euro adhoc: Nordex AG / Kapitalmaßnahmen / Nordex AG: Kapitalerhöhung von 2,5 Millionen Aktien

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

19.07.2007

Der Vorstand der Nordex AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, insgesamt 2,5 Mio. neue Aktien aus dem Genehmigten
Kapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts bei
qualifizierten Anlegern zu platzieren und das Grundkapital der
Gesellschaft dadurch von EUR 64.345.000,- auf EUR 66.845.000,- zu
erhöhen. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ist mit der Platzierung der
Aktien im sog. beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei
qualifizierten Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten mandatiert.
Der Ausgabepreis wird zum Zeitpunkt der Platzierung festgelegt und
wird den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten.

Die Nordex AG verpflichtet sich in diesem Zusammenhang, für einen
Zeitraum von 6 Monaten keine weiteren Nordex-Aktien oder Derivate auf
Nordex-Aktien zu emittieren.

Den Erlös aus der Kapitalerhöhung will das Unternehmen zur
Finanzierung seines wei-teren Wachstums, insbesondere zur
Finanzierung der geplanten Erweiterungsinvestitionen, verwenden.

Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Weder diese Ad hoc-Meldung noch die hierin enthaltenen Informationen
stellen ein Angebot zur Veräußerung von Wertpapieren oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapie-ren
dar sowie insbesondere kein öffentliches Angebot über den Erwerb von
Wertpapieren in Deutschland. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie
das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der Nordex AG kön-nen
nach bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.
Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche
Einschränkungen informieren und sie beachten. Die hierin enthaltenen
Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht noch an Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weitergegeben werden. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden
und werden nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of
1933 in seiner geltenden Fassung registriert und dürfen nicht
angeboten bzw. veräußert werden, es sei denn, sie werden gemäß den
Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 registriert oder sind
von diesen Registrierungsbestimmungen ausgenommen. Ein öffentliches
Angebot von Aktien der Nordex AG, das in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchgeführt werden soll, müsste durch und auf Basis eines
Prospektes erfolgen, der in einem bei der U.S. Securities und
Exchange Commission eingereichten Registration Sta-tement enthalten
wäre und detaillierte Informationen über das Unternehmen und sein
Management sowie dessen Abschlüsse enthalten würde. Es ist nicht
vorgesehen, ein solches Registration Statement einzureichen oder ein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen. Diese Veröffentlichung richtet sich außerdem nur an
Personen, die sich (i) außerhalb des Vereinigten König-reiches
aufhalten, oder (ii) die professionelle Erfahrung im Hinblick auf
Investitionen haben ("Investment Professionals" im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die "Order")) sowie (iii) an Personen, die
unter Artikel 49 der Order fallen (high net worth companies,
unincorporated associations usw.). Alle diese Personen zusammen
werden hier als "relevante Personen" bezeichnet. Personen, die nicht
relevante Personen sind, dürfen diese Veröffentlichung weder zum
Anlass für eine Handlung nehmen noch sich auf sie verlassen. Die in
dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind lediglich
relevanten Personen verfügbar und werden nur an relevante Personen
begeben.

Ende der Mitteilung euro adhoc 19.07.2007 07:14:12
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: Nordex AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Ralf Peters
Head of Corporate Communication
Tel.: +49 (0)40 50098 522
rpeters@nordex-online.com

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Index: CDAX, Prime All Share, Technologie All Share, TecDAX, HDAX,
Midcap Market Index
Börsen: Börse Frankfurt / Geregelter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr