EANS-News: Salzgitter AG gibt die Anpassung des Umtauschverhältnisses der 2017 fälligen Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt

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Kapitalmaßnahmen/Kapitalmaßnahmen/Umtauschanleihe ISIN DE000A1AYDS2

Salzgitter (euro adhoc) - Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung
in den USA, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika

Am 28. Februar 2013 hat die Hauptversammlung der Aurubis AG eine
Bardividende von EUR 1,35 pro dividendenberechtigter Stückaktie der
Aurubis AG für das Geschäftsjahr 2011/2012 beschlossen. Hiermit gibt
die Salzgitter AG bekannt, dass das Umtauschverhältnis der nicht
nachrangigen, unbesicherten, durch die Salzgitter Finance B.V.
begebenen und durch die Salzgitter AG garantierten Anleihe,
umtauschbar in bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien der
Aurubis AG, fällig 2017 (die "Anleihe") aufgrund einer
Außerordentlichen Bardividende gemäß § 10 (5) der
Emissionsbedingungen angepasst wird. Gemäß § 10 (14) der
Emissionsbedingungen ergibt sich für das Relevante Geschäftsjahr vom
1. Oktober 2011 bis 30. September 2012 eine Außerordentliche
Bardividende in Höhe von EUR 1,35. Dies hat eine Anpassung des
Umtauschverhältnisses auf 1.078,2218 zur Folge. Diese Anpassung ist
gemäß § 10 (11) der Emissionsbedingungen am 1. März 2013 wirksam
geworden.

WICHTIGE MITTEILUNG - NICHT ZUR ABGABE, VERTEILUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN
DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.

Diese Meldung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion
gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren geben. Die Anleihe darf in keiner
Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der
Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen
Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe
zu erstellen oder zu registrieren.

Die Verteilung dieser Meldung und das Angebot und der Verkauf der
Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen
Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Meldung lesen,
sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese
Beschränkungen einhalten.

Diese Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar.
Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der
Anleihe und den Aktien der Aurubis AG) sind und werden nicht gemäß
dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter
Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert
und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung
von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act. Diese Meldung
sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den
Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das
Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten
wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit
einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet
werden. Es erfolgt kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten
Staaten.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin bezeichneten
Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien
der Aurubis AG) in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika nicht an
Personen oder auf Rechnung oder zugunsten von Personen verkauft oder
angeboten werden, die Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger von
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika sind. Das Angebot und der
Verkauf der hierin bezeichneten Wertpapiere ist nicht und wird nicht
nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder
Japan registriert.

Diese Meldung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial
Services und Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
jeweils geltenden Fassung (nachfolgend als "Order" bezeichnet)
fallen, und (ii) Personen , die unter Artikel 49(2)(a)-(d) der Order
fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften etc.)
(zusammen werden diese Personen als "Relevante Personen" bezeichnet).
Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet und
darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf
nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist,
steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit
Relevanten Personen eingegangen.

Jedes Angebot der Schuldverschreibungen darf sich in Mitgliedstaaten
des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie
umgesetzt haben, (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat") nur an
Personen richten, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel
2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/73/EG in der jeweils
gültigen Fassung) und gemäß den maßgeblichen Umsetzungsvorschriften
des jeweils maßgeblichen Mitgliedstaates ("qualifizierte Anleger")
sind.

Rückfragehinweis:
Markus Heidler
Deputy Head of Investor Relations
+49 (0) 5341/21-6105
heidler.m@salzgitter-ag.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
D-38239 Salzgitter
Telefon: +49 (0) 5341-21-3783
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WWW: http://www.salzgitter-ag.de
Branche: Stahl/Eisen
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Indizes: Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,
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