EANS-Adhoc: Telekom Austria AG / Wandlung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zur Kontrollerlangung (§ 25a ÜbG) an die Aktionäre der Telekom Austria AG in ein Pflichtangebot (§§ 22 ff ÜbG)

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Sonstiges
30.06.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart
heute, dass sie über folgenden Sachverhalt informiert wurde:

Carso Telecom B.V. ("Bieterin") hat im Zuge des Abschlusses eines
aufschiebend bedingten Syndikatsvertrags mit der Österreichischen
Industrieholding AG ("Shareholders' Agreement") am 15.05.2014 ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot auf Kontrollerlangung
gemäß § 25a ÜbG gelegt. Das Übernahmeangebot an die Aktionäre der
Telekom Austria AG ist auf den Kauf von sämtlichen Stückaktien
gerichtet, die sich nicht bereits im Eigentum der Bieterin, der
América Móvil Gruppe, der Österreichischen Industrieholding
Aktiengesellschaft oder der Telekom Austria AG befinden ("Angebot").
Der Angebotspreis beträgt EUR 7,15 ex Dividende 2013 je Stückaktie
der Telekom Austria AG (ISIN AT0000720008). Das Angebot kann von
15.05.2014 bis einschließlich 10.07.2014, 17:00 Ortszeit Wien,
angenommen werden.

Das Angebot sowie die Wirksamkeit des Shareholders' Agreements stehen
unter einer Reihe aufschiebender Bedingungen (siehe Punkt 5 der
Angebotsunterlage, abrufbar unter www.takeover.at sowie unter
www.telekomaustria.com). Für den Fall, dass vor Ablauf der
ursprünglichen Annahmefrist die Bedingungen 5.1.2 bis 5.1.4 der
Angebotsunterlage erfüllt werden (oder die Bieterin auf deren
Eintritt verzichtet) und das Shareholders' Agreement damit wirksam in
Kraft tritt (Kontrollwechsel), gilt gemäß Punkt 5.3 der
Angebotsunterlage: Das Angebot wird am Tag der Veröffentlichung des
Wirksamwerdens des Shareholders' Agreements in ein Pflichtangebot
gewandelt. Damit entfällt auch die aufschiebende Bedingung der
50%igen Annahmeschwelle gemäß 5.1.1 der Angebotsunterlage.

Die Bedingungen 5.1.2 bis 5.1.4 der Angebotsunterlage sind zum
27.06.2014 erfüllt. Das Shareholders' Agreement ist damit vor Ablauf
der ursprünglichen Annahmefrist wirksam in Kraft getreten. Der
Kontrollwechsel wurde ausgelöst. Das Angebot wandelt sich mit
30.06.2014 in ein Pflichtangebot. Dieses Pflichtangebot unterliegt
keinen aufschiebenden Bedingungen mehr. Das Pflichtangebot kann bis
einschließlich 10.07.2014, 17:00 Ortszeit Wien, angenommen werden.
Der Angebotspreis beträgt unverändert EUR 7,15 je Stückaktie der
Telekom Austria AG ex Dividende 2013. Im Übrigen gelten unverändert
die Bestimmungen des Angebots.

Die durch die Bieterin ergänzte Angebotsunterlage kann unter
www.takeover.at sowie unter www.telekomaustria.com/de/ir/12474 ab
30.6.2014 abgerufen werden.

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Haftungshinweis für zukunftsbezogene Aussagen: Dieser Bericht enthält
zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen verwenden
normalerweise Ausdrücke wie "glaubt", "ist der Absicht", "nimmt an",
"plant", "erwartet" und ähnliche Formulierungen. Die tatsächlichen
Ereignisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von
der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen
enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Wir wollen darauf
hinweisen, dass aufgrund einer Reihe von wichtigen Faktoren das
tatsächliche Ergebnis wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen
abweichen kann. Weder die Telekom Austria noch eine andere Person
übernehmen eine Haftung für solche zukunftsbezogenen Aussagen.
Telekom Austria wird diese zukunftsbezogenen Aussagen nicht
aktualisieren, weder aufgrund geänderter tatsächlicher Umstände,
geänderter Annahmen oder Erwartungen. Dieser Bericht stellt keine
Empfehlung oder Einladung dar, Wertpapiere der Telekom Austria zu
kaufen oder zu verkaufen.

Rückfragehinweis:
Matthias Stieber
Director Investor Relations
Tel.: +43 (0) 50 664 39126
mailto: matthias.stieber@telekomaustria.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
A-1020 Wien
Email: investor.relations@telekomaustria.com
WWW: www.telekomaustria.com/ir
Branche: Telekommunikation
ISIN: AT0000720008
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