EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG / C-QUADRAT unterzeichnet den Kaufvertrag über den Erwerb der britischen Asset Managementgesellschaft BCM

--------------------------------------------------------------------------------
Ad hoc-Aktualisierung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

05.09.2012

Wien / Frankfurt, 05.09.2012. Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN
AT0000613005) hat am 02.07.2012 mittels Ad-Hoc Mitteilung über euro
adhoc den möglichen Erwerb der BCM Gruppe, einer UK Fondsmanagement
Gesellschaft, die strategischen Überlegungen sowie Eckpunkte der
geplanten Transaktion (Kaufpreis, beabsichtigter Einsatz eigener
Aktien, Kaufpreisanpassungsmechanismus) bekannt gegeben.

Am heutigen Tag wurde der Anteilskaufvertrag über die geplante
Transaktion mit Laakman Holding Ltd abgeschlossen. Der Kaufpreis
beträgt rund EUR 13.400.000 und nach 3 ¼ Jahren ist eine Anpassung
vorgesehen, die je nach Geschäftsergebnis zu einer Kaufpreiserhöhung
oder -reduktion um bis zu rund 30 % führen kann. Der
Aktienkaufvertrag sieht u.a. den Einsatz eigener Aktien als
Akquisitionswährung vor. Der Anteil an eigenen Aktien entspricht 3%
des Grundkapitals von C-QUADRAT und beträgt dementsprechend rund 30%
des Kaufpreises. Im Falle der Verletzung von Gewährleistungen und /
oder Schadloshaltungen unter dem Kaufvertrag durch die Verkäufer
haben diese unter bestimmten Umständen das Recht, ihre Verpflichtung
durch (Rück-)Übertragung von C-QUADRAT-Aktien an die C-QUADRAT, auch
über die von C-QUADRAT erhaltenen eigenen Aktien hinaus, oder
Weiterleitung des Verkaufserlöses aus der Veräußerung solcher Aktien
zu erfüllen.

Der Erwerb der BCM Gruppe steht u.a. unter dem Vorbehalt der
Genehmigung durch die UK Financial Services Authority (FSA), London.

Weiters ist der Abschluss der Transaktion bedingt mit der Zustimmung
des Aufsichtsrats zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts. Der entsprechende Bericht des Vorstandes über die
beabsichtigte Wiederveräußerung der eigenen Aktien einschließlich des
Ausschlusses des Bezugsrechts gemäß § 171 (1) AktG wird in den
nächsten Tagen auf der Website der C-QUADRAT Investment AG
veröffentlicht. Die notwendige Zustimmung des Aufsichtsrates kann
erst zwei Wochen nach der Veröffentlichung dieses Berichtes erfolgen.

Die Parteien streben ein Closing in Q4 2012 an.

Ursprüngliche Mitteilung: -------------------------------------------
------------------------------------- Schlag/Stichwort
Fusion/Übernahme/Beteiligung

EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG / C-QUADRAT plant Übernahme einer
britischen Asset-Management Gesellschaft

02.07.2012

Wien / Frankfurt, 02.07.2012. Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN
AT0000613005) gibt bekannt, dass ein Term Sheet betreffend den
möglichen Erwerb von 100% der Anteile an BCM (Luxembourg) SA und
damit dem direkten und indirekten Erwerb von 100% an der UK
Fondsmanagement Gesellschaft BCM & Partners LLP ("BCM-Gruppe")
unterfertigt wurde.

Die BCM-Gruppe ist ein unabhängiger Asset Manager mit Fokus auf
Credit Funds (Convertible Funds, High Yield Funds), Multi Asset Class
Funds und Fund of Funds. Sitz der BCM-Gruppe ist London. Aktuell wird
ein Volumen von rund 800 Mio. Euro verwaltet.

Der in Verhandlung stehende Kaufpreis soll einem Betrag von rund 10%
der Marktkapitalisierung von C-QUADRAT entsprechen, wobei nach 3 ¾
Jahren eine Preisanpassung vorgesehen ist, die zu einer Erhöhung oder
zu einer Reduktion von bis zu 30% führen könnte. Die Finanzierung der
geplanten Akquisition soll sowohl mit Eigenmitteln, teilweise mit vom
Unternehmen gehaltenen eigenen Aktien, als auch mit Fremdmitteln
erfolgen.

Mit dieser geplanten Akquisition soll die Strategie des
kontinuierlichen Wachstums im Kerngeschäft Asset Management
fortgesetzt und die Diversifikation der Produktpalette von C-QUADRAT
erhöht werden.

Unter der Voraussetzung der Durchführung einer für C-QUADRAT
zufriedenstellenden Due Diligence sowie der erfolgreichen Verhandlung
der Transaktionsdokumentation streben die Parteien ein Signing der
Transaktion noch im Juli 2012 an.

Die mögliche Transaktion erfordert Organgenehmigungen der Verkäufer
und nach Unterzeichnung der Vertragsdokumentation
aufsichtsbehördliche Genehmigungen einschließlich der UK Financial
Services Authority (FSA), London. Der Aufsichtsrat der C-QUADRAT
Investment AG hat in der heutigen außerordentlichen
Aufsichtsratssitzung die grundsätzliche Zustimmung für den möglichen
Erwerb erteilt.

Die C-QUADRAT Investment AG weist darauf hin, dass ein entsprechender
Bericht über die Wiederveräußerung der eigenen Aktien einschließlich
des Ausschlusses des Bezugsrechts gemäß § 171 (1) AktG zu
veröffentlichen ist und die notwendige Zustimmung des Aufsichtsrates
erst zwei Wochen nach der Veröffentlichung dieses Berichtes erteilt
werden kann.

Unter der Voraussetzung eines Signing im Juli 2012, streben die
Parteien ein Closing in Q3 2012 an.

Rückfragehinweis:
StB Mag. Roland Starha
Vorstand
C-QUADRAT Investment AG
Stubenring 2
A-1010 Wien
Tel.: +43 1 515 66 317
Mail: ir@c-quadrat.com
www.c-quadrat.com

Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc --------
---------------------------------------------------------------------
---

Bereichsöffentlichkeit der ursprünglichen Mitteilung:
2012-07-02 17:33:32 - Bloomberg- Versendet

2012-07-02 17:33:32 - Bloomberg- Versendet

Rückfragehinweis:
StB Mag. Roland Starha
Vorstand
C-QUADRAT Investment AG
Stubenring 2
A-1010 Wien
Tel.: +43 1 515 66 317
Mail: ir@c-quadrat.com
www.c-quadrat.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: C-QUADRAT Investment AG
Stubenring 2
A-1010 Wien
Telefon: +43 1 515 66-0
FAX: +43 1 515 66-159
Email: c-quadrat@investmentfonds.at
WWW: www.c-quadrat.at
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: AT0000613005
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien
Sprache: Deutsch