EANS-Adhoc: Valneva SE gibt den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 40 Mio. bekannt - die Transaktion war um 146% überzeichnet

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
04.07.2013

Lyon (Frankreich), 4. Juli 2013 - Valneva SE ("Valneva" oder die
"Gesellschaft") gibt heute den erfolgreichen Abschluss der
Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre bekannt,
welche am 13. Juni 2013 gestartet wurde. Die Kapitalerhöhung war
überzeichnet und der endgültige Brutto-Ertrag erreicht EUR
40.187.819,75 Mio. mit der Ausgabe von 15.165.215 jungen Aktien. Die
Zeichnungsaufträge dieser Kapitalerhöhung betrugen insgesamt EUR 58,7
Mio, das entspricht einer Zeichnungsquote von ca. 146%. -
13.439.860 junge Aktien wurden über unkürzbare Bezugsrechte ("à titre
irréductible") gezeichnet, welche 88,6% der neu auszugebenden Aktien
entsprechen. - Kürzbare Zeichnungsaufträge ("à titre
réductible") beliefen sich auf 8.723.132 junge Aktien und werden
demnach nur teilweise bedient, nämlich im Ausmaß von 1.725.355 jungen
Aktien.

Die Kapitalerhöhung wird es der Gesellschaft ermöglichen, ihre
Finanzposition zu stärken sowie ihre Strategie umzusetzen, um ein
führendes Unternehmen im Bereich der Entdeckung von Antikörpern und
der Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen zu werden

Thomas Lingelbach, President und Chief Executive Officer und Franck
Grimaud, President und Chief Business Officer von Valneva,
kommentieren: "Diese Kapitalerhöhung war bei der Bildung von Valneva
ein wichtiger Bestandteil unserer Strategieund wir sind glücklich,
dass sie mehr als erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Wir
möchten unseren bestehenden und neuen Aktionären danken, die uns
durch ihre Teilnahme an der Finanzierung ihr Vertrauen geschenkt
haben. Wir freuen uns, dass dem Wertschöpfungspotential von Valneva
Anerkennung gezollt wurde - mit einem Produkt auf dem Markt,
Produktkandidaten in der der Entwicklung, validierten und
verpartnerten Technologien ist es unsere Strategie, ein europaweit
führendes, finanziell eigenständiges Biotech-Unternehmen zu werden,
das auf Impfstoffentwicklung und die Entdeckung von Antikörpern
spezialisiert ist."

Gemäß ihrer Zeichnungsverpflichtungen haben der französische
Strategische Investmentfonds ("FSI") und Groupe Grimaud durch
unkürzbare und kürzbare Zeichnungsaufträge mit insgesamt EUR 17,1 Mio
an der Kapitalerhöhung teilgenommen (das entspricht 42,6% der
Bezugsrechtsemmission), welche sich zu EUR 14,6 Mio auf den FSI und
zu EUR 2,5 Mio auf Groupe Grimaud aufteilen.

Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird der FSI 10,1% des
Grundkapitals der Gesellschaft halten. Des Weiteren wird Groupe
Grimaud mit einem Anteil von 21,7% des Grundkapitals der Gesellschaft
der größte Aktionär von Valneva bleiben.

Die Abrechnung / Lieferung und die Notierung der jungen Stammaktien
werden für den 5. Juli 2013 erwartet. Die jungen Stammaktien werden
mit vollen Rechten ausgestattet sein ("jouissance courante"). Sie
werden sofort mit den bestehenden Stammaktien der Gesellschaft
gleichgestellt und zum Handel am geregelten Markt der NYSE Euronext
Paris ("Euronext Paris") sowie im Prime Market Segment der Wiener
Börse ("Wiener Börse" oder "VSE") unter denselben Listing-Bedingungen
und demselben ISIN Code FR0004056851 zugelassen sein.

Crédit Agricole Corporate and Investment Investment Bank und Société
Générale Corporate and Investment Banking haben diese Transaktion
geleitet und agierten gemeinsam als Joint Lead-Manager und Joint
Bookrunner dieser Bezugsrechtsemission.

