(Registrieren)

PHOENIX group platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 300 Millionen Euro

Geschrieben am 25-07-2014

Mannheim (ots) - Die PHOENIX group nutzt das derzeitig attraktive
Marktumfeld und hat erfolgreich eine weitere Unternehmensanleihe
platziert. Diese Anleihe ist bereits die dritte erfolgreiche Emission
des Pharmahändlers. Nach der Debutanleihe im Juli 2010 hatte die
PHOENIX group durch die Platzierung einer weiteren Anleihe im Mai
2013 den Zugang zum Kapitalmarkt weiter gestärkt.

Helmut Fischer, CFO PHOENIX group, der die eintägige Net-Roadshow
leitete: "Aufgrund hoher Nachfrage war die Emission solide
überzeichnet. Das Orderbuch umfasste mehr als 130 Orders aus dem In-
und Ausland mit besonderem Interesse aus dem deutschsprachigen Raum.
Durch die Platzierung der neuen Anleihe und die vorzeitige
Verlängerung unserer syndizierten Kreditvereinbarung im April 2014
mit einer neuen Restlaufzeit von fünf Jahren, konnten wir unser
Laufzeitenprofil weiter verbessern."

Die siebenjährige Schuldverschreibung hat ein Volumen von 300 Mio.
EUR. Die Laufzeit der Anleihe beginnt am 30. Juli 2014. Der Zinskupon
beträgt 3,625 % p.a., bei einer anfänglichen Rendite von 3,75 % p.a.
Das Mindestinvest beträgt 100.000 EUR.

"Das hohe Interesse an einer weiteren PHOENIX Anleihe sehen wir
als klaren Vertrauensbeweis seitens des Kapitalmarkts. Durch die
Neuemission können wir unsere Kapitalstruktur weiter optimieren und
sind ausgezeichnet für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Gruppe
positioniert", sagte Oliver Windholz, CEO der PHOENIX group.

Die Rating-Einschätzungen für die neue Anleihe betragen "BB" (mit
stabilem Ausblick) sowohl von Standard & Poor's als auch von Fitch.
Sie sind somit identisch mit den jeweiligen Unternehmens-Ratings
sowie den Ratings für die im Jahr 2013 platzierte Anleihe.

Begeben wird die Anleihe von der PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.,
Niederlande, welche auch die Anleihe in 2013 begab. Sie wird von der
PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG sowie ausgewählten
Tochtergesellschaften garantiert. Sie wird zum Handel in den
Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden.

Erfolgreich begleitet wurde die Emission durch die Joint
Bookrunners Commerzbank, Credit Suisse und ING Bank.

Weiterführende Informationen

Die PHOENIX group aus Mannheim ist ein führender Pharmahändler in
Europa. Das Unternehmen bietet heute mit 25 Ländern eine europaweit
einzigartige Flächenabdeckung und leistet mit mehr als 28.500
Mitarbeitern einen wichtigen Beitrag für eine umfassende
Gesundheitsversorgung.

Im Pharmagroßhandel ist die PHOENIX group mit 152
Distributionszentren in 25 Ländern aktiv und beliefert Apotheken und
medizinische Einrichtungen mit Arzneimitteln und
Gesundheitsprodukten. Für pharmazeutische Hersteller übernimmt die
PHOENIX group im Bereich Pharma Services auf Wunsch die gesamte
Lieferkette der Arzneimittel. Im Apothekeneinzelhandel betreibt die
PHOENIX group mehr als 1.580 eigene Apotheken in zwölf Ländern. Die
mehr als 12.000 Apothekenmitarbeiter haben pro Jahr 110 Millionen
Kundenkontakte. Sie geben rund 240 Millionen Arzneimittelpackungen an
Patienten ab und beraten sie bei Fragen zu Arzneimitteln und zur
allgemeinen Gesundheit (Stand: 31.01.2014).

www.phoenixgroup.eu



Pressekontakt:
Ansprechpartner für Presseanfragen

Unternehmenskommunikation
PHOENIX group
Pfingstweidstraße 10-12
D-68199 Mannheim

Thomas Ehmann
Tel.: (0621) 8505 8505
E-Mail: t.ehmann@phoenixgroup.eu

Eva Lechner
Tel.: (0621) 8505 8502
E-Mail: e.lechner@phoenixgroup.eu


Kontaktinformationen:

Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.

Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.

Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.

http://www.bankkaufmann.com/topics.html

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.

@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf

E-Mail: media(at)at-symbol.de

539177

weitere Artikel:
  • Viel Eigenkapital verbilligt Immobilienfinanzierung / Interhyp: Durch das Zinstief sind jedoch auch Darlehen mit wenig oder keinen Eigenmitteln günstig München (ots) - Wer im aktuellen Zinstief eine Immobilie mit viel Eigenkapitaleinsatz finanziert, profitiert von Zinsvorteilen und spart so Finanzierungskosten. Denn die Zinssätze variieren je nach Eigenkapitaleinsatz deutlich. Sie liegen aktuell zwischen 1,83 Prozent effektiv für ein Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung, bei dem die Hälfte des Immobilienpreises durch Eigenmittel bestritten wird. Ein gänzlich ohne Eigenmittel aufgenommener Kredit kostet dagegen beim günstigsten Anbieter 2,34 Prozent effektiv. "Bei der Frage nach mehr...

  • Europäische Banken bauen ihre Schulden ab und erhöhen Eigenkapitalpuffer für Basel III München (ots) - - Europäische Banken verbessern weiter ihre Bilanzstruktur: Aufbau von 38 Milliarden Euro Eigenkapital im Jahr 2013 - Immer mehr Nichtbanken finanzieren europäische Unternehmen - Trotz Bilanzverkürzungen erreichten Banken 2013 wieder das Gewinnniveau von 2011 - Die Eigenkapitalrendite (ROE) ist mit 4 Prozent deutlich zu niedrig - CEOs europäischer Banken stehen vor fünf wichtigen Herausforderungen München, Juli 2014: Europäische Banken stärken weiterhin ihre Bilanzen, um auf die Anforderungen mehr...

  • Brasilien: Preiskontrolle gegen Inflation? / Coface sieht Grenzen des Wachstumsmodells erreicht Mainz (ots) - Brasilien hat aus der lebhaften Konjunktur der vergangenen Jahre nichts gemacht. Vor allem notwendige Reformen zur Modernisierung der Infrastruktur und Verbesserung des Geschäftsumfelds für Unternehmen blieben aus, stellt Coface in einem umfangreichen Panorama über das BRIC-Land fest. Produktivität und Leistungsfähigkeit seien gering, das Potenzial des großen Marktes werde nicht annähernd ausgeschöpft. Auch von der Fußball-WM hätten nur spezielle Bereiche wie Tourismus, Gastronomie und Bekleidung profitiert. Andere mehr...

  • Erstes Halbjahr 2014 legt Grundlage für weiteres Wachstum / Die Sparda-Bank West startet moderat Düsseldorf (ots) - Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase ist die Sparda-Bank West im ersten Halbjahr 2014 gut gestartet. "Das Marktumfeld ist sehr anspruchsvoll und der Wettbewerb um private Kunden intensiv. Vor diesem Hintergrund sind wir mit unserer insgesamt moderaten Entwicklung im ersten Halbjahr zufrieden", erklärt Vorstandsvorsitzender Manfred Stevermann. Bei der Bilanzsumme verzeichnet die Genossenschaftsbank eine Steigerung um 39,8 Millionen Euro auf 8,4 Milliarden Euro - das entspricht einem Plus von 0,5 Prozent. Das mehr...

  • EANS-Adhoc: FACC AG / Ad-hoc announcement according to Sec 9 para 3 of the Commission Regulation (EC) No 2273/2003 of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament (stab -------------------------------------------------------------------------------- ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. -------------------------------------------------------------------------------- other/Stock Activity/Stabilization Measures 28.07.2014 Ried, 28 July 2014 - In connection with the initial public offering and listing of the shares of FACC AG on the Vienna Stock Exchange, FACC AG herewith announces mehr...

Mehr zu dem Thema Finanzen

Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:

Century Casinos wurde in Russell 2000 Index aufgenommen

durchschnittliche Punktzahl: 0
Stimmen: 0

Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, diesen Artikel zu bewerten:

Exzellent
Sehr gut
gut
normal
schlecht