Ontex IV S.A. gibt Akquisition von Serenity und die Einführung eines 7,5 % vorrangig besicherten Wertpapierangebots im Wert von 75 Millionen Euro bekannt

Zele, Belgien (ots/PRNewswire) - Ontex IV S.A. ("Ontex"), Europas
führender Hersteller von wegwerfbaren Private-Label-Hygieneprodukten,
gab die Unterzeichnung der Akquisition von Artsana Sud S.p.A.
("Serenity"), einem führenden Hersteller und Anbieter von
Inkontinenzprodukten in Italien, durch die Artsana Group und das
Angebot von 7,5 % vorrangig besicherten Wertpapieren im Wert von 75
Millionen EUR bekannt, welche bis zum Jahr 2018 durch Senior 1 S.A.,
einer in Luxemburg gesetzlich eingetragenen Société anonyme, (die
"temporären Wertpapiere") fällig sind, um damit die Akquisition
teilweise zu finanzieren. Der Abschluss der Akquisition unterliegt
bestimmten Bedingungen.

Bis zum Abschluss der Akquisition von Serenity werden die Erlöse
aus den temporären Wertpapieren auf einem Treuhandkonto verbucht.
Nach dem Abschluss der Akquisition werden die temporären Wertpapiere
automatisch für zusätzliche Wertpapiere (die "zusätzlichen
Wertpapiere") eingetauscht, welche gemäß dem Treuhandvertrag vom 31.
März 2011 von Ontex herausgegeben werden. Gemäß dem Vertrag wird
Ontex seine vorhandenen 7,5 % vorrangig besicherten Wertpapiere im
Wert von 320 Millionen EUR im Jahr 2018 und seine 7,5 % vorrangig
besicherten Floaters im Wert von 280 Millionen EUR im Jahr 2018
herausgeben.

Ontex wird seine Bruttoerlöse aus diesem Angebot zusammen mit den
vorhandenen Barmitteln verwenden, um (i) das ausgegebene und
ausstehende Aktienkapital von Serenity zu erwerben und (ii) bestimmte
durch die Akquisition von Serenity entstehende Gebühren und Ausgaben
zu bezahlen und das Angebot von temporären Wertpapieren zu erwerben.

Weitere Informationen bezüglich der jüngsten
Geschäftsentwicklungen von Ontex werden in einem Bericht
zusammengefasst, der heute auf der Website von Ontex veröffentlicht
wird.

Kontakt Weitere Informationen erhalten Sie von: Investor Relations
Severine Camp +44-20-7614-2900
Ontex@taylor-rafferty.com[mailto:Ontex@taylor-rafferty.com]

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beziehungsweise ist nicht Teil eines Angebots oder einer
Aufforderung, Wertpapiere zu erwerben oder zu zeichnen. Die hierin
erwähnten temporären Wertpapiere und zusätzlichen Wertpapiere wurden
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1933, in der gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die
temporären Wertpapiere und zusätzlichen Wertpapiere dürfen nicht ohne
Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches
Angebot der temporären Wertpapiere oder der zusätzlichen Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.

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