Alcans Vorstand empfiehlt den Aktionären, das Angebot von Alcoa abzulehnen

Montreal, Kanada (ots/PRNewswire) - Alcan Inc. (NYSE: AL , TSX:
AL) meldete heute, dass sein Board of Directors den Aktionären
einstimmig empfiehlt, das unaufgeforderte Übernahmeangebot der Alcoa
Inc.(NYSE: AA) zurückzuweisen. Das Board fand, dass das Angebot in
mehrfacher Hinsicht unangemessen sei und nicht dem besten Interesse
der Aktionäre von Alcan entspreche. Demzufolge empfiehlt das Board
den Aktionären von Alcan, keine ihrer Aktien an Alcoa zu verkaufen.

Yves Fortier, Chairman von Alcans Board of Directors, stellte
fest: "Alcans Board of Directors hat Alcoas Angebot gründlich geprüft
und kam zu dem Schluss, dass es nicht im besten Interesse von Alcans
Aktionären liegt. Es spiegelt den Wert von Alcans extrem attraktiven
Vermögenswerten, strategischen Möglichkeiten und Wachstumsaussichten
nur unzureichend wider, bietet keinen angemessenen Aufschlag für die
Kontrolle von Alcan und ist hochgradig bedingt und unsicher. Zudem
ist uns klar, dass sich Alcan und Alcoa in ihren Ansätzen und
Leistungsbilanzen hinsichtlich der Schöpfung von Shareholder-Value
fundamental unterscheiden. Wir sind überzeugt, dass die
vorgeschlagene Übernahme von Alcan durch Alcoa nicht die richtige
Wahl für unsere Aktionäre darstellt."

Herr Fortier fügte hinzu: "Wir bleiben weiterhin engagiert, wie
schon immer im besten Interesse unserer Aktionäre zu handeln. Alcan
kann auf eine positive Bilanz von nachhaltiger Wertschöpfung und
verantwortungsvoller Unternehmensführung zurückblicken. Es verfügt
auch über eine klare Strategie für die zukünftige Wertschöpfung.
Angesichts des schnell veränderlichen Industrieumfeldes werden wir
weiterhin alle Möglichkeiten kontinuierlich im Hinblick auf den
Shareholder-Value bewerten."

Dick Evans, Alcans President und Chief Executive Officer bemerkte:
"Mit weltweit führenden Vermögenswerten und Technologien, einer
ausgezeichneten Betriebsbilanz, starken Cashflowprognosen und einer
hervorragend attraktiven Pipeline von Wachstumschancen stehen Alcan
viele Möglichkeiten offen, um Werte für seine Aktionäre zu schaffen.

Obwohl Alcoa sein Interesse schon seit zwei Jahren bekundet, wurde
Alcan niemals ein überzeugendes Angebot unterbreitet - weder in
wirtschaftlicher, struktureller oder bedingungsmässiger Hinsicht -
das im besten Interesse unserer Aktionäre gewesen wäre. Alcan blieb
im Laufe dieser Diskussionen diszipliniert und bestand auf
grundlegende Absicherungen für unsere Aktionäre, bevor wir uns auf
substanzhaltige Verhandlungen einliessen. Alcoas andauernde
Weigerung, allgemein üblichen und vernünftigen Vertraulichkeits- und
Stillhalteverpflichtungen zuzustimmen, hat die Diskussionen im Effekt
beendet. Alcans überlegene Leistung im Hinblick auf sowohl sein
Betriebsergebnis als auch auf seinen Aktienkurs bestätigt unsere
disziplinierte Vorgehensweise."

Abschliessend sagte Evans: "Trotz dieser unaufgeforderten Aktion
unseres Hauptkonkurrenten sind wir extrem stolz, dass unsere
Mitarbeiter positiv reagierten und sich vollständig auf ihre
vorliegenden Aufgaben konzentrierten - unseren geschätzten Kunden aus
aller Welt hervorragende Produkte und Leistungen zu liefern. Auf
seinem weiteren Weg vorwärts wird Alcan seinem Engagement treu
bleiben und seiner klaren und erfolgreichen, auf seinen zentralen
Prinzipien beruhenden Strategie folgen, um Werte für seine Aktionäre
zu schaffen."

Eine Kopie des Rundschreibens der Direktoren (Director's
Circular), das die Empfehlung der Unternehmensführung und deren
Begründung genauer erörtert, wird allen Alcan-Aktionären zugeschickt.
Diese Gründe schliessen ein, sind aber nicht beschränkt auf:

- Das Angebot von Alcoa vergütet Alcans Aktionäre nicht für den
Wert von Alcans extrem attraktiver Vermögensbasis, Technologie,
strategischen Fähigkeiten und Wachstumsaussichten.

- Das Angebot von Alcoa beinhaltet keinen angemessenen Aufschlag
für die Kontrolle von Alcan.

