DGAP-Adhoc: Deutsche Annington Immobilien SE platziert Aktien zu je EUR 16,50

Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Immobilien/Börsengang

09.07.2013 23:26

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AD-HOC-MITTEILUNG NACH § 15 WPHG

Deutsche Annington Immobilien SE platziert Aktien zu je EUR 16,50

Bochum, 09.07.2013 - Die Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche
Annington') hat gemeinsam mit der Monterey Holding I S.à r.l.
('Verkaufender Aktionär') und den Konsortialbanken den Emissionspreis für
die angebotenen Aktien auf EUR 16,50 je Aktie festgesetzt. Die neuen und
bestehenden Aktien wurden institutionellen Anlegern im Rahmen eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens innerhalb einer Preisspanne von EUR
16,50 bis EUR 17,00 angeboten. Das Angebot war zum Angebotspreis deutlich
überzeichnet.

Insgesamt wurden 34.848.485 Aktien, darunter 24.242.425 neue Aktien aus
Kapitalerhöhungen, 6.060.606 Aktien aus dem Bestand des Verkaufenden
Aktionärs und 4.545.454 aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs im
Rahmen einer Mehrzuteilung ('Greenshoe-Option') angeboten. Aus der
Platzierung der neuen Aktien erwartet die Deutsche Annington, einen
Bruttoerlös von rund EUR 400 Millionen zu erzielen (das entspräche einem
Nettoemissionserlös von rund EUR 378 Millionen). Das Platzierungsvolumen
beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option durch die
Konsortialbanken insgesamt rund EUR 575 Millionen (bzw. rund EUR 500
Millionen ohne Ausübung der Greenshoe-Option). Der Streubesitz (Free Float)
beläuft sich nach der Platzierung der angebotenen Aktien und einer
vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 15,5 Prozent der
insgesamt ausstehenden Anzahl der Aktien der Deutsche Annington, die nach
Durchführung der Eintragung der Kapitalerhöhungen voraussichtlich insgesamt
224.242.425 Aktien betragen wird. Bei dem Emissionspreis von EUR 16,50
ergäbe sich eine Marktkapitalisierung von insgesamt EUR 3,7 Milliarden. Am
11. Juli 2013 sollen die Aktien der Deutschen Annington erstmals im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Tickersymbol ANN gehandelt werden.

Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf,
Deutschland
Geschäftsanschrift der Deutschen Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum,
Deutschland

Ansprechpartner Investor Relations:
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+49 234 314 1761
investorrelations@deutsche-annington.com

Ansprechpartner Presse:
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+49 174 3258886
smorgenthal@brunswickgroup.com

Paul Scott
+49 172 3000703
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Natalie Jakubik
+49 234 314 1619
natalie.jakubik@deutsche-annington.com

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Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
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Immobilien SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft,
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professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
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('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Annington Immobilien SE
Philippstraße 3
44803 Bochum
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Fax: +49 234 314 888 1761
E-Mail: investorrelations@deutsche-annington.com
Internet: www.deutsche-annington.com
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

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