EANS-Adhoc: Weatherford beginnt mit der Einholung von Zustimmungserklärungen bezüglich Senior Notes

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Einholung von Zustimmungserklärungen

03.08.2012

GENF, Schweiz, 3. August 2012 -- Weatherford International Ltd. (NYSE
and SIX: WFT), eine Schweizer Aktiengesellschaft ("Weatherford
Switzerland"), meldete heute, dass Weatherford International Ltd.,
eine nach bermudischem Recht steuerbefreite Gesellschaft
("Weatherford Bermuda"), und Weatherford International, Inc., eine im
US-Bundesstaat Delaware ansässige Gesellschaft ("Weatherford
Delaware"), beides hundertprozentige Tochtergesellschaften von
Weatherford Switzerland, in ihrer Eigenschaft als Emittenten mit der
Einholung von Zustimmungserklärungen bezüglich ihrer jeweiligen
Anleihenverträge (zusammen die "Zustimmungseinholung") von den
Inhabern der in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Senior Notes
(die "Anleihen") begonnen haben.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)

Die Zustimmungseinholung fordert die Inhaber zur Verlängerung der
Fristen bestimmter Meldepflichten auf, welche die den Anleihen
zugrundeliegenden Verträge (die "Anleihenverträge") vorschreiben. Der
Grund dafür ist die von Weatherford Switzerland zuvor bekanntgegebene
Verzögerung der Einreichung seines Geschäftsberichts für das zweite
Quartal auf Formular 10-Q und der möglichen Verzögerung der
Einreichung seines Geschäftsberichts für das dritte Quartal auf
Formular 10-Q bei der Securities and Exchange Commission ("SEC").

Die vorgeschlagenen Zustimmungen würden es Weatherford Switzerland
gestatten, seiner in den Anleihenverträgen vorgeschriebenen Pflicht,
die Kopien seiner vierteljährlichen und anderen SEC-Berichte
spätestens am 31. März 2013 beim Treuhänder einzureichen, später
nachzukommen.

Die Inhaber der Anleihen finden die Bedingungen der
Zustimmungseinholung in der Zustimmungseinholungserklärung (Consent
Solicitation Statement) vom 2. August 2012 und dem zugehörigen
Zustimmungsschreiben (Letter of Consent) detailliert aufgeführt. Der
Stichtag für die Ermittlung der zustimmungsberechtigten Inhaber ist
der 1. August 2012. Die Zustimmungseinholung läuft am 13. August 2012
um 17.00 Uhr New Yorker Ortszeit (das "Ablaufdatum") ab, insofern sie
nicht im eigenen Ermessen von Weatherford verlängert wird.

Unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen bieten Weatherford Bermuda
und Weatherford Delaware den Inhabern von Anleihen die Zahlung einer
Zustimmungsgebühr in Höhe von 2,50 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar
Kapitalbetrag ihrer jeweiligen Anleihen an, für die sie vor dem
Ablaufdatum eine gültige Zustimmung erteilen und nicht widerrufen.

Ausstehender
Gesamtkapitalbetrag am
Anleihenserie von Weatherford Bermuda Stichtag
2013 fällige Senior Notes mit 5,15% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AC1/US947075AC16) U.S.$294.000.000
2013 fällige Senior Notes mit 4,95% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AA5/US947075AA59) U.S.$250.000.000
2016 fällige Senior Notes mit 5,50% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947076AB1/US947076AB16) U.S.$350.000.000
2018 fällige Senior Notes mit 6,00% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AD9/US947075AD98) U.S.$500.000.000
2019 fällige Senior Notes mit 9,625% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AF4/US947075AF47) U.S.$1.000.000.000
2020 fällige Senior Notes mit 5,125% Rendite
(CUSIP/ISIN: 94707VAA8/US94707VAA89) U.S.$800.000.000
2022 fällige Senior Notes mit 4,50% Rendite
(CUSIP/ISIN: 94707VAC4/US94707VAC46) U.S.$750.000.000
2036 fällige Senior Notes mit 6,50% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AB3/US947075AB33) U.S.$600.000.000
2038 fällige Senior Notes mit 7,00% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AE7/US947075AE71) U.S.$500.000.000
2039 fällige Senior Notes mit 9,875% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AG2/US947075AG20) U.S.$250.000.000
2040 fällige Senior Notes mit 6,75% Rendite
(CUSIP/ISIN: 94707VAB6/US94707VAB62) U.S.$600.000.000
2042 fällige Senior Notes mit 5.95% Rendite
(CUSIP/ISIN: 94707VAD2/US94707VAD29) U.S.$550.000.000

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag
Anleihenserie von Weatherford Delaware am Stichtag
2017 fällige Senior Notes mit 6,35%
Rendite
(CUSIP/ISIN: 947074AJ9/US947074AJ93
CUSIP/ISIN: 947074AF7/US947074AF71
ISIN: USU94320AC96) U.S.$600.000.000
2037 fällige Senior Notes mit 6,80%
Rendite
(CUSIP/ISIN: 947074AK6/US947074AK66) U.S.$300.000.000

