Henkel und Akzo Nobel schließen Exklusivitätsvereinbarung ab

Stärkung der globalen Marktposition geplant

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Unternehmen/Henkel

Düsseldorf (euro adhoc) - Düsseldorf, 30. Juli 2007

Henkel hat mit Akzo Nobel eine Exklusivitätsvereinbarung
abgeschlossen. Zugleich haben Henkel und Akzo Nobel einen Vertrag
über eine Back-to-Back- Transaktion verhandelt, dessen
Unterzeichnung noch aussteht. Dieser sieht vor, dass Henkel die
Geschäftsbereiche Adhesives (Klebstoffe) und Electronic
Materials von National Starch, einer Tochtergesellschaft von ICI, für
den Fall übernimmt, dass es zu einer Übernahme von ICI durch Akzo
Nobel kommt. Ob es jedoch zu einem formalen Angebot von Akzo
Nobel bzw. einer erfolgreichen Übernahme von ICI durch Akzo Nobel
kommt, ist derzeit noch offen.

Zur geplanten Akquisition erklärt Prof. Dr. Ulrich Lehner,
Vorsitzender der Geschäftsführung der Henkel KGaA: "Die Akquisition
wäre für uns eine sehr gute Gelegenheit, unseren Bereich Adhesives
Technologies nachhaltig zu stärken. Die Geschäfte, die wir
übernehmen möchten, sind wachstumsstark und würden das
bestehende Henkel-Portfolio sowohl geografisch als auch im
Hinblick auf die Technologien ausgezeichnet ergänzen. Ich bin
überzeugt, dass wir mit dieser Akquisition signifikante Synergien
realisieren könnten und für unsere Aktionäre erheblichen Wert
schaffen würden. Ob es jedoch zu einer solchen Akquisition
kommt, die von einer Übernahme von ICI durch Akzo Nobel
abhängt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorauszusehen."

Düsseldorf - Die Henkel KGaA und die Akzo Nobel N.V., Arnheim,
Niederlande, haben am 26. Juli 2007 eine Exklusivitätsvereinbarung
abgeschlossen. Zugleich haben Henkel und Akzo Nobel einen Vertrag
über eine Back-to-Back-Transaktion verhandelt, dessen
Unterzeichnung noch aussteht. Dieser sieht vor, dass Henkel die
beiden Geschäftsbereiche Adhesives (Klebstoffe) und Electronic
Materials von National Starch and Chemical Company in
Bridgewater, N.J., USA, einer Tochtergesellschaft von ICI, für
den Fall übernimmt, dass Akzo Nobel ICI erwerben kann. Es ist
beabsichtigt, den Back-to-Back-Vertrag, dessen Abschluss noch unter
dem Vorbehalt der Zustimmung des Gesellschafterausschusses von
Henkel steht, unmittelbar vor der Veröffentlichung eines formalen
Angebots von Akzo Nobel für ICI zu unterzeichnen. Die zu
akquirierenden Geschäftsfelder von National Starch wiesen im Jahr
2006 einen Umsatz von etwa 1,26 Mrd. GBP (rund 1,85 Mrd. Euro)
aus.

Komplementäre Geschäfte Die Geschäfte von Henkel und die zu
übernehmenden Geschäfte von National Starch ergänzen sich im
Hinblick auf die Marktsegmente besonders vorteilhaft. So hat
National Starch im Klebstoff-Bereich besonders gute Marktpositionen
etwa bei Herstellern von Vliesstoffen und High-Tech Sportschuhen
inne, während Henkel beispielsweise über besondere Stärken bei
Klebstoffen für die Automobil- und Luftfahrtbranche verfügt. Bei
den Elektronikmaterialien, etwa Klebstoffen für die Halbleiter-
und Elektronikbranche, erreichten beide Unternehmen zusammen eine
Größe, die es erlauben würde, die verschiedenen Teilmärkte
effizienter bedienen zu können. Darüber hinaus würden die neuen
Geschäfte zusätzliches technologisches Know-how in einigen
attraktiven Anwendungsgebieten einbringen, in denen Henkel bislang
nur begrenzt tätig ist. Dazu zählen beispielsweise Klebstoffe
für diverse medizinische Anwendungen sowie Haftklebstoffe. Auch in
regionaler Hinsicht ergäbe sich eine gute Ergänzung beider
Geschäfte. Mit den zu übernehmenden Geschäftsfeldern von National
Starch könnte Henkel sein Asien- Geschäft deutlich stärken und in
einigen Märkten der Region, wie beispielsweise in Japan, den
Markteintritt schaffen. Gleichzeitig würde die Transaktion die
Präsenz von Henkel in anderen Wachstumsregionen wie Osteuropa und
Lateinamerika verbessern.

Der Abschluss einer solchen Back-to-Back-Transaktion setzt
jedoch die erfolgreiche Übernahme von ICI durch Akzo Nobel
voraus. Ob es jedoch ein formales Angebot von Akzo Nobel geben
wird, und ob dieses dann erfolgreich abgeschlossen werden kann,
ist ungewiss.

Seit mehr als 130 Jahren ist Henkel führend mit Marken und
Technologien, die das Leben der Menschen leichter, besser und
schöner machen. Das Unternehmen ist in den drei Geschäftsfeldern
Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetik und Körperpflege sowie
Adhesives Technologies (Klebstoff Technologien) aktiv und zählt
zu den Fortune Global 500 Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2006
erzielte Henkel einen Umsatz von 12,740 Mrd. Euro und ein
betriebliches Ergebnis von 1.298 Mio. Euro. Weltweit engagieren
sich unsere 52.000 Mitarbeiter dafür, unser Leitmotiv "A Brand
like a Friend" umzusetzen und sicherzustellen, dass Menschen in
über 125 Ländern der Welt den innovativen Marken und Technologien
von Henkel vertrauen können.

Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den
gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung
der Henkel KGaA beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie
erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen,
glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden
zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind
nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese
Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung
sowie die von der Henkel KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen
tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe
von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den
zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser
Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel
und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das
künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von
Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung
der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt
Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung.

press@henkel.com

Fotomaterial zum Download finden Sie unter http://henkel.de/presse

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Ende der Mitteilung euro adhoc 30.07.2007 08:00:16
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ots Originaltext: Henkel KGaA
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