euro adhoc: TA Triumph-Adler AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / TA setzt entscheidenden Schritt der Neufinanzierung um

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Unternehmen

27.07.2007

Mitteilung gemäß § 15 WpHG - Ad-hoc Mitteilung

TA Triumph-Adler AG setzt entscheidenden Schritt der Neufinanzierung
um

Kapitalerhöhung ins Handelsregister eingetragen, hohe Nachfrage nach
den neuen Aktien

Nürnberg, 27.07.2007: Die am 2. Juli 2007 beschlossene
Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital der TA Triumph-Adler AG
wurde heute ins Handelsregister eingetragen und wird nun zügig
umgesetzt. Ausgegeben werden 14.897.882 Stück Inhaberaktien zum
Bezugspreis von 1,88 Euro. Den Aktionären stand ein
gesetzliches Bezugsrecht in Höhe ihres bisherigen Anteils an der
Gesellschaft zu. Darüber hinaus war den Aktionären ein Überbezug in
gleicher Höhe wie das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt worden.
Auf Grund der hohen Nachfrage sowohl bei bestehenden Aktionären
als auch bei interessierten institutionellen Investoren war die
Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet. Die Gesellschaft wird sich um
eine rasche Börsenzulassung der neuen Aktien bemühen.

Die Barkapitalerhöhung steht im Zusammenhang einer umfassenden
Neufinanzierung der Unternehmensgruppe. Mit der erfolgreichen
Platzierung der Kapitalerhöhung werden die übrigen
Komponenten der neuen Fremdkapitalfinanzierung
voraussichtlich bis zum 6. August 2007 vollständig umgesetzt sein.

Diese Neufinanzierung wird unter anderem den Zinsaufwand
gegenüber der bisherigen Finanzierungsstruktur auf Basis der
heutigen Verschuldung um rund 5 Millionen Euro pro Jahr reduzieren.
Sie ist außerdem Startpunkt für das geplante verstärkte Wachstum
der Gesellschaft durch Akquisitionen. Zugleich begegnet das
Unternehmen mit der Stärkung der Eigenkapitalposition auch der
Wertberichtigung der aktiven latenten Steuern in der
Konzernbilanz, die aufgrund der Unternehmenssteuerreform im dritten
Quartal des laufenden Geschäftsjahrs vollzogen wird.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 steigerte der
Spezialist für Effizienz im Document Business seine Umsatzerlöse
auf 105,2 Millionen Euro und erzielte einen Quartalsgewinn von 1,9
Millionen Euro. Triumph-Adler plant, spätestens 2010 einen Umsatz
von mehr als 500 Millionen Euro und eine operative EBIT-Marge von 9%
zu erwirtschaften.

Kontakt:
TA Triumph-Adler AG
Südwestpark 23
D - 90449 Nürnberg
Dr. Joachim Fleing
Telefon: +49 / 911 / 68 98 - 499
Fax: +49 / 911 / 68 98 - 200
ir@ta.ag
www.triumph-adler.de

Inhaberaktien ISIN: DE0007495004, zugelassen im Amtlichen Handel
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an allen
deutschen Regionalbörsen

Wichtiger Hinweis: Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der
Unternehmensleitung der TA Triumph-Adler AG beruhen. Auch wenn
die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und
Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen
Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich
abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die
Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der
Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der
Marktentwicklung und der sich durch technologischen Wandel
veränderten Wettbewerbssituation gehören. Die TA Triumph-Adler AG
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass
die künftige Entwicklung und die künftig erzielten
tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten
Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 27.07.2007 13:25:36
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: TA Triumph Adler AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Uschie Wühr
Investor Relations
Telefon: +49(0)89 51084-914
E-Mail: uschie.wuehr@triumph-adler.de

Branche: Elektronik
ISIN: DE0007495004
WKN: 749500
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr