euro adhoc: MVV Energie AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / MVV Energie AG erhöht Kapital

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11.10.2007

MVV Energie AG erhöht Kapital

Mannheim, den 11. Oktober 2007. Der Vorstand der MVV Energie AG hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der ihm in
der Satzung eingeräumten Ermächtigung, das Grundkapital zu erhöhen,
Gebrauch zu machen. Das Grundkapital soll durch Ausgabe von
10.139.506 Aktien gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre der
MVV Energie AG um rund 25,96 Mio Euro auf 168,72 Mio Euro erhöht
werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Oktober 2006
gewinnanteilberechtigt sein.

Ein aus Sal. Oppenheim als Sole Global Coordinator und Joint
Bookrunner sowie Société Générale und UniCredit (Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG) als weitere Joint Bookrunner bestehendes
Bankenkonsortium wird die neuen Aktien mit der Verpflichtung
übernehmen, sie den Aktionären der MVV Energie AG zum Bezug
anzubieten. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 11
zu 2 zum Bezugspreis von 22,50 Euro je neuer Aktie zum Bezug
angeboten werden. Die Aktionäre, deren Aktien girosammelverwahrt
werden, werden ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien voraussichtlich
in der Zeit vom 16. Oktober 2007 bis einschließlich 30. Oktober 2007
über ihre Depotbank ausüben können. Nicht fristgemäß ausgeübte
Bezugsrechte werden verfallen. Alleinige Bezugsstelle wird Sal.
Oppenheim sein.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der neuen Aktien wird ein börslicher
Bezugsrechtshandel stattfinden. Die Bezugsrechte (ISIN DE000A0MF0U2)
für die neuen Aktien werden in der Zeit vom 16. Oktober 2007 bis
einschließlich 26. Oktober 2007 im amtlichen Markt (Parketthandel) an
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Ein Ausgleich für
nicht ausgeübte Bezugsrechte wird nicht stattfinden. Etwaige aufgrund
des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien werden durch die
Konsortialbanken im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten
Anlegern in Deutschland und anderen Ländern mit Ausnahme der USA,
Kanada, Japan und Australien zum Erwerb angeboten. Es ist geplant,
die Zulassung der neuen Aktien zum amtlichen Markt an den
Wertpapierbörsen in Frankfurt und Stuttgart und zugleich zum
Teilbereich des amtlichen Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zu beantragen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in
die bestehende Notierung wird voraussichtlich am 31. Oktober 2007
erfolgen.

Wichtige Informationen:

Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf der Basis eines zu veröffentlichenden
Prospekts, der vorbehaltlich der Billigung im Internet unter
www.mvv-investor.de veröffentlicht wird und bei der MVV Energie AG
und Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Société Générale S.A. und UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank
AG) kostenlos erhältlich sein wird. Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die
darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt
und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities
Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Ad
hoc-Mitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der MVV Energie AG wurden
nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und
dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen
einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in
den USA oder an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder
geliefert werden.

Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Kontakt:
MVV Energie AG
Marcus Jentsch, Investor Relations
Telefon: 0621 290-2292
E-Mail: ir@mvv.de
www.mvv-investor.de

Ende der Mitteilung euro adhoc 11.10.2007 14:21:24
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ots Originaltext: MVV Energie AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Frank Nagel
Tel.: +49(0)621 290-2692
e-mail. f.nagel@mvv.de

Branche: Energie
ISIN: DE000A0H52F5
WKN: A0H52F5
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
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