euro adhoc: ECO Business-Immobilien AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / ECO Business-Immobilien AG schließt Kapitalerhöhung ab

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29.06.2007

ECO Business-Immobilien AG schließt Kapitalerhöhung ab

Wien, 29. Juni 2007. Die im Prime Market der Wiener Börse notierte
ECO Business-Immobilien AG hat die Kapitalerhöhung trotz eines für
Immobiliengesellschaften sehr schwierigen Kapitalmarktumfelds
abgeschlossen. Insgesamt wurden 9,1 Mio. neue Aktien platziert. Der
Bezugs- und Angebotspreis wurde mit EUR 11,00 je neuer Aktie fixiert.

Der Gesellschaft stehen somit EUR 100,1 Mio. Bruttoemissionserlös als
Eigenkapitalbasis für die weitere Expansion zur Verfügung. ECO
beabsichtigt, damit aus den bereits im Vorfeld der Kapitalerhöhung
geprüften Immobilienprojekten die attraktivsten Investitionschancen
in den Kernmärkten Österreich und Deutschland sowie in der CEE-Region
wahrzunehmen. Aufgrund der im Unternehmen üblichen
Finanzierungsgepflogenheiten kann ECO dadurch das Immobilienportfolio
zeitnah auf etwa eine Milliarde Euro ausbauen.

Die Platzierung der neuen Aktien basierte vorrangig auf der Nachfrage
privater und institutioneller Altaktionäre, die teilweise von ihrem
Bezugsrecht Gebrauch gemacht, teilweise ihren Anteil aufgestockt
haben.

Die conwert Immobilien Invest AG erhöht ihre Beteiligung an der ECO
im Rahmen der Kapitalerhöhung von bisher unter zwanzig auf nunmehr
bis zu 25 Prozent. Ebenso übernimmt die ECO Management GmbH rund
800.000 Stück ECO-Aktien aus gegenständlicher Kapitalerhöhung.

Die Erstnotiz der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 2. Juli
2007, Valutatag ist voraussichtlich der 3. Juli 2007. Nach Eintragung
der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch wird ECO ihr Grundkapital von
EUR 250 Mio. auf EUR 341 Mio. erhöht haben. Nach Durchführung der
Kapitalerhöhung wird ECO insgesamt 34,1 Mio. Stück Aktien ausgegeben
haben.

Joint Bookrunners waren Merrill Lynch International, Erste Bank der
österreichischen Sparkassen AG und Wiener Privatbank Immobilieninvest
AG.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren der ECO Business-Immobilien AG dar. Die Wertpapiere
sind bereits verkauft worden. Das Angebot in Österreich ist bereits
beendet.

Not for release, publication or distribution in the United States.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich,
Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der ECO
Business-Immobilien AG (die "Aktien") dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. ECO Business-Immobilien AG beabsichtigt nicht, das
Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten
Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den
Vereinigten Staaten durchzuführen. In Deutschland ist nicht
vorgesehen, ein öffentliches Angebot der Aktien durchzuführen. Es ist
deshalb nicht vorgesehen, einen Wertpapierprospekt in Deutschland zu
veröffentlichen.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die
unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die
"Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies", und an
andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im
Einklang mit Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung gerichtet werden
darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen
zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen,
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf
diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Ende der Mitteilung euro adhoc 29.06.2007 03:40:56
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ots Originaltext: ECO Business-Immobilien AG
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Rückfragehinweis:
ECO Business-Immobilien AG,
KR Friedrich Scheck,
Vorstand,
Tel.: +43(1)535 21 99,
Fax: +43(1)535 21 99-99,
mailto:scheck@eco-immo.at,
http://www.eco-immo.at

Hochegger|Financials,
Mag. Marlene Binder,
Tel +43 1 504 69 87-41,
E m.binder@hochegger.com,

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000617907
WKN: A0D8RY
Index: Prime.market
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr