EANS-Adhoc: austriamicrosystems AG / austriamicrosystems übernimmt das US-Unternehmen Texas Advanced Optoelectronic Solutions, Inc., einen weltweit führenden Anbieter von Umgebungslicht- und Annäherun

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16.06.2011

Unterpremstätten, Österreich (16. Juni 2011) — austriamicrosystems AG
(SIX: AMS), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von
hochwertigen analogen ICs (integrierten Schaltkreisen) für Consumer-,
Kommunikations-, Industrie-, Medizintechnik- und
Automotive-Anwendungen, hat eine Vereinbarung mit Texas Advanced
Optoelectronic Solutions, Inc. ("TAOS"), mit Sitz in Plano, Texas
(USA), zum Erwerb von 100% der Anteile an TAOS abgeschlossen. Der
Abschluss der Transaktion wird innerhalb der nächsten acht Wochen
erwartet, abhängig von bestimmten behördlichen Genehmigungen und dem
Eintritt einiger in den Vereinbarungen mit den Verkäufern der
TAOS-Anteile definierter Bedingungen.

TAOS ist ein etabliertes, weltweit anerkanntes Innovationsunternehmen
im Bereich Lichtsensortechnologie und ein global führender Anbieter
von Lichtsensor-Lösungen für die Märkte Consumer, Computer,
Industrie, Medizintechnik und Automotive. Mit seinen branchenweit
führenden Displaymanagement-Lösungen einschließlich Umgebungslicht-,
Annäherungs- und Farbsensoren ist TAOS als Sensorlieferant
zahlreicher weltweit tätiger Fortune 100-Hersteller von Smartphones,
Tablet-PCs, High Definition-Fernsehgeräten (HDTV), Laptops/Notebooks
und Desktop/All-in-one (AIO)-PCs etabliert. In jedem dieser Märkte
verfügt TAOS über eine starke Marktstellung und attraktive
Kundenbeziehungen einschließlich bedeutender Hersteller von
Smartphones. Im Geschäftsjahr 2010 erzielte TAOS einen geprüften
Umsatz von USD 81 Mio. (2009: USD 40 Mio.) und eine operative
Gewinnmarge bzw. EBIT-Marge von mehr als 30%. Für das Geschäftsjahr
2011 erwartet TAOS auf Grundlage derzeit verfügbarer Informationen
ein weiteres signifikantes Umsatzwachstum. TAOS hat eine langjährige
enge Beziehung zu austriamicrosystems als Kunde des Bereichs
Auftragsfertigung (Foundry).

Der Kaufpreis der zu erwerbenden Anteile beträgt rund USD 320 Mio.
(rund EUR 220 Mio.) und ist folgendermaßen zahlbar: Rund 50% in neu
geschaffenen austriamicrosystems-Aktien gegen Sacheinlage von
TAOS-Anteilen mit üblichen Lock-up-Klauseln, d.h. Verkaufsverbot für
die ersten sechs Monate und Verkaufsbeschränkungen für bis zu 24
Monate nach Abschluss der Transaktion, sowie rund 50% in bar.
Abhängig von der Erfüllung bestimmter Umsatzkriterien durch TAOS im
Geschäftsjahr 2011 ist zusätzlich eine Nachbesserung des Kaufpreises
für die Verkäufer der TAOS-Anteile von bis zu USD 10 Mio. (rund EUR 7
Mio.) möglich. austriamicrosystems erwartet, dass sich die
Transaktion ab dem dritten Quartal 2011 positiv auf den Gewinn pro
Aktie (EPS) von austriamicrosystems auswirkt.

In Übereinstimmung mit einem zu fassenden Rahmenbeschluss des
Vorstands von austriamicrosystems sollen rund 2,7 Mio. neue
nennbetragslose auf den Inhaber lautende
austriamicrosystems-Stückaktien gegen eine Sacheinlage von bis zu 5,9
Millionen TAOS-Anteilen im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus
bestehendem genehmigten Kapital ausgegeben werden, zu einem
Ausgabepreis von USD 55,39 pro neue Aktie, was etwa CHF 46,60 bzw.
etwa EUR 37,98 entspricht (eine neue austriamicrosystems-Aktie gegen
2,17 TAOS-Anteile). Die Bezugsrechte der
austriamicrosystems-Aktionäre sind ausgeschlossen. Alle neuen
austriamicrosystems-Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung
an eine gemäß den Kaufvereinbarungen im Eigentum bestimmter
TAOS-Anteilseigner stehende Gesellschaft übertragen werden. Die neuen
Aktien sollen nicht und werden nicht öffentlich angeboten werden. Ein
Antrag auf Kotierung und Zulassung der neuen
austriamicrosystems-Aktien zum Handel an der SIX Swiss Exchange im
Main Standard wurde gestellt. Die exakte Anzahl der neu zu
emittierenden austriamicrosystems Aktien wird vor dem Abschluss der
Transaktion festgelegt werden. austriamicrosystems wird die
Öffentlichkeit über weitere Entwicklungen hinsichtlich der
Transaktion in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der SIX Swiss
Exchange-Publizitätsregeln informieren.

