High Arctic gibt Finanzierung in Höhe von 155 Mio. USD bekannt

Red Deer, Kanada (ots/PRNewswire) -

- Komplett abgesichert durch Zweiggesellschaft von GE Energy
Financial

High Arctic Energy Services Inc. (TSX: HWO) ("High Arctic"), ein
internationales Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen, hat sich von einer
kanadischen Zweiggesellschaft von GE Energy Financial Services eine
besicherte Finanzierungszusage in Höhe von bis zu 155 Mio. Dollar
sichern können. Die Finanzierung besteht aus einer erstrangig
besicherten, revolvierenden Fazilität in Höhe von bis zu 80 Mio. CAD
und vorrangigen Second-Lien-Darlehen in Höhe von bis zu to 75 Mio.
USD.

Die Mittel werden zur Umschuldung der Kreditfazilität von High
Arctic eingesetzt, bei der die Zweiggesellschaft von GE Energy
Financial als Makler fungierte sowie zur Finanzierung des
Betriebskapitals und künftiger Übernahmegelegenheiten. Die
Zweiggesellschaft von GE Energy Financial wird auch die
Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 20 Mio. USD bis zum Abschluss
der neuen Finanzierung bereitstellen.

Die vorrangig besicherte, revolvierende Kreditlinie gilt anfangs
für einen Zeitraum von 364 Tagen und die zur Verfügung stehenden
Mittel werden auf einer Anleihengrundlage berechnet, die
diskontierbare Aussenstände und Anlagen umfasst. Die revolvierende
Fazilität wird mit dem um 0,8 % erhöhten Leitzinssatz verzinst. Die
vorrangigen Second-Lien-Wechsel haben eine Laufzeit von 5,5 Jahren,
sind bei Fälligkeit rückzahlbar, kündbar und werden mit dem
Libor-Satz zuzüglich 8 % verzinst. Die revolvierende Kreditfazilität
und die vorrangigen Second-Lien-Darlehen sind entsprechend den
Gepflogenheiten besichert.

Durch die Besicherungen dieser erweiterten Warenschuldkredite hat
High Arctic die zuvor angekündigte, geplante 130 Mio. USD
Anleihenfinanzierung vom Markt genommen.

"High Arctic ist sehr erfreut, diese Finanzierungsverpflichtung
von GE Energy Financial Services erhalten zu haben", sagte Jed Wood,
Präsident und Chief Executive Officer von High Arctic. "Ich bin davon
überzeugt, dass wir eine stabile finanzielle Grundlage haben, sodass
wir unsere langfristige internationale Wachstumsstrategie werden
fortführen können."

Zukunftsweisende Aussagen

Diese Presseerklärung kann zukunftsweisende Aussagen zu künftig zu
erwartenden Ereignissen und Finanz- und Betriebsergebnissen des
Unternehmens enthalten, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen.
Die tatsächlich eintretenden Ergebnisse können aus einer Reihe von
Gründen wesentlich von den in derartigen zukunftweisenden Aussagen
zum Ausdruck kommenden Erwartungen der Unternehmensführung abweichen,
u.a. aufgrund der Marktsituation und der allgemeinen Wirtschaftslage
und aufgrund der Risiken und Unwägbarkeiten, die im MD&A und
Jahresbericht des Unternehmens erörtert werden, die über die SEDAR
verfügbar sind. Wegen der möglichen Auswirkungen dieser Umstände hat
das Unternehmen nicht die Absicht - und lehnt jegliche Verpflichtung
hierzu ab - zukunftsweisende Aussagen, ob aufgrund neuer
Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, zu
überarbeiten bzw. zu aktualisieren, soweit dies nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist.

Informationen zu High Arctic

High Arctic ist durch seine Tochtergesellschaften ein weltweit
tätiger Anbieter von Spezialausrüstungen und Dienstleistungen für
Ölfelder, u.a. für Bohr-, Abschluss- und Überholungsarbeiten. High
Arctics neue "Underbalanced-Drilling"-Technologie und Ausrüstung ist
dafür bekannt, potenziell die Erdöl- und Erdgasförderkapazität zu
verbessern und wird sich voraussichtlich auf den internationalen
Märkten noch weiter durchsetzen. High Arctic ist in Red Deer, Kanada,
ansässig und verfügt in Kanada über Produktionsstätten in Alberta,
British Columbia und den Nordwest-Territorien. Weitere internationale
Förderstätten sind derzeit im Nahen Osten und Asien aktiv.

TSX hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt
keinerlei Verantwortung für ihre Angemessenheit bzw. Richtigkeit.

RED DEER, Kanada, July 6 /PRNewswire/ --

Originaltext: High Arctic Energy Services Inc.
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Pressekontakt:
Weitergehende Informationen: Jed Wood, Präsident und Chief Executive
Officer, High Arctic Energy Services Inc., Tel.: +1-403-340-9825,
E-Mail: jed.wood@haes.ca