EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / Begebung von Hybridschuldverschreibungen über EUR 750 Mio

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OMV / Öl / Gas / Österreich

25.05.2011

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN
U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

* Emissionspreis: 99,623% * Kupon: 6,75% bis 26. April 2018,
anschließend fester Reset-Zinssatz bis 26. April 2023 und
anschließend variabler Zinssatz mit Step-up

Bezüglich der Begebung der nachrangigen Hybridschuldverschreibungen
der OMV Aktiengesellschaft wurde der Gesamtnennbetrag mit EUR 750 Mio
festgesetzt. Der Emissionspreis beträgt 99,623%. Die
Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und werden
bis zum 26. April 2018 mit einem festen Zinssatz von 6,75% verzinst.
Anschließend werden die Hybridschuldverschreibungen bis 26. April
2023 mit einem festen Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres
Swapsatz zuzüglich einer Marge von 3,75% entspricht, und danach mit
einem variablen Zinssatz, der dem 12-Monats-Euribor für die relevante
Zinsperiode plus einer Marge von 4,75% (einschließlich eines Step-ups
von 100 Basispunkten) entspricht, verzinst.

Die Ausgabe und Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (ISIN
XS0629626663) im Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse
und im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse ist für den 3. Juni
2011 vorgesehen.

Das Orderbuch erreichte in Folge der hohen Nachfrage von
institutionellen Investoren sowie von Retail-Investoren eine
Größenordnung von mehr als EUR 2,4 Mrd.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen werden ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der
OMV Aktiengesellschaft erfolgt in Österreich ausschließlich auf Basis
des Prospektes, der von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier, Luxembourg ("CSSF") gebilligt und notifiziert wurde. Der
Prospekt wurde auf der Website der Luxemburger Wertpapierbörse
veröffentlicht (www.bourse.lu) und ist bei OMV Aktiengesellschaft,
Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur
Weitergabe in bzw. innerhalb Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt
und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in
Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet
werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons"
nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des
Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es
erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
A-1020 Wien
Telefon: +43 1 40440/21600
FAX: +43 1 40440/621600
Email: investor.relations@omv.com
WWW: http://www.omv.com
Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
Indizes: ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft
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Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN: 874341
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