Orion Cable veräußert Geschäftsaktivitäten im Wert von Euro 585 Millionen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KDG nimmt Angebot für PrimaCom zu Euro 10,00 je Aktie in bar an

Luxemburg (ots) - Orion Cable veräußert Geschäftsaktivitäten im
Wert von Euro 585 Millionen

· Orion Cable verkauft Assets der Tele Columbus und ewt an KDG und
schärft damit wesentlich den eigenen geographischen Fokus
· Transaktionswert von Euro 585 Millionen beinhaltet 1,2 Millionen
Kunden und entspricht einem Umsatz von Euro 63 Millionen im 1.
Halbjahr 2007
· Closing bis Ende des ersten Quartals 2008 erwartet

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KDG nimmt Angebot für PrimaCom zu Euro 10,00 je Aktie in bar an

· KDG nimmt Escalines Angebot für PrimaCom hinsichtlich des
gesamten KDG-Anteils von 17,5% zu Euro 10,00 je Aktie in bar an.
Erfolgreicher Abschluss des Übernahmeangebots damit höchst
wahrscheinlich
· Unwiderrufliche, unbedingte Verpflichtung der KDG, das Angebot
anzunehmen
· Annahmefrist läuft am 4. Oktober 2007 aus

Luxemburg, 20. September 2007 - Die Escaline S.a.r.l. ("Escaline")
hat heute bekannt gegeben, dass die Kabel Deutschland GmbH,
Unterföhring ("KDG") sich unwiderruflich und unbedingt bereit erklärt
hat, sämtliche von KDG an der PrimaCom AG ("PrimaCom") gehaltenen
Aktien zur Annahme des laufenden Angebots einzureichen. KDG hält
derzeit 3,807,617 Aktien am ausstehenden Kapital der PrimaCom,
entsprechend einem Anteil von 17,5%. Nach Abschluss des Angebots wird
KDG nicht mehr an der PrimaCom beteiligt sein. Die Gegenleistung
beträgt Euro 10,00 in bar je Aktie. Escalines freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für die PrimaCom wird daher mit hoher
Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein. Die Annahmefrist läuft am 4.
Oktober 2007 um 24:00 Uhr (CET) ab.

Robert E. Fowler III, Vorsitzender des Vorstandes der Escaline,
sagt: "KDGs Schritt belegt, dass unser Angebot hoch attraktiv ist."

Hiervon unabhängig hat die Orion Cable GmbH, Augsburg ("Orion")
bekannt geben, dass die KDG bestimmte Bereiche der Tele Columbus GmbH
und ewt multimedia GmbH im Wert von Euro 585 Millionen (Enterprise
value) erwerben wird. Die veräußerten Assets beinhalten 1,2 Millionen
Kunden in folgenden Bundesländern: Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz, Saarland und Bayern. Dies entspricht einem
Umsatzanteil von Euro 63 Millionen zum Ende des ersten Halbjahres
2007. Im Zuge dieser strategischen Neuausrichtung erwirbt Orion Cable
KDGs 24%ige Minderheitsbeteiligung an der Kabel-Service Berlin GmbH,
Berlin, welche hierdurch zu einer 100% Tochter der Tele Columbus GmbH
wird. Der Vollzug der Transaktion steht unter marktüblichen
Bedingungen.

Robert E. Fowler III sagt: "Die Orion Cable Gruppe wird hierdurch
stärker und regional fokussierter als jemals zuvor. Für uns ist das
ein ideales Ergebnis."

Kontakt:

Brunswick Group GmbH
Alexander H. Engelhardt
Tel: +49 (0) 69 24 00 55 37
Mob: +49 (0) 17 26 90 35 57

www.telecolumbus.de/omega

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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
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Originaltext: Omega I S.a r.I.
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