EANS-News: DVB Bank SE platziert zweite Senior-Unsecured-Benchmark-Anleihe im Jahr 2012 über 500 Millionen EUR

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Unternehmen

Frankfurt am Main (euro adhoc) - Die DVB hat eine fünfjährige
Anleiheemission mit einem Volumen von 500 Millionen EUR am
Finanzmarkt platziert. Nach dem Debüt im Mai, bei dem die DVB eine
dreijährige Benchmark-Anleihe über 500 Millionen EUR auflegte, war
dies die zweite auf Euro lautende Senior-Unsecured-Benchmark-Emission
im laufenden Jahr.

Herr Wolfgang F. Driese, Vorstandsvorsitzender der DVB Bank SE,
kommentierte die Emission wie folgt:

"Mit dieser sehr erfolgreich verlaufenen Transaktion unterstreicht
die DVB ihre starke Position an den Kapitalmärkten. Gleichzeitig
verbreitern und diversifizieren wir damit unsere Investorenbasis. Wir
beabsichtigen, eine Benchmark-Kurve für Senior-Unsecured-Emissionen
in Euro aufzubauen."

Gemeinsam mit den beteiligten Konsortialbanken beschloss die DVB, das
insgesamt günstige Marktumfeld zur Platzierung einer
Benchmark-Anleihe mit einem vorab festgelegten Emissionsvolumen
auszunutzen. Die Bücher wurden am Donnerstag, den 23. August 2012, um
9 Uhr MEZ geöffnet. Die enorme Nachfrage von unterschiedlichen
Investoren (insgesamt 175 Adressen) führte zu einem überzeichneten,
sehr gut diversifizierten Orderbuch mit einem Gesamtvolumen von über
1,2 Milliarden EUR. Dieses wurde um 10.15 Uhr MEZ geschlossen. Der
endgültige Spread wurde mit 150 Basispunkten über Mid-Swaps
festgelegt; die Anleihe ist mit einem jährlichen Fixkupon von 2,50 %
ausgestattet.

Mit einer Beteiligung von 43 % bzw. 41 % waren Banken und
Vermögensverwalter die wichtigsten Investorengruppen, gefolgt von
Versicherungsgesellschaften (13 %) und Zentralbanken, auf die 2 %
entfielen. Erwartungsgemäß zeichneten deutsche Anleger den Großteil
der Emission (77 %), gefolgt von Investoren aus Skandinavien,
Österreich und der Schweiz mit jeweils 7 %. Das verbleibende Volumen
nahmen Investoren aus dem Nahen Osten in die Bücher.

Die Eckdaten der Transaktion auf einen Blick:
ISIN: XS0822316765
Emissionsvolumen: 500 Millionen EUR
Format: unbesicherte Anleihe (Senior Unsecured)
Fälligkeit: 30. August 2017
Valuta: 30. August 2012
Kupon: 2,5 %
Spread: +150 Basispunkte über Mid-Swaps
Joint Bookrunners: DZ BANK AG, LBBW und UniCredit

Ansprechpartner für diese Pressemitteilung:
Boris Siegers, Head of Group Treasury: (069) 9750 4616 -
boris.siegers@dvbbank.com
Elisabeth Winter, Head of Investor Relations: (069) 9750 4329 -
elisabeth.winter@dvbbank.com

Redaktionshinweis: Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main,
ist der führende Spezialist im internationalen Transport
Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden integrierte Finanz-
und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping Finance,
Aviation Finance und Land Transport Finance an. Die DVB ist an
wesentlichen internationalen Finanz- und Verkehrszentren vertreten:
am Firmensitz in Frankfurt am Main, an weiteren europäischen
Standorten (Athen, Bergen, Hamburg, London, Oslo, Rotterdam und
Zürich), in Amerika (New York und Curaçao) und in Asien (Singapur und
Tokio). Die Aktien der DVB Bank SE sind an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE0008045501). www.dvbbank.com

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