Konsortium unter Führung der Aareal Bank refinanziert Kredit in Höhe von 650 Mio. EUR für Handelsimmobilien-Portfolio in Polen

Wiesbaden (ots) - Die Aareal Bank hat gemeinsam mit der Helaba,
der Deutschen Pfandbriefbank AG, der Hypothekenbank Frankfurt AG, der
Bank Zachodni WBK S.A. (Mitglied der Santander Group), und der Bank
Pekao S.A. für ein Handelsimmobilien-Portfolio in Polen einen Kredit
in Höhe von 650 Mio. EUR refinanziert. Kreditnehmer sind verschiedene
Zweckgesellschaften eines Investorenkonsortiums aus Apollo RIDA, AREA
Property Partners und AXA Group. Die Transaktion gilt als größte
Gewerbeimmobilien-Finanzierung in der Region Mittel- und Osteuropa
(CEE) der vergangenen Jahre.

Das Portfolio umfasst 28 Shopping Center, Retail Parks und
Nahversorgungszentren in ganz Polen mit einer Netto-Mietfäche von
insgesamt knapp 708.000 Quadratmeter. Die Immobilien sind überwiegend
an Tochtergesellschaf¬ten der Metro AG verpachtet. Der Wert des
Portfolios liegt bei rund 1,2 Mrd. EUR.

Bei dem Club Deal hat die Aareal Bank als Mandated Lead Arranger
sowie als Konsortialführer und Security Agent einen Kreditanteil von
250 Mio. EUR übernommen. Helaba und Deutsche Pfandbriefbank
fungierten als Co-Arranger und stellten jeweils 100 Mio. EUR zur
Verfügung. Die drei weiteren Banken waren als Lender an dem Syndikat
mit Kreditsummen unterschiedlicher Höhe beteiligt. Neben der Senior
Tranche von 650 Mio. EUR umfasst die gesamte Refinanzierung noch
einen weiteren nachrangigen Kredit im Umfang von 55 Mio. EUR, die aus
dem Kreis des Investorenkonsortiums gestellt werden.

"Wir freuen uns, dass wir diese komplexe Transaktion mit so
renommierten Kunden und Partnern realisieren konnten", so Karl
Wilson, General Manager Central & Eastern Europe der Aareal Bank AG.
"Dies war vor allem dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller
Beteiligten möglich."

Aareal Bank

Die im MDAX gelistete Aareal Bank AG, die in diesem Jahr ihr
90-jähriges Jubiläum begeht, ist ein führender internationaler
Immobilienspezialist. Sie konzentriert ihre Geschäftsaktivitäten in
den beiden Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen
und Consulting/Dienstleistungen. Das Segment Strukturierte
Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und
Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank
im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und
internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa,
Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet
die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft
Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von
Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

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Aareal Bank AG
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