DGAP-Adhoc: IVG Immobilien AG: Weiterer Fortschritt bzgl. der umfassenden Finanzierungsstrategie: Vorlage eines gemeinsamen Vorschlags zur Finanzierung durch wesentliche Gläubiger bis zum 30. Juli 201

IVG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Hauptversammlung

19.07.2013 18:01

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Weiterer Fortschritt bzgl. der umfassenden
Finanzierungsstrategie: Vorlage eines gemeinsamen Vorschlags zur
Finanzierung durch wesentliche Gläubiger bis zum 30. Juli 2013 erwartet

Die IVG Immobilien AG (IVG oder Gesellschaft) ist in den Gesprächen mit
wesentlichen, in sog. 'Ad hoc-Komitees' zusammengeschlossen Gläubigern der
Gesellschaft hinsichtlich (i) des Kreditvertrags über EUR 1.350 Mio. vom
25. September 2007/13. April 2012 (SynLoan I) und einem der IVG bilateral
gewährten Kredit über EUR 100 Mio. vom 30. November 2007/13. April 2013
(LBBW-Kredit), (ii) des Kreditvertrags über EUR 1.047,4 Mio. vom 12. Mai
2009/24. Februar 2012 (SynLoan II), (iii) der Wandelanleihe (ISIN:
DE000A0LNA87) und (iv) der Hybridanleihe (ISIN: DE000A0JQMH5), sowie
wesentlicher Aktionäre zur Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden
Finanzierungsstrategie einen weiteren Schritt vorangekommen:

Die Rechtsberater bestimmter, zu 'Ad hoc-Komitees' zusammengeschlossener,
wesentlicher Gläubiger von SynLoan I, SynLoan II und der Wandelanleihe -
insgesamt repräsentieren diese drei Gläubigerklassen Verbindlichkeiten der
IVG in Höhe von rund 2,9 Mrd. Euro - haben gegenüber der IVG heute
Erklärungen abgegeben, aufgrund derer der Vorstand zu der Einschätzung
gelangt ist, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen werden
kann, dass der IVG bis zum 30. Juli 2013 ein von den vorgenannten drei
Gläubigerklassen getragener Vorschlag für eine umfassende Finanzierung der
IVG außerhalb eines Insolvenzverfahrens vorgelegt wird.

Dieser Vorschlag soll die folgenden, aus Sicht des Vorstands notwendigen
Elemente beinhalten:

(i) Berücksichtigung auch der berechtigten Interessen der Aktionäre sowie
der Hybridanleihe-Gläubiger;

(ii) eine Regelung zur Finanzierung des zusätzlichen Liquiditätsbedarfs der
IVG von - bei Umsetzung des Finanzierungskonzepts bis Ende März 2014 -
voraussichtlich bis zu EUR 120 Mio., welcher u.a. aufgrund der Abschaltung
des automatisierten zero-balancing Cash Pools der IVG-Gruppe und den von
der IVG zu tragenden außergewöhnlichen Aufwendungen für Kosten im
Zusammenhang mit den Finanzierungsbemühungen der Gesellschaft entstehen
könnte; sowie

(iii) die Zusage hinreichender Unterstützung von Gläubigern des
LBBW-Kredits und der Wandelanleihe dabei, ggf. die Entstehung bzw.
Fälligkeit von Zahlungsansprüchen gegen die IVG im Zusammenhang mit diesen
beiden Finanzierungen zeitlich zu verschieben, sofern dies im Rahmen der
Umsetzung der Finanzierungsmaßnahmen erforderlich werden sollte.

Der Vorstand sieht vor diesem Hintergrund die Fortbestehungsprognose der
Gesellschaft bestätigt und hat, mit Billigung des Aufsichtrats, im
Interesse der Gesellschaft und ihrer Stakeholder und im Sinne eines
stringenten Prozesses beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung 2013
auf voraussichtlich den 12. September 2013 zu verschieben, damit der nun
bis Ende Juli 2013 erwartete umfassende Finanzierungsvorschlag den
Aktionären der IVG in dieser Hauptversammlung zur Beschlussfassung
vorgelegt werden kann, sofern der Vorschlag nach Einschätzung von Vorstand
und Aufsichtsrat dort konsensfähig sein sollte. Eine entsprechend
anzusetzende Gläubigerversammlung der Hybridanleihe ist für den 27. August
2013 geplant.

Mit Blick auf den Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 macht die
Gesellschaft darauf aufmerksam, dass die Veröffentlichung dieses Berichts
als Konzern- und Einzelabschluss - u.a. aufgrund der strategischen
Überprüfung sämtlicher Geschäftsbereiche und ihrer Wertansätze (siehe dazu
die Ad hoc-Meldung der IVG vom 12. Juli 2013) sowie der angesetzten
prüferischen Durchsicht des Halbjahresabschlusses durch den
Wirtschaftsprüfer - aus heutiger Sicht nicht, wie planmäßig, am 9. August
2013, sondern voraussichtlich am 26. August 2013 erfolgen wird.

Trotz der nun geplanten Verschiebungen befindet sich die Gesellschaft im
Zeitplan zur Umsetzung ihrer Finanzierungsstrategie.

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