 Rekordnachfrage für neue KfW Globalanleihe in US-Dollar
Geschrieben am 24-05-2007 |
Frankfurt (ots) - Die KfW hat ihre dritte USD Globalanleihe 2007
unter ihrem US Dollar Programm emittiert. Wie alle Anleihen der KfW
wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit
der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) bewertet.
Die Anleihe mit einem Volumen von USD 3 Mrd. ist am 01. Juni 2010
fällig und zahlt einen Kupon von 5,00 %. Der Emissionspreis liegt bei
99,901 %. Damit rentiert sie mit einem Spread von 26 Basispunkten
über der im Mai 2010 fälligen US-Treasury-Anleihe. Lead-Manager der
Transaktion sind Barclays, Nomura und Morgan Stanley. Co-Lead
Managers sind Citi, Credit Suisse, HSBC, Lehman Brothers, Mitsubishi
UFJ, Mizuho, RBC, RBS, TD Securities und UBS.
"Wir sind mit unserer US-Dollar-Anleihe erneut auf große
Zustimmung bei den Investoren gestoßen. Die Nachfrage für diese
Benchmark Transaktion war enorm. Das Orderbuch, das sich auf USD 5
Mrd. belief, war das größte, das wir bislang in einer USD Benchmark
Transaktion gesehen haben", sagte Horst Seißinger, Leiter
Kapitalmärkte der KfW.
Thierry Capelle von Nomura fügte hinzu: "Das Orderbuch war gut
diversifiziert und von sehr guter Qualität. Insbesondere
Zentralbanken, die gegenwärtig die kurze Laufzeit von 3 Jahren
favorisieren, waren stark vertreten." Daniel Shane, Syndikat bei
Morgan Stanley, analysierte: "Aufgrund der überwältigenden Nachfrage
konnte die Anleihe am unteren Ende des anfänglichen
Vermarktungsspreads von 26-27 Basispunkten über der 3-jährigen
US-Treasury Anleihe gepreist werden."
Die geographische Verteilung der Orders war sehr ausgewogen mit
erfolgreichen 25% aus Amerika, 24% aus Asien, 6% aus dem Mittleren
Osten und 45% aus Europa.
Die Aufteilung nach Investortypen ergibt folgendes Bild:
Zentralbanken: 47%
Fonds: 43%
Banken: 9%
Andere: 1%
"Nach einer Vielzahl von internationalen Feiertagen im April und
einer Reihe von Veröffentlichungen ökonomischer Daten konnte die KfW
die gute Marktlage wieder einmal sehr erfolgreich für sich nutzen",
stellte Sean Taor, Syndicate bei Barclays, fest.
Für 2007 hat die KfW einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von rd.
EUR 55 Mrd. angekündigt. Hiervon konnten bereits rund EUR 32 Mrd. an
den internationalen Kapitalmärkten in insgesamt 20 Währungen
aufgenommen werden. Rund 52 % des Volumens wurden bislang über die
Benchmark-Programme in EUR und USD, 39 % über andere öffentliche
Anleihen und 9 % durch die Emission von Privatplatzierungen
refinanziert.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale
KfW USD Globalanleihe - 5,00% - 3 Mrd. USD - 2007/2010
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating:
AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Betrag: USD 3.000.000.000
Laufzeit: 31. Mai 2007 bis 1. Juni 2010
Kupon: 5,00% p.a., halbjährlicher Kupon
Kupon-Zahltage: 01.06 und 01.12., erstmals zum 01.12.2007
Re-offer-Preis: 99,901% Rendite: 5,036% halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
Barclays Capital
Morgan Stanley
Nomura
Co-Lead Manager (10):
Citi
Crédit Suisse
HSBC
Lehman Brothers
Mitsubishi UFJ
Mizuho
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Scotland
Toronto Dominion
UBS
Originaltext: KfW
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Tel.: 069 7431-2098,
E-Mail: nathalie.druecke@kfw.de
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