Verkauf von DYWIDAG-Systems International GmbH von Industri Kapital an CVC Capital Partners

Hamburg (ots) - Industri Kapital hat mit CVC Capital Partners,
einem führenden internationalen Private-Equity-Unternehmen, eine
Vereinbarung zum Verkauf der DYWIDAG-Systems International GmbH (DSI)
unterzeichnet. DSI ist globaler Marktführer im Bereich Entwicklung,
Herstellung und Vertrieb von Spann- und Geotechnik für die Bau- und
Bergbauindustrie. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. Die
Transaktion unterliegt den üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen.

DSI hat seinen Hauptsitz in Aschheim bei München und beschäftigt
1.900 Mitarbeiter in mehr als 70 Niederlassungen weltweit. Industri
Kapital hatte DSI im Jahr 2005 aus der Insolvenz der Walter Bau AG
heraus übernommen. Seither verzeichnete das Unternehmen ein starkes
organisches Wachstum. Darüber hinaus wurde die weltweite Expansion
durch 14 erfolgreiche Übernahmen in angrenzenden Produktbereichen
vorangetrieben. Eric van Lammeren, CEO von DSI, kommentiert:
"Industri Kapital war für uns der richtige Partner zur richtigen
Zeit. Mit Hilfe von Industri Kapital's Fachkompetenz hat sich DSI zu
einem starken Global Player entwickelt und ist in allen
Kerngeschäften deutlich über Marktdurchschnitt gewachsen. Wir sind
uns sicher, dass wir unseren Wachstumskurs mit CVC Capital Partners
erfolgreich fortsetzen können."

Vor der Übernahme durch Industri Kapital erzielte DSI einen Umsatz
von rund 300 Mio. Euro (2004). Für 2007 erwartet DSI einen
Konzernumsatz von rund 700 Mio. Euro. Seit 2005 hat sich der Umsatz
von DSI somit pro Jahr um rund 35 Prozent erhöht.

"Die deutliche Erhöhung des Wachstumstempos von DSI gelang vor
allem durch die konsequente Umsetzung einer Buy-and-Build-Strategie,
gemeinsam mit dem Management des Unternehmens," erklärt Detlef
Dinsel, Partner bei Industri Kapital.

Daniel Schmitz, Senior Managing Director bei CVC Capital Partners
in Frankfurt freut sich über die Akquisition: "DSI ist eine
hervorragende Firma. Wir möchten das Unternehmen weiter stärken und
freuen uns darauf, das Management bei der Fortführung der
erfolgreichen Strategie zu unterstützen."

Durch die Ausweitung der internationalen Geschäftsbasis hat DSI
seit 2005 entscheidend zur Konsolidierung des Marktes beigetragen. So
hat DSI weltweit führende Unternehmen der Bauzulieferindustrie
übernommen, darunter Contec Bausysteme aus Deutschland, Soprofint in
Chile, Fasloc und American Commercial Inc. in den USA sowie ALWAG
Tunnelausbau in Österreich.

Über DSI

DSI ist als weltweit führender Systemlieferant in den beiden
Geschäftsfeldern Ingenieurbau und Untertagebau tätig. Die Produkte
und Dienstleistungen werden hauptsächlich in den
Infrastruktursegmenten der Bauindustrie, etwa beim Brückenbau, sowie
im Bergbau und Tunnelbau eingesetzt. Auf das Geschäftsfeld
Ingenieurbau werden 2007 rund 60 Prozent des Gesamtumsatzes von DSI
entfallen, auf den Bereich Untertagebau rund 40 Prozent. DSI ist
heute als einziges Unternehmen der Branche in sämtlichen globalen
Wachstumsmärkten der Bau- und Bergbauindustrie präsent: In den
Marktsegmenten Spannverfahren, Geotechnische Systeme und Bergbau ist
DSI die weltweite Nummer 1. Im Tunnelbau ist DSI Marktführer in
Europa und den USA. Bei Spezialprodukten (Concrete Accessoires) liegt
DSI europaweit an dritter Position.

Über Industri Kapital

Industri Kapital ist ein europäisches Private Equity-Unternehmen
mit skandinavischen Wurzeln und einem Beteiligungsportfolio von knapp
4 Mrd. Euro. Seit 1989 hat Industri Kapital 64 europäische
Unternehmen Übernommen. Das aktuelle Portfolio umfasst 21 Unternehmen
mit einem Gesamtumsatz von fast 8 Mrd. Euro. Industri Kapital
investiert hauptsächlich in mittelständische Unternehmen mit starkem
Cashflow- und Gewinnsteigerungspotenzial, die in reifen
Wachstumsbranchen tätig sind. Zu den gegenwärtigen Beteiligungen in
Deutschland gehöen Minimax und Sport Group. GARDENA ist eine
ehemalige Beteiligung des Unternehmens.

Weitere Informationen unter www.industrikapital.com

Über CVC Capital Partners:

CVC Capital Partners wurde 1981 gegründet und ist heute ein
führendes internationales Private-Equity-Unternehmen. Von CVC
beratene Fonds haben bis dato über 230 Unternehmen im Gesamtwert von
64,8 Mrd. EUR (85,4 Mrd. $) gekauft. Seit 1996 hat CVC Fonds im Wert
von über 18 Mrd. EUR (24 Mrd. $) eingeworben. Im Januar 2007 schloss
CVC das Fundraising für einen 4,1 Mrd. EUR (5,4 Mrd. $) schweren, so
genannten Tandemfonds ab, der parallel zu dem bestehenden
Europa-Fonds IV (6,0 Mrd. EUR bzw. 7,8 Mrd. $) investiert wird. Mit
diesen beiden europäischen sowie dem aktuellen Asienfonds (1,5 Mrd.
EUR bzw. 2,0 Mrd. $) verfügt CVC über die größten Fonds in Europa und
Asien und nimmt einen Platz unter den fünf größten
Private-Equity-Firmen der Welt ein. CVC verfügt über 17 Büros:
Amsterdam, Brüssel, Kopenhagen, Frankfurt, Jersey, London, Luxemburg,
Madrid, Mailand, New York, Paris, Stockholm, Zürich, Hong Kong,
Seoul, Sydney und Tokio. Im Jahr 2006 akquirierte CVC neun
Unternehmen in Europa und Asien, in die insgesamt 2,1 Mrd. EUR (2,7
Mrd. $) investiert wurden.

Originaltext: Industri Kapital (Deutschland) GmbH
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Pressekontakt:
Industri Kapital:
Detlef Dinsel, Partner,
Tel: +49 40 369 8850
C
harlotte Laveson, Communication Manager,
Tel: + 46 8 678 95 51

DSI:
Eric van Lammeren, CEO, DSI,
Tel: +49 89 309 050 285

CVC Capital Partners:
Markus Talanow,
Hering Schuppener Consulting,
Tel: +49 69 921874 70