HANNOVER Finanz Gruppe sieht Renaissance bei Nachfolgeregelungen und erhöhte Nachfrage von Familienunternehmen

Hannover (ots) - Mittelständler verfolgen Strategie der
Nachhaltigkeit bei Nachfolge und Wachstum - HANNOVER Finanz meldet
rege Investitionstätigkeit - Veräußerungsgewinne verdoppelt - 30
Millionen Euro an Investoren ausgeschüttet

Der Eigenkapitalpartner für den Mittelstand mit Sitz in Hannover
meldet eine starke Nachfrage von Familienunternehmen.
Mittelständische Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen
regeln derzeit ihre Nachfolge und stellen ihren Gesellschafterkreis
mit Unterstützung der HANNOVER Finanz breiter auf. HANNOVER Finanz
punktet bei mittelständischen Unternehmen mit maßgeschneiderten
Lösungen sowie der Bereitschaft zu langfristigen Engagements. Mit
ihren Partnerschaften, die durchschnittlich 8 Jahre dauern, liegt
HANNOVER Finanz weit über dem Durchschnitt der Branche mit 4,5 Jahren
Haltedauer. Die Beteiligungsgesellschaft kann ihren Investitionsfokus
selbst bestimmen und auf die Situation der Unternehmen individuell
eingehen. Für die HANNOVER Finanz Gruppe stehen Partnerschaften mit
dem wachstumsstarken Mittelstand weiterhin im Mittelpunkt ihrer
Investitionspolitik. Im Zuge des konjunkturellen Aufschwungs seit
Anfang letzten Jahres konnte das Private-Equity-Haus wieder kräftig
investieren und 2011 fünf sowie 2012 bisher zwei neue Partnerschaften
eingehen - vier davon stehen im Zusammenhang mit Nachfolgeregelungen.
Die gleichbleibend hohe Anzahl qualitativ hochwertiger Anfragen -
insbesondere von Familienunternehmen - dokumentiert das Vertrauen der
Unternehmer in die Hannoveraner Beteiligungsgesellschaft. Ganz
aktuell meldet HANNOVER Finanz die Beteiligung an dem Hamburger
Familienunternehmen Mackprang Holding GmbH & Co. KG (siehe
http://www.presseportal.de/pm/51454/hannover_finanz_gmbh). 204
Millionen Euro stehen für weitere Neuinvestitionen bereit.

Mittelstand sucht zunehmend Eigenkapitalpartnerschaften

"Der deutsche Mittelstand hat sich wieder als robust erwiesen und
ist der unsicheren weltweiten Wirtschaftslage mit einer Strategie der
Nachhaltigkeit begegnet. Wir beobachten, dass mittelständische
Unternehmen in der Nachfolge oder bei Wachstumsvorhaben ihre
Eigenkapitalbasis stärken und immer öfter mit einer
Beteiligungsgesellschaft zusammenarbeiten wollen. Die Unabhängigkeit
von Bankkrediten und die rechtzeitige Lösung von Nachfolgefragen
stehen dabei ganz oben auf der Agenda", fasst Andreas Schober,
Sprecher des Vorstandes der HANNOVER Finanz Gruppe, seine Eindrücke
aus den Anfragen zusammen. "Während der Markt für große
Beteiligungsgesellschaften wenig hergab, profitieren auf den
Mittelstand spezialisierte Beteiligungsgesellschaften. Die HANNOVER
Finanz Gruppe verzeichnet nach wie vor einen stetigen Zufluss
(Dealflow) qualitativ hochwertiger Anfragen aus dem Mittelstand in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Insbesondere
Familienunter-nehmen sprechen auf die Bereitschaft der HANNOVER
Finanz zu langfristigen Engagements an."

Nachhaltige Investitionspolitik - stabiler Dealflow mit
hochwertigen Anfragen

"Während laut neuester Erhebung des Branchenverbandes der
Private-Equity-Branche BVK e.V. die Haltedauer der Beteiligungen im
Durchschnitt 4,5 Jahre beträgt, dauern unsere Partnerschaften
durchschnittlich 8 Jahre - also fast doppelt so lang. Damit kommen
wir dem mittelständischen Denken sehr entgegen", erklärt Andreas
Schober die ungebrochen hohe Nachfrage auch während der schwierigen
Wirtschaftslage in den letzten zwei Jahren. "Mit unserer
Investitionspolitik des langen Atems und unserer flexiblen
Vorgehensweise hängt sicher auch zusammen, dass wir vermehrt Anfragen
von Familienunternehmen erhalten, die mit uns als Eigenkapitalpartner
gemeinsam rechtzeitig eine Lösung für ihre Nachfolgeregelung suchen.
Als Beispiel dafür können die beiden gerade eingegangenen
Partnerschaften mit dem Ski- und Radsportbekleidungshersteller Ziener
und mit dem 1878 gegründeten Hamburger Familienunternehmen Mackprang
Holding gelten. Wir sehen uns als Partner des Mittelstands in unserem
Geschäftsmodell bestätigt", so Andreas Schober weiter. Die
Beteiligungsgesellschaft sieht sich gegenüber vielen anderen
Marktteilnehmern mit ihrem in über 30 Jahren gewonnenen
Erfahrungsschatz und aus rund 180 abgeschlossenen Beteiligungsfällen
klar im Vorteil. Seit ihrer Gründung 1979 stellte HANNOVER Finanz dem
deutschen Mittelstand bisher über eine Milliarde Euro Eigenkapital
zur Verfügung.

Investoren schätzen Nachhaltigkeit - 30 Millionen Euro
ausgeschüttet

Die Stimmung am deutschen Private-Equity-Markt hat sich laut
Stimmungsbarometer des Branchenverbands BVK wieder aufgehellt. "Wir
erwarten 2012 weitere Anfragen aus dem soliden Mittelstand ab einer
Umsatzgröße von 20 und bis zu 800 Millionen Euro", so Schober. Er
fügt im Hinblick auf die Investoren hinzu: "Die Unternehmen
profitieren von unserer stabilen finanziellen Basis. Das liegt auch
an unseren Investoren - meistens Versicherungsgesellschaften. Sie
sind ebenfalls an einer Strategie der Nachhaltigkeit interessiert.
Ihr Geld fließt in unsere Evergreen-Fonds, also in unbegrenzte
Langzeitfonds, die die sichere Basis unserer Finanzkraft bilden", so
Andreas Schober. "Wir können so gemeinsam mit dem Unternehmer
langfristig an der Wertsteigerung des Unternehmens arbeiten. Das hat
sich im letzten Jahr auch für unsere Investoren wieder ausgezahlt:
Wir konnten 30 Millionen Euro an sie ausschütten."

Ergebnis 2011 auf gleich hohem Niveau - Veräußerungsgewinne
verdoppelt

Die HANNOVER Finanz Gruppe verzeichnete 2011 trotz des schwierigen
Marktumfelds wieder ein zufriedenstellendes Ergebnis und konnte die
Veräußerungsgewinne verdoppeln. Die Gruppe tätigte fünf
Neuinvestitionen in Höhe von 54,9 Millionen Euro. Dazu gehören der
Chemiedistributeur Biesterfeld AG, der Spezialist für die
Hochleistungsbeschichtung von Zerspanwerkzeugen CemeCon AG, der
Anbieter von Dokumentenmanagementsystemen DICOM International AG, der
Online-Händler für Druckerzubehör Media-Concept Bürobedarf GmbH und
der Hersteller für Kabelschutz- und Leitungsschutzsysteme FLEXA GmbH
& Co KG. In drei Folgeinvestitionen flossen 8,2 Millionen Euro. Die
Beteiligungsgesellschaft konnte außerdem in einem schwierigen
Marktumfeld einen erfolgreichen Verkauf am mittelständischen
Beteiligungsmarkt verbuchen: Die HANNOVER Finanz Gruppe verkaufte den
Telekommunikationsausrüster KEYMILE International GmbH nach vier
Jahren erfolgreicher Weiterentwicklung gemeinsam mit dem Gründer an
die Beteiligungsgesellschaften Riverside und Halder. Insgesamt konnte
HANNOVER Finanz zwei Veräußerungen in Höhe von rund 27 Millionen Euro
und 5 Teilrückführungen in Höhe von rund 20 Millionen Euro
realisieren. Das investierte Kapital erhöhte sich von 365 Millionen
Euro auf aktuell 380 Millionen Euro bei derzeit 49 Unternehmen.

Die HANNOVER Finanz Gruppe konnte das Ergebnis gegenüber dem
Vorjahr auf gleichem Niveau halten und einen Jahresüberschuss in Höhe
von 25,6 Millionen Euro (Vorjahr: 30,7 Millionen Euro) verzeichnen.
Die Veräußerungsgewinne konnte die Gruppe auf rund 24 Millionen Euro
mehr als verdoppeln (Vorjahr: 11 Millionen Euro). Die
Beteiligungserträge lagen bei rund 33 Millionen Euro (Vorjahr: rund
41 Millionen Euro) und spiegeln die Ertragskraft des breit
aufgestellten Portfolios mit seinem umfassenden Branchenmix auch in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten wider. Alle 49 der sich derzeit im
Portfolio befindlichen Unter-nehmen erwirtschafteten 2011 zusammen
überschlägig 4,5 Milliarden Euro und beschäftigten rund 20.000
Mitarbeiter.

