EANS-Adhoc: Progress-Werk Oberkirch AG / Progress-Werk Oberkirch AG: Gesellschaft begibt insgesamt 625.000 neue Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung

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verantwortlich.
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Aktienbewegung

15.05.2012

Oberkirch, 15. Mai 2012 - Der Vorstand der Progress-Werk Oberkirch
Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
endgültige Volumen der am 23. April 2012 beschlossenen
Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht festgelegt. Das Grundkapital der
Gesellschaft wird danach im Verhältnis 4:1 durch die Ausgabe 625.000
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit einem auf die
einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals
von EUR 3,00 von EUR 7.500.000,00 um EUR 1.875.000,00 auf EUR
9.375.000,00 erhöht. Der Rahmen der Kapitalerhöhung wurde damit voll
ausgeschöpft. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird
voraussichtlich am 16. Mai 2012 in das Handelsregister eingetragen.
Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für
den 29. Mai 2012 vorgesehen.

Der Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft fließt aus der
Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 22,8
Millionen zu, der in das weitere Wachstum der Gesellschaft investiert
werden soll. Mit der Transaktion war die Landesbank Baden-Württemberg
als Lead Manager sowie Silvia Quandt & Cie. AG als Co-Lead Manager
mandatiert.

Progress-Werk Oberkirch AG
Der Vorstand

- Ende der Ad-hoc-Mitteilung -

Information und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
Veröffentlichung: Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der
Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft (die "Aktien") dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten oder an "U.S. persons" (wie in
Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß
dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht
gemäß dem Securities Act registriert und weder innerhalb noch
außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das Angebot richtet sich
ausschließlich an bestehende Aktionäre der Progress-Werk Oberkirch
Aktiengesellschaft und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien
dar.

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Japan und Australien bestimmt.

Rückfragehinweis:
Bernd Bartmann (CFO)
Phone: +49 7802 / 84-347
Fax: +49 7802 / 84-789
e-Mail: bernd.bartmann@progress-werk.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Progress-Werk Oberkirch AG
Industriestraße 8
D-77704 Oberkirch
Telefon: +49(0)7802 84-0
Email: info@progress-werk.de
WWW: http://www.progress-werk.de
Branche: Auto
ISIN: DE0006968001
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch