European Capital bringt Verkauf seines Portfoliounternehmens Metall Technologie Holding zum Abschluss

St. Peter Port, Guernsey (ots/PRNewswire) - European Capital
Limited und dessen Tochtergesellschaften ("European Capital") gaben
heute bekannt, dass sie den Verkauf des Portfoliounternehmens Metall
Technologie Holding GmbH inklusive der dazugehörigen
Tochtergesellschaften ("MTH" bzw. das "Unternehmen") an die LOI
Thermprocess GmbH ("LOI") - eine Tochter der Tenova SpA ("Tenova") -
zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht haben. European Capital
hatte die MTH im Dezember 2006 im Zuge eines One Stop Buyout®
übernommen und das Unternehmen fortan mit erstrangig besicherten und
zeitlich befristeten Darlehen versorgt. Hierzu zählten ein
revolvierender Kredit, ein Investitionskredit, ein
Mezzanine-Darlehen, ein Aktionärsdarlehen sowie Eigenkapital.
European Capital hat mit dieser Investition einen Renditefaktor von
1,6 erzielt. Alle Zinsen und Gebühren, die während der Laufzeit von
European Capitals Investition in die MTH angefallen sind, sind in
dieser Rendite bereits enthalten. Der von European Capital erzielte
Betrag lag 1 % über dem Schätzwert, der im ersten Quartal 2013 für
die Investition ausgewiesen wurde.

"Wir sind mit dem Ergebnis dieser Transaktion äußerst zufrieden",
so Tristan Parisot, der Geschäftsführer von European Capital
Financial Services Limited ("ECFS"). "Wir suchen aktiv nach
attraktiven Investitionsmöglichkeiten in wachstumsstarke
mittelständische Unternehmen, die bis zu 500 Millionen EUR wert sind
und sich für eine geografische Expansion eignen. Die MTH ist ein
perfektes Beispiel für diesen Ansatz, da der Umsatzanteil der
Anlagenverkäufe in Asien zwischen 2005 und 2012 von 12 % auf 29 %
gestiegen ist."

"Infolge unserer Erstinvestition im Jahr 2006 haben wir eine
hervorragende Beziehung zur Geschäftsleitung entwickelt, mit der wir
im Zuge der Konsolidierung der Führungsriege des Unternehmens
intensiv zusammengearbeitet haben", so Etienne Haubold, der
Geschäftsführer von ECFS. "Wir sind stolz, an der herausragenden
Geschichte und der erfolgreichen geografischen Expansion der MTH
beteiligt gewesen zu sein, und freuen uns sehr, dass das Unternehmen
fortan zu Tenova gehört, wodurch sich die geografische Präsenz der
MTH weiter vergrößert. Überdies wird das Unternehmen umfassend von
Tenovas langjähriger Erfahrung profitieren."

Die MTH zählt zu den führenden internationalen Anbietern von
industriellen Wärmebehandlungsverfahren und Ersatzteil-Service zur
thermochemischen und thermophysikalischen Behandlung von fertigen
Metall- und Aluminiumteilen, die hauptsächlich in der Luft- und
Raumfahrt, der Wärmebehandlungsbranche sowie in der Automobil- und
Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt werden. Diese Prozesse kommen
in einer Vielzahl verschiedener Branchen zum Einsatz, um die
physikalischen Eigenschaften eines Werkstoffs zu modifizieren und
dessen Dehnbarkeit, Verschleißfestigkeit und Härtegrad zu erhöhen.
Das Unternehmen bietet eine komplette Auswahl verschiedenster
passgenauer und fortschrittlicher Wärmebehandlungsanlagen für die
Industrie sowie Öfen in Atmosphäre und Vakuum. Hinzu kommen
Ersatzteile und verschiedene Serviceleistungen für insgesamt 2.500
installierte Anlagen. Ihre Spitzenkunden betreut die MTH mit mehr als
320 Mitarbeitern sowie fünf hervorragend etablierten Marken: Schmetz,
Mahler und IVA in Deutschland, BMI in Frankreich und Huisen in China.
Ihren Firmensitz hat die MTH in Menden (Deutschland).

"Im Laufe unserer siebenjährigen Investition, die European
Capitals langfristiges Engagement für Portfoliounternehmen und deren
Führungsteams hervorragend veranschaulicht, hat das Unternehmen
bedeutende Ziele erreicht. Hierzu zählen strategische Investitionen
in die Bereiche Personal, Beschaffung und Innovation sowie der
erfolgreiche Aufbau einer Unternehmenspräsenz in China", erklärte
Olivier Meline, der Investment Director von ECFS. "Die qualifizierten
und engagierten Teams der MTH, die gewissenhafte Einhaltung höchster
Qualitätsstandards und der leistungsstarke Kundendienst machen dies
zu einer attraktiven Übernahme für Tenova."