"Der Erwerb von TAOS bedeutet eine komplementäre Erweiterung unseres
Angebots an innovativen Sensorlösungen für mobile Geräte und einen
erheblichen Ausbau unseres Consumer & Communications-Geschäfts. Als
ein führender Lieferant hoher Stückzahlen für zahlreiche wichtige
Anbieter von mobilen Consumer-Geräten verfügt TAOS über eine starke
Marktposition weltweit. Die strategische Kombination von
austriamicrosystems und TAOS schafft einen bedeutenden Anbieter
hochwertiger Sensortechnik für die attraktiven Märkte Smartphones und
Tablet-PCs", betont John Heugle, CEO von austriamicrosystems.

"Unsere Lösungen für Displaymanagement und Annäherungserkennung
bieten wichtige Vorteile in immer leistungsfähigeren Systemen wie der
neuesten Generation mobiler Geräte. Intelligente, integrierte
Sensoren werden immer rascher zu einem wesentlichen Bestandteil weit
verbreiteter Consumer- und Kommunikationsgeräte und bieten
Wachstumsmöglichkeiten in neu entstehenden Anwendungen. Wir sind
begeistert über den Zusammenschluss mit austriamicrosystems, der das
Know-how von austriamicrosystems und TAOS bündelt und einen
maßgeblichen Anbieter hochwertiger Sensortechnologien für mobile
Geräte schafft", fügt Kirk Laney, CEO von TAOS hinzu.

Telefonkonferenz am Donnerstag, 16. Juni 2011 um 9.15 MESZ / 8.15 GMT
austriamicrosystems wird eine Telefonkonferenz zur Erläuterung der
Transaktion durch das Management abhalten. Die Einwahlnummern für die
Telefonkonferenz lauten +41 (0)91 610 56 00 (Schweiz + Europa), +43
(0)1 25 302 14 02 (Österreich), +44 (0)203 059 58 62 (UK), +49 (0)69
222 22 05 93 (Deutschland), +1 866 291 4166 (USA, gebührenfrei). Eine
Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird im Anschluss an die
Telefonkonferenz bis zum 27. Juni 2011 unter den folgenden
Zugangsnummern +41 (0)91 612 4330 (Schweiz + Europa), +44 (0)207 108
6233 (UK), +1 866 416 2558 (USA, gebührenfrei) mit dem Zugangscode
12665# abrufbar sein.

Wichtige Information Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada,
Australien und Japan. Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich
Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Im Zusammenhang mit dieser
Transaktion wurden keine Aktien der austriamicrosystems öffentlich
zum Kauf angeboten, noch wird ein solches öffentliches Angebot
stattfinden. Die Aktien wurden nicht und werden nicht gemäß den
Vorschriften der Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung
registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne
das Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder
in den USA noch an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) verkauft,
zum Kauf angeboten oder geliefert werden sowie an Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt
werden.

Über austriamicrosystems austriamicrosystems ist führend in der
Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Analog-ICs
(integrierten Schaltkreisen) und kombiniert mehr als 25 Jahre
System-Know-how und Erfahrung im Analog-Design mit eigenen
hochmodernen Produktions- und Testeinrichtungen. austriamicrosystems´
umfassende Expertise bei niedrigem Stromverbrauch und hoher
Genauigkeit zeigt sich in branchenführenden kundenspezifischen und
Standard-Analog-ICs. austriamicrosystems konzentriert sich auf die
Bereiche Power Management, Sensoren und Sensorschnittstellen und
Mobile Infotainment in den Märkten Consumer & Communications,
Industry & Medical und Automotive. austriamicrosystems ist mit mehr
als 1.100 Mitarbeitern weltweit tätig und an der SIX Swiss Exchange
in Zürich börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.austriamicrosystems.com

Über TAOS Texas Advanced Optoelectronic Solutions (TAOS), Inc.
entwickelt und produziert digitale und analoge Lichtsensorlösungen,
die höhere Systemintegration, mehr Designflexibilität und
Funktionalität für zahlreiche Produkte der Märkte Consumer, Computer,
Industrie, Medizintechnik und Automotive bieten, und kann dabei auf
mehr als ein Jahrzehnt an führender Marktposition und Innovation im
Bereich Analog/ Mixed-Signal-Technologie verweisen. Integrierte
Lösungen zur Umgebungslichtmessung und Annäherungserkennung
ermöglichen umweltfreundliche Displays durch eine Reduzierung des
Energieverbrauchs. Ein wachsendes Portfolio an programmierbaren
analogen und digitalen RGB-Farbsensoren bietet präzise
Farbunterscheidung, -bestimmbarkeit und -messung. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.taosinc.com

Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Director Investor Relations
Tel: +43 3136 500-5970
Fax: +43 3136 500-5420
Email: investor@austriamicrosystems.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: austriamicrosystems AG
Schloß Premstaetten
A-8141 Unterpremstaetten
Telefon: +43 3136 500-0
FAX: +43 3136 500-5420
Email: investor@austriamicrosystems.com
WWW: www.austriamicrosystems.com
Branche: Technologie
ISIN: AT0000920863
Indizes:
Börsen: Amtlicher Markt: SIX Swiss Exchange
Sprache: Deutsch