der Vollzug der Übernahme von Centor wird für
das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2015 erwartet und jeder
Beitrag daraus im vierten Quartal 2015 würde die Zahlen entsprechend
erhöhen.

Unter den Annahmen, dass die Übernahme von Centor im vierten
Quartal des Geschäftsjahres 2015 vollzogen wird und die Veräußerung
des Röhrenglasgeschäfts bis Ende des Kalenderjahres 2015 vollzogen
wird, gibt Gerresheimer folgende erste Indikation für die
Geschäftsjahre 2016 bis 2018 bekannt:

- Die durchschnittliche jährliche organische Wachstumsrate des
Umsatzes wird in Höhe von 4 bis 5 Prozent erwartet - auf einem
um den Umsatz von Centor erhöhten Niveau (Umsatz von Centor im
Geschäftsjahr 2014: USD 167 Millionen (pro forma)).
- Die Adjusted EBITDA Marge wird in 2018 rund 22 Prozent zu
konstanten Wechselkursen betragen.
- Die Investitionen werden in der Bandbreite von 8,0 bis 9,0
Prozent der Umsätze zu konstanten Wechselkursen liegen.

Mehr Informationen zu Centor: www.centorrx.com

Pressekontakt:
Jens Kürten
Group Senior Director Communication & Marketing
Gerresheimer AG
Phone +49 211 6181-250
Fax +49 211 6181-241
j.kuerten@gerresheimer.com