Hercules und TODCO geben vorläufige Ergebnisse der Abstimmung über die Zuordnung von Barmitteln und Aktien im Rahmen der Fusionsgegenleistung bekannt

Houston (ots/PRNewswire) -

Hercules Offshore, Inc. (Nasdaq: HERO) (" Hercules ") und TODCO
(NYSE: THE) (" TODCO ") gaben heute bekannt, dass basierend auf den
vorläufigen Ergebnissen der Abstimmung über die Form der
Gegenleistung für die Fusion von Hercules und TODCO, die von den
TODCO Aktionären vor Ablauf der Abstimmungsfrist am 5. Juli 2007
durchgeführt wurde, weder der Aktienanteil noch der Baranteil dieser
Fusionsgegenleistung überzeichnet ist. Dementsprechend wird erwartet,
dass alle Aktionäre, die bei der Abstimmung über die
Fusionsgegenleistung vor Ablauf der Abstimmungsfrist ein gültiges
Votum abgegeben haben, die Form der Gegenleistung erhalten werden,
für die sie gestimmt haben. Die exakte Zuordnung der
Fusionsgegenleistung wird jedoch erst bekannt werden, nachdem die
endgültigen Ergebnisse des Abstimmungsverfahrens zum Ende des unten
beschriebenen Liefergarantie-Zeitraums bestimmt wurden.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20050601/DAW092LOGO )

Am 5. Juli 2007 befanden sich insgesamt ca. 57.764.927 Anteile der
Stammaktien von TODCO im Umlauf. Von dieser Anzahl stimmten basierend
auf vorläufigen Berechnungen ca. 15.461.194 Aktien bzw. 26,8 % für
den Erhalt einer Fusionsgegenleistung in Barmitteln, 33.080.861
Aktien bzw. 57,3 % stimmten für den Erhalt einer Fusionsgegenleistung
in Anteilen der Stammaktien von Hercules und 6.038.429 Aktien bzw.
10,4 % gaben kein gültiges Votum ab. Darüber hinaus wurden
Abstimmungen in Bezug auf ca. 3.184.443 Aktien in Übereinstimmung mit
der Liefergarantiemitteilung durchgeführt, von denen ca. 798.590
Aktien bzw. 1,4 % für den Erhalt von Barmitteln und 2.385.853 Aktien
bzw. 4,1 % für den Erhalt von Hercules Stammaktien stimmten.

Hercules erwartet in Übereinstimmung mit dem Fusionsvertrag die
Auszahlung von insgesamt ca. 924 Mio. USD in bar an TODCO Aktionäre
und die Ausgabe von ca. 56,6 Mio. Anteilen der Stammaktien von
Hercules. Diese Zahlen basieren auf der geschätzten Anzahl von
Anteilen der TODCO Stammaktien, die sich am 5. Juli 2007 im Umlauf
befanden, und den vorläufigen Abstimmungsergebnissen.

Auf Grundlage der durchschnittlichen Abschlussnotierung der am
NASDAQ gelisteten Stammaktien von Hercules für die am 6. Juli 2007 zu
Ende gegangenen 10 Handelstage (der " endgültige Kurs der Hercules
Aktie ") und unter der Annahme, dass die Fusion am 11. Juli 2007
fristgemäss abgeschlossen werden wird, erhalten die Aktionäre von
TODCO, die für den Erhalt von Barmitteln als Gegenleistung gestimmt
haben, voraussichtlich ca. 48,46 USD in bar pro Anteil der TODCO
Stammaktie und Aktionäre von TODCO, die für den Erhalt von Aktien
gestimmt haben, erhalten ca. 1,462 Anteile der Hercules Stammaktie je
Anteil der TODCO Stammaktie, die (basierend auf dem endgültigen Kurs
der Hercules Aktie) einen implizierten Wert von 48,46 USD hat.