- Alcoas eigener Analyse zufolge vergütet das dieses Angebot
Alcans Aktionäre nicht in angemessener Weise für den kapitalisierten
Wert der nach Alcoas eigener Einschätzung erzielbaren Synergien.

- Die Angebotssumme liegt unter dem derzeitigen Börsenkurs von
Alcans Stammaktien.

- Das Angebot von Alcoa ist hochgradig vorbehaltlich und
unterliegt signifikanten Risiken und Unsicherheiten, sowohl
hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung als auch im Bezug auf das
Endergebnis.

- Der Wert des Angebots von Alcoa ist unsicher und von Alcoas
Börsenkurs abhängig.

- Das Board und sein Strategieausschuss bauen in Zusammenarbeit
mit Alcans Management auf bestehende Strategien auf, um ein
vollständiges Programm von Höchstwertinitiativen zu entwickeln sowie
fortzufahren, Alternativen zu erkunden, die den besten Interessen von
Alcans Aktionären entsprechen.

Darüberhinaus legte Alcans führender Finanzberater dem Board eine
schriftliche Einschätzung vor, derzufolge, zum Zeitpunkt ihrer Abgabe
und vorbehaltlich der in ihr erörterten Erwartungen, Einschränkungen
und Definitionen, die unter Alcoas Angebot vorgesehene Vergütung für
die Besitzer von Alcan-Stammaktien aus finanzieller Sicht
unangemessen sei.

Zu den finanziellen Beratern, die sich in Alcans Auftrag mit
dieser Sache beschäftigten, gehörten Morgan Stanley und UBS. Alcan
beauftragte ausserdem JP Morgan und RBC als zusätzliche
Finanzberater. Alcans juristische Berater sind Ogilvy Renault LLP und
Sullivan & Cromwell LLP.

Weitere Informationen zu Alcoas unzureichendem Angebot

Alcans Aktionären wird dringend empfohlen, das Rundschreiben der
Direktoren (Director's Circular) zu lesen, da es wichtige
Informationen über das Angebot von Alcoa beinhaltet. Aktionäre können
eine Kopie des Director's Circular auch von der Investorenwebsite des
Unternehmens unter www.alcan.com beziehen. Ausserdem sind Kopien über
die kanadische SEDAR-Website unter www.sedar.com und der Website der
SEC unter www.sec.gov erhältlich. Das Director's Circular ist als
Anlage zu Alcans Empfehlungserklärung beigelegt, die auf dem
Formblatt 14D-9 bei der SEC eingereicht wurde. Alcan legt seinen
Aktionären auch nahe, Formblatt 14D-9 und etwaige von Alcan
eingereichte Änderungen dazu zu lesen.

Über Alcan

Alcan Inc. ist ein führendes globales Rohstoffunternehmen, das
hochqualitative Produkte und Leistungen in alle Welt liefert. Mit
Technologien von Weltklasse und Tätigkeiten im Abbau von Bauxit, der
Verarbeitung von Aluminia, Primärmetallschmelzung, Energieerzeugung,
Aluminiumproduktion, Ingenieurslösungen sowie flexiblen und
spezialisierten Verpackungslösungen, befindet sich das moderne Alcan
in einer guten Position, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen
und zu übertreffen. Alcan und seine Joint-Ventures werden von 68.000
Mitarbeitern in 61 Ländern und Regionen vertreten und verzeichneten
im Jahr 2006 Umsätze von 23,6 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen ist
seit 2003 ununterbrochen im Dow Jones Sustainability World Index
gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.alcan.com.

Vorsichtshinweise

Bei Aussagen dieser Pressemitteilung, die sich auf die
Zielsetzungen, Prognosen, Einschätzungen, Erwartungen oder
Vorhersagen des Unternehmens oder seines Managements beziehen, kann
es sich um zukunftsbezogene Aussagen (forward-looking Statements) im
Sinne von Wertpapiergesetzen handeln. Das Unternehmen warnt, dass
zukunftsbezogene Aussagen naturbedingt Risiken und Unabwägbarkeiten
unterliegen und dass die tatsächlichen Aktionen oder Ergebnisse des
Unternehmens massgeblich von den in solchen zukunftsbezogenen
Aussagen dargestellten oder nahegelegten abweichen oder sich auf das
Mass, zu dem sich eine bestimmte Prognose erfüllt, auswirken können.
Eine Liste der Faktoren, aufgrund derer solche Abweichungen auftreten
könnten, sollte dem aktuellsten Quartalsbericht des Unternehmens auf
Formblatt 10-Q oder dessem Jahresbericht auf Formblatt 10-K entnommen
werden.

%B M %C 1,17,18,20 %D Alcan's Board Recommendation

Originaltext: Alcan Inc.
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