DEWB begibt Wandelanleihe zur Erhöhung der Investitionsfonds

·Emissionsvolumen bis zu 20 Millionen Euro
·Weiterer Schritt auf dem Weg zum führenden unabhängigen Anbieter von
Beteiligungskapital für Photonik und Sensorik

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Unternehmen/Wandelanleihe

Jena (euro adhoc) - Der Vorstand der DEWB AG (DEWB) hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe mit
einem Emissionsvolumen von bis zu 20.000.000 Euro zu begeben. Die
Anleihe soll eine Laufzeit von 5 Jahren haben und mit 6,0 Prozent
p.a. verzinst werden. Sie wird in bis zu 20.000
Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro
eingeteilt, die den Inhaber zur Wandlung in DEWB-Aktien zu einem
Preis von 3,20 Euro je Aktie berechtigen. Dies entspricht einer
Wandlungsprämie von rund 25 Prozent bezogen auf den
durchschnittlichen XETRA-Schlusskurs der DEWB-Aktie an den
vergangenen drei Handelstagen von 2,55 Euro.

Die DEWB wird die Mittelzuflüsse aus der Emission für die Ausweitung
ihrer Investitionstätigkeit einsetzen. Neue Beteiligungsengagements
werden so zeitlich von Exits entkoppelt. "In den letzten Jahren wurde
der Großteil unserer Liquidität für den zügigen Schuldenabbau sowie
die Entwicklung des Bestandsportfolios verwendet. Nach der
erfolgreichen Stärkung der Bilanzstruktur können wir damit wieder
aktiv in die Investitionstätigkeit mit neuen Engagements einsteigen
und die attraktiven Beteiligungschancen in unserem Technologiefokus
wahrnehmen", so Mirko Wäckerle, Mitglied des Vorstands der DEWB. "Die
Emission der Wandelanleihe ist ein weiterer Schritt, das verwaltete
Vermögen wie geplant auf über 100 Millionen Euro zu steigern und die
DEWB zum führenden unabhängigen Anbieter von Beteiligungskapital für
Unternehmen aus den Bereichen Photonik und Sensorik zu entwickeln",
so Wäckerle weiter.

Die Anleihe wird im Rahmen einer Bezugsrechtsemission
voraus-sichtlich vom 17. September bis 1. Oktober 2007 den
DEWB-Aktionären zum Bezug angeboten. Für jeweils 1.523 Aktien können
zwei Teilschuldverschreibung zum Preis von jeweils 1.000 EUR bezogen
werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt.
Teilschuldverschreibungen, die nicht von Aktionären gezeichnet
werden, wird die quirin bank AG institutionellen Investoren zu
gleichen Bedingungen anbieten. Die Emission wird von der quirin bank
AG und der Close Brothers Seydler AG begleitet. Um Investoren den
börsenmäßigen Handel mit den Teilschuldverschreibungen zu
ermöglichen, plant die DEWB, die Wandelanleihe in die Notierung im
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Die vollständigen Konditionen der Wandelschuldverschreibung werden im
Rahmen des Bezugsrechtsangebots an die Aktionäre voraussichtlich am
Donnerstag, den 13. September 2007, auf der DEWB-Homepage
www.dewb-vc.com und in der Börsenzeitung sowie am Freitag, den 14.
September 2007 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Über DEWB Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft
AG (DEWB AG, Prime Standard, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist
eine auf junge und etablierte mittelständische Unternehmen
spezialisierte Beteiligungsgesellschaft. In unserem Investitionsfokus
liegen wachstumsstarke Unternehmen aus den Bereichen der Photonik und
der Sensorik, die wir mit Eigenkapital, Expertise in der
Unternehmensentwicklung und unserem Branchen-Netzwerk unterstützen.
Unser regionaler Fokus liegt in den deutschsprachigen Ländern (D, A,
CH). Seit 1997 haben wir über 300 Millionen Euro in 53 Unternehmen
investiert und bei 33 Exits, darunter acht Börsengänge, mehr als 400
Millionen Euro realisiert. Sitz des Unternehmens ist Jena, eine der
erfolgreichsten Technologie- und Wissenschaftsregionen Deutschlands
mit einer langen Tradition im Feld der optischen Technologien und
eines der wichtigsten europäischen Zentren für Photonik.

Ende der Mitteilung euro adhoc 13.09.2007 10:12:03
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ots Originaltext: Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsges. AG (DEWB)
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Mirko Wäckerle
DEWB AG
Telefon: +49 (0) 3641 573 3600
Fax: +49 (0) 3641 573 3610
E-Mail: ir@dewb-vc.com
www.dewb-vc.com

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