TODCO Aktionäre, die vor Ablauf der Abstimmungsfrist kein gültiges
Votum angegeben haben, werden voraussichtlich eine
Fusionsgegenleistung erhalten, die eine Kombination von ca. 0,778
Anteilen der Hercules Stammaktie und 22,56 USD in bar pro Anteil der
TODCO Stammaktie umfasst. Diese Ziffern basieren auf dem endgültigen
Kurs der Hercules Aktie und der Annahme, dass die Fusion am 11. Juli
2007 abgeschlossen werden wird.

Abstimmungen, die gemäss der Liefergarantiemitteilung durchgeführt
wurden, erfordern, dass die Aktienurkunden, die solche Anteile der
Stammaktien von TODCO repräsentieren (oder eine Bestätigung, die den
Depotübertrag von solchen Aktien beweist), bis zum Ende des
Liefergarantie-Zeitraums am 10. Juli 2007 um 17 Uhr Ortszeit New York
City an den Exchange Agent abgegeben werden müssen. Wenn der Exchange
Agent die erforderlichen Aktienurkunden oder Bestätigung in Bezug auf
eine solche Abstimmung nicht bis zum Ablauf des
Liefergarantie-Zeitraums erhält, werden die Anteile der TODCO
Stammaktien, die einer solchen Abstimmung unterliegen, als Anteile
behandelt, für die kein gültiges Votum abgegeben wurde. Jegliche
Änderungen an den Abstimmungsergebnissen für Aktien als
Fusionsgegenleistung würden wiederum die Verteilung der Gegenleistung
zwischen Barmitteln und Hercules Stammaktien, die nicht an der
Abstimmung beteiligte Aktionäre erhalten würden, beeinflussen.

Nachdem die endgültigen Ergebnisse der Abstimmung ermittelt
wurden, werden die tatsächliche Fusionsgegenleistung sowie die
Zuordnung von Barmitteln und Aktien unter Verwendung der Formel
berechnet, die im Fusionsvertrag enthalten ist. Die Formel basiert
unter anderem auf der Anzahl der unmittelbar vor Abschluss der Fusion
im Umlauf befindlichen Stammaktien von TODCO, dem endgültigen
Ergebnis der Abstimmung und dem endgültigen Kurs der Hercules Aktie.
Hercules wird eine Pressemitteilung herausgeben, nachdem die
endgültige Fusionsgegenleistung durch die Abstimmung ermittelt wurde.

Hercules und TODCO erwarten den Abschluss der Fusion am Mittwoch,
den 11. Juli 2007. Die beabsichtigte Fusion ist bis zu diesem
Abschluss von der Zufriedenstellung der im Fusionsvertrag enthaltenen
Bedingungen abhängig.

Zukunftsweisende Aussagen

Zukunftsweisende Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser
Pressemitteilung, einschliesslich der Zuordnung der
Fusionsgegenleistung und des Abschlusses der beabsichtigten Fusion,
sind zukunftsweisende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beruhen auf
den derzeitigen Erwartungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung
von Hercules und TODCO und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten,
die dazu führen können, dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse
wesentlich anders ausfallen. Obwohl Hercules und TODCO davon
überzeugt sind, dass die in diesen zukunftsweisenden Aussagen
geäusserten Erwartungen begründet sind, können sie keinerlei Garantie
dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen
werden. Sie sollten diesen zukunftsweisenden Aussagen, die nur für
den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, kein
übermässiges Vertrauen schenken. Hercules und TODCO übernehmen über
die gesetzlichen Vorschriften hinaus keinerlei Verpflichtungen,
zukunftsweisende Aussagen, ob aufgrund neuer Informationen, künftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen, öffentlich zu aktualisieren oder
zu ändern.

