EANS-News: Photon Energy Investments N.V. / Handelsstart der Photon Energy Investments-Anleihe an der Frankfurter Börse

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Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
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Utl.: Die Anleihe der Photon Energy Investments kann ab heute im Open
Market an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Interessierte
Anleger können die Anleihe mit dem attraktiven Kupon von 8% bei
quartalsweiser Zinszahlung noch darüber hinaus bis spätestens zum 31.
Januar 2014 direkt bei der Emittentin zeichnen.

Unternehmen/Anleihe

Amsterdam (euro adhoc) - 12.03.2013 - Die Anleihe der Photon Energy
Investments, Betreiber und Bestandhalter von Solarkraftwerken, ist
heute planmäßig in den Handel im Open Market der Frankfurter Börse
einbezogen worden, wo die Close Brothers Seydler Bank AG für den
Börsenhandel der Anleihe als Spezialist fungiert. Zum Mittag lag der
Kurs stabil beim Ausgabepreis von 100%. Darüber hinaus ist die
Anleihe auch an den Börsenplätzen in Berlin, Hamburg und Hannover
notiert. Zugleich können interessierte Anleger auch nach dem Ablauf
der stückzinsfreien Zeichnungsfrist die Anleihe mit einem Kupon von
8% bei quartalsweiser Zinszahlung weiter direkt über die Homepage der
Emittentin www.photonenergyinvestments.com beziehen bzw. im Rahmen
des öffentlichen Abverkaufs über die Börse unter Angabe der WKN
A1HELE oder der ISIN DE000A1HELE2 über ihre Bank erwerben.

Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender Georg Hotar kommentiert
den bislang erzielten Zeichnungserfolg: "Bis jetzt konnten wir einen
ausreichenden Anteil des geplanten Emissionsvolumens platzieren, um
erste Kraftwerke aus der breiten Projektpipeline zu realisieren. Wir
werten das im derzeitig anspruchsvollen Marktumfeld als
Vertrauensbeweis der Investoren sowie als Startschuss dafür, unsere
internationale Expansionsstrategie, insbesondere in Australien,
Kanada/USA, Rumänien und der Türkei, vorantreiben zu können."

Mit dem Emissionserlös soll in den nächsten fünf Jahren das
bestehende Eigenportfolio von derzeit rd. 25 MWp erweitert werden.
Die Anleihemittel dienen dabei der Vorfinanzierung von
Solarkraftwerken und werden nach einer Bauphase von vier bis sechs
Monaten und einer langfristigen Umfinanzierung per Bankdarlehen zum
Großteil wieder frei, um revolvierend die nächsten Projekte
anzustoßen.

Im Bereich Investor Relations plant die Photon Energy Investments,
freiwillig überdurchschnittliche Transparenzstandards einzuhalten.
"Wir wollen mit diesen vorgesehenen Reporting-Standards und unseren
vierteljährigen Kuponzahlungen zeigen, dass wir über ein sehr
planbares und verlässliches Geschäftsmodell verfügen. Wir sind davon
überzeugt, dass Anleihegläubiger diese Transparenz zu schätzen wissen
und wir bis zum Ende des öffentlichen Angebots über eine
kontinuierliche Kommunikation auch das Vertrauen weiterer
interessierter Anleger gewinnen werden", so Georg Hotar.

Die Emittentin möchte nicht nur geprüfte Jahresabschlüsse
veröffentlichen, sondern Anlegern auch quartalsweise
Finanzinformationen zur Verfügung stellen. Zusätzlich soll in
monatlichen Berichten neben aktuellen Performancekennzahlen der
Photovoltaikanlagen auch über den Ausbau des Portfolios und die
Realisierung der Investitionspipeline berichtet werden. Am 15. April
2013 sollen gemeinsam mit dem ersten Monatsreport auch vorläufige
Geschäftszahlen für das Jahr 2012 veröffentlicht werden.

Details zur Anleihe Art des Wertpapiers:
Inhaber-Teilschuldverschreibung Volumen: bis zu EUR 40 Mio.
Verzinsung: 8,00% p.a. Zinszahlungen: Quartalsweise Laufzeit: 5 Jahre
Stückelung: EUR 1.000,- Covenants: Pari passu - Gleichrang
gegenwärtiger und künftiger unbesicherter Forderungen, keine
Gewinnausschüttungen an 100% Muttergesellschaft während der Laufzeit,
Eigenkapitalquote soll immer mindestens 25% betragen*,
Negativverpflichtung, Change of Control-Klausel, Cross Default, kein
Cash Pooling mit Mutter- und Schwestergesellschaften Rückzahlung:
100% des Nennbetrags Erstnotiz: 12. März 2013 Ende des öffentlichen
Angebots: 31. Januar 2014 (sofern das Öffentliche Angebot nicht
vorzeitig beendet wird) Marktsegment: Open Market, Börse Frankfurt
(geplant) Spezialist: Close Brothers Seydler Bank AG Credit Research:
GBC Research, Independent Research Rating: BB- (Creditreform) ISIN:
DE000A1HELE2 WKN: A1HELE * In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher
Rahmenbedingungen. Bei Ermittlung der EK-Quote wird als Gesamtkapital
das verzinsliche FK und das EK herangezogen.

Disclaimer Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen
Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der Photon Energy Investments N.V. dar, insbesondere
dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. werden
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. in der
Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der
Slowakei erfolgen, der unter www.photonenergyinvestments.com
veröffentlicht wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Österreich,
Polen, Tschechien und der Slowakei verbreitet werden, insbesondere
nicht in den Vereinigten Staaten, an US Personen gemäß Regulation S
des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine
solche Verbreitung außerhalb Deutschlands, Österreichs, Polens,
Tschechiens und der Slowakei nicht durch zwingende Rechtsvorschriften
der Länder vorgeschrieben ist.

UNTERNEHMENSPROFIL Die Photon Energy Investments N.V. ist Produzent
von Strom aus Solarkraftwerken. Das Unternehmen ist Teil der Photon
Energy Gruppe mit insgesamt 70 Mitarbeitern. Kernkompetenz der Photon
Energy Investments ist die Bestandshaltung und das Management von
Photovoltaik-Kraftwerken. Als reiner Betreiber profitiert das
Unternehmen von nachhaltigen und langfristig planbaren Cashflows und
Erträgen bei gleichzeitig attraktiver Eigenkapitalrendite. Derzeit
befinden sich 25 Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 27 MWp (25
MWp im Eigenanteil) in Tschechien, der Slowakei und Italien im
Bestand. Weiterführende Informationen finden Sie auf der
Unternehmenswebsite www.photonenergyinvestments.com.

Rückfragehinweis:
PRESSEKONTAKT
Jan Krcmar
Photon Energy
T +420 773 032 182
E jan.krcmar@photonenergy.com

IR KONTAKT
Mariana Kuhn
cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Tel: +49 (0)611 / 20 58 55-61
Fax: +49 (0)611 / 20 58 55-66
E-Mail: kuhn@cometis.de
Web: http://www.cometis.de/

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Photon Energy Investments N.V.
Barbara Strozzilaan 201
NL-1083HN Amsterdam
Telefon: +31 (0) 202402570
Email: info@photonenergy.com
WWW: http://www.photonenergyinvestments.com
Branche: Energie
ISIN: DE000A1HELE2
Indizes:
Börsen: Open Market (Freiverkehr): Frankfurt
Sprache: Deutsch