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EANS-News: freenet AG / freenet AG successfully places promissory notes totalling 120 million euros

Geschrieben am 18-12-2012

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Corporate news transmitted by euro adhoc. The issuer/originator is solely
responsible for the content of this announcement.
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Company Information

Büdelsdorf (euro adhoc) - freenet AG successfully places promissory
notes totalling 120 million euros

- freenet AG takes advantage of favourable market environment to
further optimise its financing structure - Three tranches with 5- and
7-year maturities

Büdelsdorf, 18 December 2012 - freenet AG has successfully placed a
120-million-euro promissory note in three tranches.

The promissory notes, underwritten by Commerzbank Aktiengesellschaft,
Landesbank Baden-Württemberg and Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale, were broadly marketed, mainly to German institutional
investors. The long-term bonded loan is divided into a five-year
fixed tranche of 44.5 million euros, a five-year variable tranche of
56 million euros and a seven-year fixed tranche of 19.5 million
euros. The entire volume was subscribed at the lower end of the
respective marketing range with a fixed coupon of 3.27% p.a. for the
fixed 5-year tranche, a floating coupon of 2.82% p.a. for the first
six months of the variable 5-year tranche and 4.14% p.a. for the
fixed 7-year tranche.

"By issuing the promissory note we have secured new outside capital
at attractive terms, in order to further diversify our financing
structure beyond the maturing of our corporate bond in April 2016,"
says Joachim Preisig, CFO of freenet AG. "We regard the great
interest in our promissory notes as an evidence of investors'
confidence in our improved creditworthiness and our cash flow strong
business model."

The company's other financial instruments consist of a corporate bond
of 400 million euros that matures in 2016, a syndicated term loan of
currently over 120 million euros maturing in March 2014 and
semi-annual instalments totalling 40 million euros, and a revolving
credit facility of 100 million euros maturing in March 2015.

Further inquiry note:
freenet AG
Investor Relations
Tel.: +49 (0)40 513 06-778
E-Mail: ir@freenet.ag

end of announcement euro adhoc
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company: freenet AG
Hollerstraße 126
D-24782 Büdelsdorf
phone: +49 (0)4331 691000
mail: ir@freenet.ag
WWW: http://www.freenet-group.de
sector: Telecommunications
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
indexes: Midcap Market Index, TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share,
Technology All Share
stockmarkets: free trade: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,
Stuttgart, regulated dealing/prime standard: Frankfurt
language: English


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