Für nähere Informationen zur Erstinvestition von European Capital
in die MTH klicken Sie hier: www.europeancapital.com/en/Pages/our_por
tfolio/companies/metall_technologie.aspx [http://www.europeancapital.
com/en/Pages/our_portfolio/companies/metall_technologie.aspx]. Später
hat European Capital die MTH beim Aufbau einer Präsenz auf dem
bedeutenden Wärmebehandlungsmarkt der Volksrepublik China ("China")
unterstützt. Für nähere Informationen zur Expansion der MTH in China
klicken Sie hier: www.europeancapital.com/en/Pages/news/newsreleases/
2010/pr20100105.aspx [http://www.europeancapital.com/en/Pages/news/ne
wsreleases/2010/pr20100105.aspx].

"European Capitals langfristige, praktische und fachmännische
Unterstützung hat unsere Erwartungen übertroffen und war zur Stärkung
unseres Unternehmens in den vergangenen Jahren von entscheidender
Bedeutung. So wurde eine solide Grundlage geschaffen, die der MTH zu
weiterem Wachstum verhelfen wird", so Stefan Blum, Geschäftsführer
der MTH. "Neben den geleisteten Beiträgen zur Festlegung und
Umsetzung einer geeigneten Expansionsstrategie für den chinesischen
Markt haben wir auch die Hilfe bei der erfolgreichen Bewältigung der
jüngsten Rezession sehr zu schätzen gewusst. Das Führungsteam und die
Mitarbeiter der MTH freuen sich nun auf den nächsten
Entwicklungsschritt des Unternehmens - als Bestandteil von Tenova."

Seit der Unternehmensgründung hat European Capital in Europa
bereits 3,5 Milliarden EUR in über 100 Unternehmen investiert. In
Frankreich hat European Capital seit der Unternehmensgründung bereits
1,1 Milliarden EUR in 28 verschiedene Unternehmen investiert.

INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CAPITAL
de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@751617d5European Capital ist eine
Investmentgesellschaft, die europaweit in Form von Eigenkapital,
Mezzanine-Finanzierungen und vorrangigen Schuldverschreibungen
investiert und Vermögenswerte in Höhe von 1,2 Milliarden EUR
verwaltet. European Capital ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd ("American Capital").
Geleitet wird das Unternehmen von European Capital Financial Services
(Guernsey) Limited ("ECFSG") und dessen Unteranlageverwalter European
Capital Financial Services Limited ("ECFS", gemeinsam mit ECFSG als
"Anlageverwalter" bezeichnet), bei denen es sich um hundertprozentige
Tochtergesellschaften von American Capital handelt. Der
Anlageverwalter unterhält Niederlassungen in London und Paris. Zum
31. März 2013 beschäftigte der Anlageverwalter 5 Investmentteams mit
24 Investmentprofis sowie 27 Kundendienstmitarbeiter. European
Capital und dessen Tochtergesellschaften befassen sich mit erstrangig
besicherten und Mezzanine-Finanzierungsmöglichkeiten in Höhe von 10
Millionen bis 40 Millionen Euro oder Pfund-Sterling sowie mit One
Stop Buyouts® in Höhe von bis zu 400 Millionen. Nähere Informationen
erhalten Sie auf www.EuropeanCapital.com
[http://www.europeancapital.com/].

INFORMATIONEN ZU AMERICAN CAPITAL
de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7d76dd00American Capital, Ltd. ist
eine börsennotierte Kapitalbeteiligungs- und globale
Vermögensverwaltungsgesellschaft. Sowohl direkt als auch über die
eigene Vermögensverwaltung beschafft, garantiert und verwaltet
American Capital Investitionen in mittelständische
Kapitalbeteiligungen sowie Fremdfinanzierungen, Immobilien und
strukturierte Produkte. American Capital verwaltet Vermögenswerte in
Höhe von 21,2 Milliarden $, einschließlich der Vermögenswerte aus der
eigenen Bilanz und des von Partnergesellschaften verwalteten
Provisionsgeschäfts. Insgesamt verwaltet das Unternehmen
Vermögenswerte in Höhe von 112 Milliarden $ (einschließlich
Fremdfinanzierungen). American Capital und dessen Tochtergesellschaft
European Capital unterhalten acht Niederlassungen in den USA und
Europa. Die beiden Unternehmen ziehen Investitionsmöglichkeiten in
Höhe von 10 bis 750 Millionen $ in Betracht. Nähere Informationen
erhalten Sie auf www.AmericanCapital.com
[http://www.americancapital.com/].

Kontakt: European Capital Financial Services Limited +
33-1-40-68-06-66

Etienne Haubold, Geschäftsführer
de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6a76b5aOlivier Meline, Investment
Director

Web site: http://www.EuropeanCapital.com/