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EANS-News: voestalpine AG / voestalpine successfully issues EUR 400 million bond

Geschrieben am 09-10-2014

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Corporate news transmitted by euro adhoc. The issuer/originator is solely
responsible for the content of this announcement.
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Capital measures

voestalpine successfully issues EUR 400 million bond

-Proceeds intended in part for refinancing Hybrid Bond 2007 and for
general funding purposes -Issue price for retail investors in
Austria (including 1.5% bank sales commissions): 101.417% -Term: 7
years; coupon: 2.25%

voestalpine AG has successfully placed a EUR 400 million corporate
bond in the capital market. The bond is intended in part for
refinancing Hybrid Bond 2007, which the company called on 9 September
2014, effective 31 October 2014, and for general funding purposes.
The quality of the order book was excellent, with orders in the
magnitude of more than EUR 800 million and about 160 different
investors. The bond has a term of 7 years and a coupon of 2.25%.

The issue and start of trading for the bond (ISIN AT0000A19S18) is
scheduled for 14 October 2014 on the Vienna Stock Exchange.

The bond is available to retail investors for subscription at the
issue price from 9 October to 13 October 2014 (subject to early
closing).

This information is for marketing purposes and constitutes marketing
information within the meaning of the Austrian Securities Supervision
Act (Wertpapieraufsichtsgesetz-WAG) and Austrian Capital Market Act
(Kapitalmarktgesetz-KMG). It does not, however, constitute financial
analysis, or investment advice or recommendations related to
financial instruments, or an offer to sell or invitation to buy
securities. The voestalpine AG securities are being offered in
Austria and Germany solely by means of and on the basis of the
capital market prospectus of 10 September 2014 as well as possible
supplements and the Final Terms. The prospectus has been approved by
the Austrian Financial Market Authority (Finanzmarktaufsicht-FMA) and
published, and the German Federal Financial Supervisory Authority
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht-BaFin) has been
notified. The prospectus is available free of charge from voestalpine
AG, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz, Austria, and in electronic
form on the issuer's website (www.voestalpine.com). This information
is not intended for distribution or publication in the United States
of America (USA) and may not be provided or distributed to "U.S.
persons" (as defined in Regulation S of the U.S. Securities Act of
1933, as amended) or to general circulation publications in the USA,
or distributed or published in any other country where its
distribution or publication would be unlawful.

Further inquiry note:
DI Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax: +43/50304/55-5581
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com

end of announcement euro adhoc
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company: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
A-4020 Linz
phone: +43 50304/15-9949
FAX: +43 50304/55-5581
mail: IR@voestalpine.com
WWW: www.voestalpine.com
sector: Metal Goods & Engineering
ISIN: AT0000937503
indexes: WBI, ATX Prime, ATX
stockmarkets: official market: Wien
language: English


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