Weatherford Bermuda und Weatherford Delaware haben Morgan Stanley &
Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC beauftragt, bei der
Zustimmungseinholung als Solicitation Agents zu agieren. Morgan
Stanley fungiert als Lead Solicitation Agent und D. F. King & Co.,
Inc. fungiert als Information and Tabulation Agent für die
Zustimmungseinholung. Falls sie im Zusammenhang mit der
Zustimmungseinholung Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie
sich bitte an Morgan Stanley & Co. LLC, unter den Rufnummern +1 (800)
624-1808 (US- Gratisnummer) oder +1 (212) 761-1057 (R-Gespräch) oder
an J.P. Morgan Securities LLC, unter +1 (866) 834-4666
(US-Gratisnummer) oder +1 (212) 834- 2494 (R-Gespräch). Fragen,
Hilfsersuchen oder Bestellungen zusätzlicher Kopien der
Zustimmungseinholungserklärung, des Zustimmungsschreibens oder
zugehöriger Dokumente richten Sie bitte an D. F. King & Co., Inc.
unter +1 (800) 859-8509 (US-Gratisnummer) oder +1 (212) 269-5550 (für
Banken und Makler)

Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und
stellt keine Einholung von Zustimmungen dar. Die Zustimmungseinholung
erfolgt ausschliesslich im Rahmen der Zustimmungseinholungserklärung
vom 2. August 2012 und des zugehörigen Zustimmungsschreibens. Die
Zustimmungseinholung unterliegt bestimmten Bedingungen und geht mit
gewissen Risiken für Inhaber einher, die ihre Zustimmung geben.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der
Zustimmungseinholungserklärung. Weatherford Bermuda und Weatherford
Delaware behalten sich das Recht vor jegliche Bedingungen der
Zustimmungseinholung im Zusammenhang mit den jeweiligen
Anleihenverträgen vor dem Ablaufdatum aus jeglichem Grund zu ändern
oder die Zustimmungseinholung abzubrechen. Informationen zu
Weatherford

Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiger, multinationaler
Ölfelddienstleister. Das Unternehmen ist einer der weltweit grössten
Anbieter innovativer mechanischer Lösungen, Technologien und
Dienstleistungen für die Bohr- und Fördersektoren der Öl- und
Gasindustrie. Weatherford ist in mehr als 100 Ländern tätig und
beschäftigt weltweit über 60.000 Mitarbeiter.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung sowie die von uns bei der SEC eingereichten
Unterlagen enthalten verschiedene Darstellungen, bei denen es sich um
zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private
Securities Litigation Reform Act von 1995 handeln könnte. Dazu
gehören Aussagen über das Niveau zukünftiger Erträge, Umsätze,
Ausgaben, Margen, Investitionen, Veränderungen des Umlaufvermögens,
Cashflows, Steueraufwendungen, effektive Steuersätze und Reingewinne,
die Aussichten des Ölfelddienstleistungsgeschäfts im Allgemeinen und
unseres Geschäfts im Besonderen sowie Aussagen über die zeitliche
Erhältlichkeit oder die Inhalte der Finanzinformationen der laufenden
oder vergangener Geschäftsperioden, die das Unternehmen bei der SEC
einreichen wird. Darüber hinaus sind jegliche Aussagen über den
Ausgang oder den potenziellen zukünftigen Ausgang unserer laufenden
Bemühungen zur Beseitigung der bedeutenden Mängel im Bereich unserer
internen Kontrollen der Ertragssteuerbilanzierung zukunftsbezogen.

Diese zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen bestimmten Risiken,
Ungewissheiten und Annahmen. Diese Risiken und Ungewissheiten, die in
den von Weatherford Switzerland bei der SEC eingereichten Berichten
und Registrierungserklärungen näher beschrieben sind, beinhalten die
Auswirkungen der Öl- und Erdgaspreise und weltweiten
Wirtschaftsbedingungen auf die Bohraktivität, die Ergebnisse
anhängiger Behördenermittlungen, jegliche Verzögerungen der Eingabe
unserer periodischen Berichte bei der SEC und die daraus
resultierende Nichtverfügbarkeit unserer finanziellen und anderen
Informationen am Markt oder unsere Nichteinhaltung der
Berichtsbestimmungen unserer Anleihenverträge, die Nachfrage nach und
die Preisgestaltung unserer Produkte und Dienstleistungen,
inländische und internationale wirtschaftliche und regulatorische
Bedingungen und Veränderungen von Steuersätzen und anderen Gesetzen,
die unser Geschäft betreffen. Falls ein oder mehrere dieser Risiko-
und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich zugrunde liegende
Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen
Ergebnisse massgeblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Rückfragehinweis:
Ansprechpartner: John H. Briscoe +1.713.836.4610
Senior Vice President und
Chief Financial Officer

Karen David-Green +1.713.836.7430
Vice President - Investor Relations

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Weatherford International Ltd.
Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6
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Telefon: +41.22.816.1500
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Email: karen.david-green@weatherford.com
WWW: http://www.weatherford.com
Branche: Öl und Gas Exploration
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