Risiken der Fusion: Zu den Risiken der Zusammenführung von
Hercules und TODCO gehören u. a. das Risiko, dass Hercules und TODCO
die Transaktion nicht zum Abschluss bringen, mögliche Schwierigkeiten
bei der Integration der Geschäftsaktivitäten und der Belegschaft von
TODCO sowie das Risiko, dass die Unternehmensleitung anderen
geschäftlichen Belangen nicht die gebührende Aufmerksamkeit schenken
kann. Hercules und TODCO erwarten bedeutende Kosten in Verbindung mit
der Transaktion und Fusion, so z. B. Abschlussaufwendungen,
Aufwendungen zur Erlangung der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen,
Aufwendungen für die Zusammenlegung der Betriebe der beiden
Unternehmen und Aufwendungen, um die gewünschten Synergieeffekte zu
erreichen. Die Integration der Geschäftstätigkeit von Hercules und
TODCO kann zu weiteren unerwarteten Kosten führen. Die zu erwartenden
Vorteile der Fusion können eventuell kurzfristig oder überhaupt nicht
erreicht werden. Infolge der Fusion wird Hercules einen bedeutenden
Betrag an zusätzlichen Schulden aufnehmen. Aufgrund dieser
Verschuldung wird Hercules Barmittel zur Schuldentilgung einsetzen
müssen, was sich eventuell negativ auf die finanzielle Gesundheit des
Unternehmens auswirken und die künftige Betriebstätigkeit sowie die
Möglichkeit einer weiteren Kreditaufnahme beeinträchtigen kann.

Geschäftsrisiken: Zu den anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die
sich auf die tatsächlichen Ergebnisse von Hercules und TODCO und das
zusammengelegte Unternehmen nach der Fusion auswirken können, zählen
unter anderem Erdöl- und Erdgaspreise und die Erwartungen der Branche
bezüglich zukünftiger Preise, die Nachfrage nach Offshore- und
Binnenwasser-Bohrinseln und Liftboats, die Fähigkeit von Hercules und
TODCO, künftig Verträge abzuschliessen sowie die Bedingungen
entsprechender Verträge, die Auswirkungen staatlicher Gesetze bzw.
Vorschriften, steigende Betriebsaufwendungen, Unsicherheiten im
Zusammenhang mit dem Aktivitätsniveau für Offshore-Erdöl- und
Erdgasexploration, -entwicklung und -produktion, die Verfügbarkeit
qualifizierten Personals, lange Lieferzeiten für Material und Geräte,
Beziehungen zwischen Tarifparteien und Arbeitsniederlegungen,
Betriebsgefahren wie z. B. stürmisches Wetter und stürmische See,
Brände, Kraterbildung, Ausbrüche, Krieg, Terrorismus und
unzulängliche Versicherungsabdeckung, Einhaltung oder Verletzung von
Umweltgesetzen, die Auswirkungen neu errichteter Bohrinseln, die
Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten und Eventualverbindlichkeiten,
internationale politische und wirtschaftliche Unsicherheiten,
ungünstige politische und wirtschaftliche Bedingungen in Venezuela
und Nigeria sowie die Unfähigkeit von Hercules oder TODCO, ihre Pläne
zu erreichen oder ihre Strategien umzusetzen. Weitere Risiken und
Unwägbarkeiten, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken
können, sind in den jüngsten regelmässigen Berichten von Hercules und
TODCO sowie in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen
beschrieben. Diese können kostenlos auf der Webseite der SEC unter
http://www.sec.gov eingesehen werden.

Weitergehende Informationen und wo man sie finden kann

Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Fusion haben Hercules und
TODCO am 1. Juni 2007 ein(e) gemeinsame(s)
Stimmrechtsvollmacht/Prospekt bei der Securities and Exchange
Commission der USA (der " SEC ") eingereicht. Die/das gemeinsame
Stimmrechtsvollmacht/Prospekt wurde den registrierten Aktionären von
Hercules und TODCO am 30. Mai 2007 per Post zugestellt. ANLEGER
WERDEN DRINGEND AUFGEFORDERT, VOR JEGLICHEN ABSTIMMUNGS- ODER
INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN HINSICHTLICH DER BEABSICHTIGTEN
TRANSAKTION DIE GEMEINSAME, ENDGÜLTIGE STIMMRECHTSVOLLMACHT UND DAS
PROSPEKT SOWIE ANDERE BEI DER SEC EINGEREICHTE RELEVANTE DOKUMENTE ZU
LESEN, DA DIESE WICHTIGE INFORMATIONEN HINSICHTLICH HERCULES, TODCO
UND DER FUSION ENTHALTEN.

