EANS-News: C.A.T. oil-Mehrheitsaktionär beabsichtigt Verkauf von bis zu 6,0 Millionen Aktien der C.A.T. oil AG zur Erhöhung der Handelsliquidität

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Utl.: - CAT. Holding plant Aktienplatzierung bei institutionellen
Investoren

- Entscheidung berücksichtigt Wunsch von Anlegern nach mehr
Streubesitz und höherer Liquidität in der Aktie

- C.A.T. oil wird Wachstumsstrategie mit voller Unterstützung durch
die CAT. Holding weiter fortsetzen

Unternehmen

Wien (euro adhoc) - 10. Dezember 2013 - Die C.A.T. oil AG (O2C, ISIN:
AT0000A00Y78), einer der führenden Anbieter von Öl- und
Gasfelddienstleistungen in Russland und Kasachstan, wurde darüber
informiert, dass ihr Mehrheitsaktionär, die CAT. Holding (Cyprus)
Ltd. ("CAT. Holding"), bis zu 6,0 Millionen Stammaktien der C.A.T.
oil AG ("C.A.T. oil") im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens platzieren will ("Platzierung"). Das
entspricht einem Anteil von bis zu 12% am Grundkapital der C.A.T.
oil. Nach Angaben des Mehrheitsaktionärs hat das
Bookbuilding-Verfahren heute nach Handelsschluss der Deutschen Börse
begonnen. Die Aktien werden im Zuge einer Privatplatzierung
internationalen, institutionellen Investoren angeboten.

Nach einer erfolgreichen Platzierung der Aktien würde sich der
Streubesitz der C.A.T. oil auf bis zu 20,0 Millionen Aktien,
entsprechend bis zu 41% des Grundkapitals, erhöhen. Die CAT. Holding
wird ein langfristig orientierter Mehrheitsaktionär bleiben und eine
Beteiligung von ca. 48% am Grundkapital der C.A.T. oil halten.

Der Vorstand der C.A.T. oil begrüßt die Entscheidung des
Mehrheitsaktionärs, den Streubesitz auf Wunsch institutioneller
Investoren zu erhöhen, um so die Handelsliquidität zu verbessern.
Gleichzeitig wird C.A.T. oil weiterhin von einem starken
Mehrheitsaktionär mit langfristigem Engagement profitieren.

Die CAT. Holding hat ihre volle Unterstützung für den Vorstand sowie
die Expansionsstrategie der C.A.T. oil erklärt, welche auf ein
nachhaltiges, profitables Wachstum abzielt. Der Aufsichtsrat von
C.A.T. oil hat jüngst das Investitionsprogramm für 2014-16 genehmigt,
das ein Gesamtvolumen von 390 Millionen Euro umfasst. Davon sind 300
Millionen Euro für die Erweiterung von Kapazitäten im Fracking,
Sidetracking und Drilling vorgesehen, 90 Millionen Euro sollen für
Wartung und Instandhaltung verwendet werden.

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muss durch einen Verkaufsprospekt erfolgen, der bei der Emittentin
oder dem verkaufenden Wertpapierinhaber erhältlich ist und
ausführliche Angaben über die Gesellschaft und die Geschäftsführung
sowie den Abschluss enthält. Dieses Dokument enthält verschiedene
zukunftsbezogene Aussagen, die die derzeitigen Ansichten der
Geschäftsführung von C.A.T. oil in Bezug auf bestimmte künftige
Ereignisse, Wertentwicklungen und Finanzergebnisse widerspiegeln.
Künftige Ereignisse, Wertentwicklungen und Finanzergebnisse sind
jedoch naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet und werden von
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Pressekontakt:
FTI Consulting
Thomas M. Krammer
Tel.: +49 (0)69 92037-183
E-Mail: thomas.krammer@fticonsulting.com

Steffi Fahjen
Tel.: +49 (0)69 92037-115
E-Mail: steffi.fahjen@fticonsulting.com

Über die C.A.T. oil AG:

Die C.A.T. oil AG ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im
Bereich der Öl- und Gasfelddienstleistungen in Russland und
Kasachstan und an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX gelistet.
C.A.T. oil bietet eine breite Palette an hochwertigen
Dienstleistungen an, mit denen Öl- und Gasproduzenten die Lebensdauer
ihrer Quellen verlängern bzw. unerschlossene Öl- und Gasquellen
zugänglich machen können. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr
1991 in Celle hat C.A.T. oil eine führende Position im Hydraulic
Fracturing in Russland und Kasachstan aufgebaut. Fracturing ist eine
sehr effektive Methode der Bohrlochstimulation, bei der das Gestein
durch Einspeisung spezieller Flüssigkeiten unter Hochdruck
aufgebrochen wird. Nach seinem Börsengang im Jahr 2006, baute das
Unternehmen in den Jahren 2006 bis 2008 sein zweites Serviceangebot
Sidetrack Drilling auf und etablierte damit eine starke Präsenz am
russischen Markt. Beim Sidetrack Drilling werden neue Reservoire von
einem bestehenden Bohrloch aus erschlossen. 2011 und 2012 ging das
Unternehmen in die nächste Phase seiner Wachstums- und
Diversifikationsstrategie und baute High Class Drilling als drittes
Leistungsangebot auf. Hierbei handelt es sich um die klassische
Technologie des vertikalen, horizontalen oder geneigten Bohrens zur
Erschließung von Erdöl- und Gasquellen. Insgesamt hat der Konzern
seit dem IPO 2006 bereits mehr als EUR 400 Millionen in Wachstum und
Diversifikation investiert. Nach dem erfolgreichen Aufbau von High
Class Drilling in den Jahren 2011 und 2012 führte C.A.T. oil 2013
eine neue Berichtsstruktur ein. Diese weist die Segmente "Well
Services" (Fracturing, Cementing und Completion Operations) sowie
"Drilling, Sidetracking und IPM (Integrated Project Management)" aus.
Zu den Kunden von C.A.T. oil zählen führende Öl- und Gasproduzenten
wie Gazprom, Rosneft, Lukoil, TNK-BP und KazMunaiGaz. Zu allen pflegt
C.A.T. oil langjährige Beziehungen und ist seit dem Markteintritt in
Russland in den frühen 90er Jahren ein zuverlässiger und geschätzter
Geschäftspartner. C.A.T. oil hat den Unternehmenssitz in Wien und
beschäftigte in den ersten neun Monaten 2013 durchschnittlich 2.673
Mitarbeiter, den größten Teil davon in Russland und Kasachstan.

Rückfragehinweis:
Thomas Krammer Tel: +49(0)69-92037-183 Email: thomas.krammer@fticonsulting.com
Steffi Fahjen Tel: +49(0)69-92037-115 Email: steffi.fahjen@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Branche: Öl und Gas Exploration
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