2012 bisher zwei neue Beteiligungen - vorwiegend
Nachfolgeregelungen

Die HANNOVER Finanz Gruppe setzte 2012 die rege
Investitionstätigkeit des Jahres 2011 fort. HANNOVER Finanz-Vorstand
Jürgen von Wendorff dazu: "Dabei wandten sich insbesondere
Familienunternehmen verstärkt an uns, die eine Lösung für ihre
Nachfolge erarbeiten und den Gesellschafterkreis breiter aufstellen
wollten. Beispiele dafür sind die 2012 gerade erst erworbenen Firmen
Mackprang und Ziener sowie die 2011 eingegangenen Beteiligungen an
Media-Concept und FLEXA. Im Rahmen der Nachfolgeregelung ist für den
Unternehmer oft die Stärkung der Eigenkapitalbasis von großer
Bedeutung. Daher suchen insbesondere Familienunternehmen einen
Eigenkapitalpartner als Minderheitsgesellschafter. So kann die
Unternehmerfamilie weiterhin die Kontrolle behalten. In den letzten
zwei Jahren konnten wir einen Anstieg der Nachfrage nach
Minderheitsbeteiligungen registrieren. Wir sind nach wie vor eine der
wenigen Beteiligungsgesellschaften, die Minderheitsbeteiligungen mit
flexibler und langfristiger Haltedauer anbieten", so von Wendorff
weiter.

Zusätzlich führte er aus: "Inhabergeführten Unternehmen ist
ebenfalls an einer Partnerschaft mit HANNOVER Finanz gelegen. Im Fall
der Firma Biesterfeld hat die Unternehmerfamilie mit Unterstützung
der HANNOVER Finanz das weitere Wachstum mit Eigenkapital untermauert
und die Finanzen neu geordnet, um so die größtmögliche Unabhängigkeit
von Banken zu erlangen." Das Unternehmen wächst über dem
Branchenschnitt. HANNOVER Finanz kann zukünftig über das direkte
Umtauschrecht in Aktien an der Steigerung des Unternehmenswertes
teilhaben, berichtet von Wendorff.

Bei der 2011 eingegangenen Beteiligung an dem Online-Händler
Media-Concept Bürobedarf GmbH ist unter anderem die langjährige
Erfahrung der HANNOVER Finanz mit individuellen Beteiligungsmodellen
ausschlaggebend gewesen. In diesem Fall handelte es sich um einen
Owners-Buy-Out und die Übergabe des Unternehmens durch den Gründer an
das Management und die HANNOVER Finanz. Auch sei das Know-how der
HANNOVER Finanz im Handel ausschlaggebend gewesen. "Inzwischen spielt
E-Commerce im Handel eine sehr wichtige Rolle, wie wir aus unserer
Beteiligung an dem Sportschuh-Fachhändler Runners Point wissen."

Und zur Beteiligung an CemeCon sagte von Wendorff: " Die Firma
wurde im Rahmen eines Restrukturierungsverfahrens von der HANNOVER
Finanz erworben und ist inzwischen wieder auf Wachstumskurs."

Die nachhaltige Weiterentwicklung der Unternehmen stehe für
HANNOVER Finanz ganz oben auf der Agenda. "Doch auch bei einer
Partnerschaft mit HANNOVER Finanz erfolgt auf der Basis einer
erfolgreichen Entwicklung am Ende der Beteiligungszeit die
Veräußerung der Unternehmensanteile und der Schritt in eine Zukunft
mit neuen Partnern oder der Rückkauf der Anteile durch den
Unternehmer ", so von Wendorff. Auch für das Jahr 2012 plant HANNOVER
Finanz weitere Veräußerungen von Unternehmen, die sich während der
Partnerschaft mit dem Eigenkapitalpartner gut entwickelt haben.

Über die HANNOVER Finanz Gruppe

Unabhängig von Konzernen oder Banken und mit institutionellen
Investoren im Hintergrund verfügt die 1979 gegründete HANNOVER Finanz
Gruppe über 30 Jahre Erfahrung. Die Engagements reichen von
traditionellen Industrien über Handel bis hin zu neuen Technologien.
Seit der Gründung wächst das Private Equity-Unternehmen
kontinuierlich und mit ihm die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen
Beteiligungen. Beteiligungsanlässe sind hauptsächlich
Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen solider
mittelständischer Unternehmen mit Umsatzgrößen von 20 und bis zu 500
Millionen Euro. Neben Mehrheitsbeteiligungen übernimmt die HANNOVER
Finanz Gruppe als eine der wenigen Beteiligungsgesellschaften in
Deutschland auch Minderheiten.

40 Mitarbeiter beschäftigt die Gruppe derzeit in Hannover, sechs
weitere in Wien bei der österreichischen Tochter HANNOVER Finanz
Austria. Kern und Keimzelle der HANNOVER Finanz Gruppe ist die
HANNOVER Finanz GmbH, die als Management-Gesellschaft der Gruppe
agiert und ebenfalls über ein eigenes Beteiligungsportfolio verfügt.
Größte Gesellschafter der HANNOVER Finanz GmbH sind mit jeweils 25
Prozent das Management und die Hannover Rück. Grundlage der auf
Langfristigkeit angelegten Beteiligungen bei mittelständischen
Unternehmen sind die derzeit neun aktiven Evergreen-Fonds mit
unbegrenzter Laufzeit.

Redaktion/ Kontakt:
Jantje Salander, Leiterin Unternehmenskommunikation
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