Investoren und Inhaber von Wertpapieren von Hercules und TODCO
können ein kostenloses Exemplar der/des gemeinsamen
Stimmrechtsvollmacht/Prospekts und andere Dokumente mit Informationen
über Hercules und TODCO kostenlos auf der SEC-Webseite unter
http://www.sec.gov herunterladen. Exemplare der/des gemeinsamen
Stimmrechtsvollmacht/Prospekts können ausserdem durch eine
entsprechende Anfrage an das jeweilige Unternehmen kostenlos
angefordert werden. Informationen zu Hercules sind von der Abteilung
Investor Relations des Unternehmens unter der Rufnummer
+1-713-979-9832 bzw. auf der Webseite http://www.herculesoffshore.com
erhältlich. Informationen zu TODCO sind von der Abteilung Investor
Relations des Unternehmens unter der Rufnummer +1-713-278-6014 bzw.
auf der Webseite http://www.theoffshoredrillingcompany.com
erhältlich.

Hercules, TODCO sowie deren jeweilige Vorstände und
Geschäftsführer können im Zusammenhang mit der Fusion und der
Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von Hercules
und TODCO als befangen gelten. Informationen zu den
Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern von Hercules und TODCO und
deren Besitz von Hercules Stammaktien sind in der
Registrierungserklärung auf Formblatt S-4 dargelegt, das am 24. April
2007 von Hercules bei der SEC eingereicht wurde. Informationen zu den
Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern von TODCO und deren Besitz
von TODCO Stammaktien sind in Formblatt 10-K/A (Anhang Nr. 1)
dargelegt, das am 24. April 2007 bei der SEC eingereicht wurde.
Investoren können unter den oben aufgeführten Kontaktinformationen
kostenlose Exemplare dieser Dokumente von Hercules und TODCO
anfordern. Investoren können zusätzliche Informationen über die
Beteiligungen dieser Teilnehmer erhalten, indem Sie die/das
gemeinsame Stimmrechtsvollmacht/Prospekt lesen.

Informationen zu Hercules

Hercules ist in Houston ansässig und betreibt eine Flotte von neun
Hubbohrinseln und 65 Liftboats. Das Unternehmen bietet eine breite
Palette von Dienstleistungen für Erdöl- und Erdgasproduzenten zur
Erfüllung der Anforderungen während der Bohrtätigkeit, des Service am
Bohrloch, der Abnahme und Wartung von Plattformen sowie bei
Abwrackmassnahmen im Flachwasserbereich.

Informationen zu TODCO

TODCO ist ein führender Anbieter von Erdöl- und
Erdgas-Bohrdienstleistungen im Rahmen von Dienstverträgen, der über
die grösste Flotte im Flachwasser des US-Teils des Golfs von Mexiko
bzw. entlang der US-Golfküste verfügt. Die Stammaktien von TODCO
werden an der New Yorker Börse unter dem Symbol " THE " gehandelt.

Website: http://www.herculesoffshore.com
http://www.theoffshoredrillingcompany.com

Originaltext: Hercules Offshore, Inc.; TODCO
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=67309
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_67309.rss2

Pressekontakt:
Investor Relations Abteilung von Hercules: +1-713-979-9832; oder
Investor Relations Abteilung von TODCO: +1-713-278-6014; Foto:
NewsCom: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20050601/DAW092LOGO,
AP-Archiv: http://photoarchive.ap.org, PRN Photo Desk:
photodesk@prnewswire.com