Kontakte:
Valneva SE
Laetitia Bachelot-Fontaine
Investors@valneva.com
T: +33 (0)4 78 76 61 01
M: +33 6 45 16 70 99

Valneva SE
Veronique Pranzl
Communications@valneva.com
T +43 1 20620-1125

NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent
Valneva@newcap.fr
Tel: +33 (0)1 44 71 94 92

Valneva SE Valneva ist ein neues, voll integriertes, europäisches
Biotech-Unternehmen im Bereich der Impfstoffe und Antikörper zur
Behandlung und Vorbeugung von Infektionskrankheiten. 2013 durch die
Verschmelzung von Intercell AG und Vivalis SA gegründet, verbindet
Valneva die Kernkompetenzen der zwei Unternehmen: Entdeckung von
Antikörpern sowie Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen.

Das Unternehmensleitbild von Valneva ist es, sowohl die Entdeckung
von Antikörpern sowie die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen
auf Spitzenniveau zu heben - firmenintern als auch in Zusammenarbeit
mit Industriepartnern und unter Verwendung der vom Unternehmen
entwickelten innovativen Technologien.

Valneva generiert Umsatzerlöse aus dem vermarkteten Produkt IXIARO®,
einem Impfstoff zur Vorbeugung von Japanischer Enzephalitis, aus
Meilensteinzahlungen durch kommerzielle Partnerschaften für
Produktkandidaten in verschiedenen Entwicklungsstufen, und
Lizenzzahlungen für Technologieplattformen, die von Valneva
entwickelt wurden und die auf dem Weg sind, weltweit zum
Qualitätsstandard im Bereich der biopharmazeutischen Industrie zu
werden.

www.valneva.com

Hinweis:

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen
stellen in keinem Land ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur
Zeichnung von Aktien in Valneva SE dar.

Es dürfen keine Veröffentlichungen und keine Informationen in Bezug
auf das Angebot von Valneva Aktien (die "Aktien") für die
Öffentlichkeit in Ländern, in denen eine Registrierung oder Zulassung
erforderlich ist, gemacht werden. Keine Schritte wurden oder werden
in einer Rechtsordnung außerhalb Frankreichs und Österreichs gemacht,
in der solche Schritte erforderlich wären. Das Angebot oder die
Zeichnung der Aktien kann bestimmten gesetzlichen oder
regulatorischen Beschränkungen in verschiedenen Rechtsordnungen
unterliegen. Valneva übernimmt keine Haftung für die Verletzung
solcher Beschränkungen.

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich eine Werbemitteilung und
stellt weder einen Prospekt im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003, in der
geänderten Fassung, dar.

Diese Pressemitteilung ist weder ein öffentliches Angebot, noch eine
Aufforderung zur Zeichnung oder eine Absicht, das Interesse der
Öffentlichkeit für ein öffentliches Angebot zu wecken. Die Verteilung
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gegen geltendes Recht darstellen.

In Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums,
die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (ausgenommen Frankreich
und Österreich), wird kein öffentliches Angebot von Aktien
durchgeführt. Aktien werden daher in keinem anderen Mitgliedstaat
angeboten werden, außer gemäß den Ausnahmen in Artikel 3 (2) der
Prospektrichtlinie.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen haben und von Artikel 19 (5) der U.K. Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die
"Order") erfasst sind und (iii) die von Artikel 49 (2) der Order
("high net worth companies" und andere Personen, denen diese
Mitteilung rechtmäßig weitergegeben werden darf) erfasst sind (alle
solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen. Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes
tätig werden oder auf diese vertrauen.

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("USA") herausgegeben und darf nicht an U.S.-Personen oder
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USA. In den USA findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren
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1933 in seiner aktuellen Fassung ("Securities Act") registriert
worden und dürfen ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung nach dem Securities Act in den USA verkauft werden.

Diese Pressemitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Japan oder Australien veröffentlicht, versendet oder verteilt werden.

Rückfragehinweis:
Valneva SE
Laetitia Bachelot-Fontaine
Communications@valneva.com
T +33 228 07 37 10

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Emittent: Valneva SE
Gerland Plaza Techsud, 70, rue Saint Jean de Dieu
F-69007 Lyon
Telefon: +33 4 78 76 61 01
Email: communications@valneva.com
WWW: www.valneva.com
Branche: Biotechnologie
ISIN: FR0004056851
Indizes: ATX Prime
Börsen: Geregelter Markt: Euronext Paris, Geregelter Markt/Prime Standard:
Wien
Sprache: Deutsch