EANS-News: DVB Bank SE platziert erste Senior-Unsecured-Benchmark-Anleihe über 500 Mio EUR

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)/Anleihenbegebung

Frankfurt am Main (euro adhoc) - Die DVB brachte in einem unverändert
instabilen Finanzmarktumfeld eine neue dreijährige Anleihe im Volumen
von 500 Mio EUR an den Markt. Dies war die erste auf Euro lautende
ungedeckte ("Senior-Unsecured") Benchmark-Anleihe der Bank und
gleichzeitig die erste Benchmark-Emission aus Deutschland seit
Februar des Jahres.

Vorstandsvorsitzender Wolfgang F. Driese kommentierte die Emission
wie folgt:

"Diese sehr erfolgreiche Benchmark-Emission steigert erstens unsere
Marktvisibilität und schärft unser Profil an den Finanzmärkten.
Zweitens - und dies ist von besonderer Bedeutung - konnten wir so die
Anlegerbasis der DVB über den deutschen genossenschaftlichen Sektor
hinaus erweitern. Was uns sehr gefreut hat, war die enorm starke
Nachfrage verschiedener europäischer Investorengruppen, die unsere
hohe Akzeptanz an den Kapitalmärkten unterstreicht. Der große Erfolg
dieser Emission ermutigt uns, durch weitere Emissionen in absehbarer
Zukunft eine Benchmark-Kurve aufzubauen."

Die Bank hatte die Transaktion im April 2012 durch eine Reihe von
Investorengesprächen in Deutschland vorbereitet. Die Rückmeldung der
Investoren war ermutigend, und so konnte die DVB die Emission am
Dienstag, den 8. Mai 2012 ankündigen und platzieren. Das Buch wurde
um 15.00 Uhr MEZ mit einer offiziellen Spread-Spanne von 158/160
Basispunkten über der mittleren Swap-Quotierung ("Mid-Swaps")
eröffnet. Dank einer großen Anzahl großvolumiger, qualitativ
hochwertiger Orders ging das Bookbuilding schnell voran und das Buch
wurde bereits um 15.30 MEZ mit einem festen Spread am unteren Ende
der indikativen Spanne (Mid-Swaps +158 Basispunkte) geschlossen. Die
enorme Nachfrage von unterschiedlichen Investoren (insgesamt 140
unterschiedliche Adressen) führte zu einem überzeichneten, sehr gut
diversifizierten Orderbuch mit einem Gesamtvolumen von knapp 1,0 Mrd
EUR. Um eine faire und geordnete Zuteilung sicherzustellen, erfolgte
die endgültige Preisbildung und Zuteilung am darauffolgenden
Mittwoch, den 9. Mai 2012, um 10.30 Uhr MEZ.

Weitere Einzelheiten der Transaktion: Emissionsvolumen: 500 Mio EUR,
Format: unbesicherte Anleihe (Senior-Unsecured), Fälligkeit: 15. Mai
2015, Valuta: 15. Mai 2012, Kupon: 2,5 %, Spread: 158 Basispunkte
über Mid-Swaps; Joint Bookrunners: DZ BANK AG, LBBW und UniCredit.

Mit einer Beteiligung von 61 % waren Banken die führende
Investorengruppe, gefolgt von Fonds mit 26 % und
Versicherungsgesellschaften mit 12 %. Geografisch gesehen wurde die
Emission größtenteils (zu 88 %) in Deutschland platziert, auf
Österreich und die Schweiz entfielen zusammen 6 % und skandinavische
Investoren übernahmen 4 %.

Ansprechpartner für diese Pressemitteilung:
Elisabeth Winter, Manager Investor Relations: (069) 9750 4329 -
elisabeth.winter@dvbbank.com
Boris Siegers, Head of Group Treasury: (069) 9750 4616 -
boris.siegers@dvbbank.com

Redaktionshinweis: Die DVB Bank SE ist der führende Spezialist im
internationalen Transport-Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren
Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den
Segmenten Shipping Finance, Aviation Finance und Land Transport
Finance an. Die DVB ist an den Standorten Frankfurt am Main, Hamburg,
London, Cardiff, Rotterdam, Bergen, Oslo, Piräus, Zürich, Singapur,
Tokio, New York und Curaçao vertreten. Die Aktien der DVB Bank SE
sind an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE0008045501).
www.dvbbank.com

Rückfragehinweis:
Elisabeth Winter
Investor Relations
Tel: +49 (0)69-97504-329
E-Mail: elisabeth.winter@dvbbank.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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