EANS-News: Tantalus Rare Earths AG plant Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 10,5 Mio. Euro durchzuführen / BaFin billigt Wertpapierprospekt

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Kapitalmaßnahmen/Finanzierung, Aktienemissionen
(IPO)/Prospektbilligung

Grünwald (euro adhoc) - Tantalus Rare Earths AG plant Kapitalerhöhung
in Höhe von bis zu 10,5 Mio. Euro durchzuführen / BaFin billigt
Wertpapierprospekt

- Wertpapierprospekt von BaFin gebilligt
- Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht durch die Ausgabe von
bis zu 350.000 Neuen Aktien
- Veröffentlichung des Wertpapierprospektes schafft Transparenz
- Vorgaben des Primärmarktlistings der Börse Düsseldorf erfüllt

Grünwald, 28. März 2013 - Die Tantalus Rare Earths AG (TRE AG) gibt
die heutige Billigung Wertpapierprospektes vom 27. März 2013 für das
öffentliche Angebot von 2.350.966 alten Aktien (ISIN: DE000A1MMFF4,
WKN A1MMFF) und bis zu 350.000 neuen Aktien (ISIN: DE000A1TNXS3, WKN
A1TNXS) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin)
bekannt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
mit Bezugsrecht in einem Gesamtvolumen von bis zum 10,5 Mio. Euro
durchzuführen. Hierzu werden bis zum 350.000 neue auf den Inhaber
lautende Stückaktien ausgegeben. Die Kapitalerhöhung war zuvor vom
Vorstand und Aufsichtsrat der TRE AG, auf Grundlage der erteilten
Genehmigung der Hauptversammlung vom 31. August 2011, genehmigtes
Kapital, beschlossen worden.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft durch die als
Bezugsstelle agierende Schnigge Wertpapierhandelbank AG (Schnigge),
Düsseldorf, im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis
steht noch nicht fest, sondern wird spätestens fünf Tage vor Ablauf
der Bezugsfrist - voraussichtlich am 17. April 2013 - durch den
Vorstand festgelegt und auf der Internetseite der TRE AG
(www.tre-ag.com) sowie im Wege einer Corporate News Mitteilung
bekannt gemacht werden. Für den Bezugspreis wurde eine Preisspanne
von EUR 20,00 - EUR 30,00 je Neue Aktie festgelegt. Nicht bezogene
Aktien sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer
Privatplatzierung platziert werden.

Die Abwicklung der Bezugsrechte für die neuen Aktien erfolgt über die
für Schnigge tätig werdende Abwicklungsstelle Bankhaus Gebr. Martin
AG, 73033 Göppingen. Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird nicht
stattfinden.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös von rund 7,0 bis 10,5 Mio. Euro. Die
Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des Angebots von
ca. von 6,6 - 10,0 Mio. Euro vollständig in das laufende operative
Geschäft der Tantalus-Gruppe, d.h. in die Explorationstätigkeit im
Rahmen des Tantalus-Projekts zu investieren.

Weitere Details können dem Wertpapierprospekt entnommen werden,
welcher auf der Homepage der der Gesellschaft unter www.tre-ag.com
im Bereich "Investorenbeziehungen" zur Verfügung steht.

Mit der Veröffentlichung des Wertpapierprospektes schafft die TRE AG
eine höhere Transparenz, welche den Zugang zu weiterem Kapital bietet
und ihren Aktionären und allen weiteren interessierten Anlegern eine
objektive Informationsgrundlage bietet.

Gleichzeitig dient der Wertpapierprospekt dazu, die Voraussetzungen
für die bereits in den Handel des Primärmarktes der Düsseldorfer
Börse einbezogenen Aktien abschließend zu erfüllen. Die TRE AG hatte
sich bei der Notierungsaufnahme und dem damit verbundenen Wechsel des
Börsenplatzes von Frankfurt (First Quotation Board) nach Düsseldorf
(Primärmarkt) im Dezember 2012 gegenüber der Börse Düsseldorf
verpflichtet, einen gebilligten Prospekt bis zum 31. März 2013
vorzulegen. Damit wird eine Notierung über den 31. März 2013 hinaus
sichergestellt (siehe Pressemitteilung vom 4. Dezember 2012).

Vorstandsvorsitzender Jürgen Schillinger: "Mit der Billigung unseres
Wertpapierprospektes, dem damit vorbehaltslos verbundenen Wechsel in
den Primärmarkt der Börse Düsseldorf, erlangen wir den Zugang zu
einem neuen Investorenkreis und zu weiteren
Finanzierungsmöglichkeiten. Die Fertigstellung des Prospektes stellt
einen bedeutenden Schritt für die TRE AG dar. Das neue Maß an
Transparenz wird den Weg für zahlreiche Chancen, andem das
Unternehmen bereits arbeitet, ebnen. Wie bereits angekündigt, wird
die TRE AG kurzfristig einen Antrag zum Wechsel in den regulierten
Markt stellen.

Über Tantalus Rare Earths AG: TRE ist eine deutsche
Holding-Gesellschaft mit einer Tochter bzw. Enkelgesellschaft, welche
zu 100% an einem Explorationsprojekt von Seltenen Erden beteiligt
ist. Die Aktien der TRE sind im Primärmarkt der Börse Düsseldorf
notiert.

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese
Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb den Vereinigten
Staaten von Amerika, Japan oder Kanada und nicht an U.S.-Personen im
Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act (der "Securities Act
") von 1933 in der jeweils gültigen Fassung bestimmt.

Rückfragehinweis:
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Juergen Schillinger, Chief Executive Officier
Tel: +49 (0) 89 693 960 66
Mobil: +49 (0) 151 115 489 06
Email: schillinger@tre-ag.com
www.tre-ag.com

David Rigoll, Director
Tel: +44 7500 068555
Email: rigoll@tre-ag.com

Paul Weigh
Blythe Weigh Communications
Tel: +44 (0) 20 71383204
oder +44 (0) 7989 129658

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Tantalus Rare Earths AG
Nördliche Münchner Str. 16
D-82031 Grünwald
Telefon: +49 (0)89 693 960 66
FAX: +49 (0)89 693 960 68
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WWW: www.tre-ag.com
Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: DE000A1MMFF4
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Düsseldorf
Sprache: Deutsch