SAF-HOLLAND mit EUR 19,00 je Aktie platziert

Luxemburg (ots) -

- Emissionsvolumen beträgt rund EUR 142,5 Mio.
- Streubesitz nach IPO bei 43,8 Prozent

Die SAF-HOLLAND S.A., Luxemburg, einer der weltweit führenden
Hersteller und Anbieter von hochwertigen Produktsystemen und
Bauteilen für Nutzfahrzeuge, hat heute mit den abgebenden Aktionären
und Morgan Stanley als Sole Bookrunner den Platzierungspreis auf EUR
19,00 je Aktie festgelegt. Die Preisspanne betrug EUR 19,00 bis EUR
20,00.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 7.500.000 Aktien
platziert. Davon stammen 5.120.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung
sowie 2.380.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre.
Zusätzlich wurden alle Aktien aus der gewährten Mehrzuteilungsoption
platziert.

Dem Unternehmen fließt aus der Kapitalerhöhung ein
Bruttoemissionserlös von rund EUR 97,3 Mio. zu. Mit dem Erlös sollen
Schulden abgebaut und der Ausbau der Produktion und des Service- und
Distributionsnetzwerks schwerpunktmäßig in den Zukunftsmärkten
Brasilien, Russland, Indien und China finanziert werden.

"Das nachhaltige Wachstum in der Logistikbranche gibt uns die
besten Voraussetzungen für unsere Expansionsstrategie", sagte Rudi
Ludwig, CEO der SAF-HOLLAND Group. "Mit Unterstützung unserer
Aktionäre werden wir nun unsere starke Marktposition als führender
Nutzfahrzeuglieferant konsequent ausbauen."

Der Streubesitz (Freefloat) der Gesellschaft wird unter Annahme
der vollständigen Ausübung des Greenshoes bis zu 43,8% Prozent
betragen. Im Rahmen einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) haben
sich die abgebenden Aktionäre verpflichtet, die bei Ihnen
verbleibenden Aktien innerhalb von sechs Monaten ab dem Börsengang
nicht zu veräußern. Das Management unterliegt einer Haltepflicht von
zwölf Monaten. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, innerhalb des
Zeitraums von sechs Monaten keine Kapitalerhöhungen aus genehmigtem
Kapital anzukündigen oder durchzuführen oder der Hauptversammlung
vorzuschlagen, es sei denn für z.B. Akquisitionen oder
Beteiligungsprogramme.

Die Zulassung der Aktien wird im Laufe des heutigen Tages
erwartet. Die Aktien wurden vollständig bei institutionellen Anlegern
platziert und sollen am 26. Juli 2007 zum ersten Mal am amtlichen
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt
werden. Das Börsenkürzel lautet "SFQ" und die ISIN lautet
LU0307018795.

Über SAF-HOLLAND:

SAF-HOLLAND erzielte im Jahr 2006 einen Pro-Forma-Umsatz von rund
778 Mio. Euro und beschäftigt über 3.100 Mitarbeiter an 20 Standorten
auf fünf Kontinenten. Das Pro-Forma-Bereinigte EBIT lag bei rund 65
Mio. Euro. Das Produktprogramm des Unternehmens reicht von
Premium-Achsen und Achssystemen, Trailer- und LKW-Federungssystemen,
Sattelkupplungen und "Königszapfen", dem Trailer-Gegenstück zur
Sattelkupplung, bis hin zu Anhängerkupplungen und Stützvorrichtungen
für Sattelauflieger. Zu den Kunden von SAF-HOLLAND zählt die Mehrzahl
der großen LKW- und Anhänger-Produzenten weltweit. Über ein
weltweites Service- und Distributionsnetzwerk werden die Produkte an
Original Equipment Manufacturers (OEM), Original Equipment Suppliers
(OES) und über den Ersatzteilmarkt direkt an den Endnutzer sowie an
Servicewerkstätten verkauft.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Der
Prospekt ist bei der Gesellschaft und bei Morgan Stanley Bank AG,
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG zur
kostenlose Ausgabe erhältlich. Diese Veröffentlichung stellt kein
Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.
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Originaltext: SAF-HOLLAND
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