euro adhoc: A-TEC Industries AG / Kapitalmaßnahmen / A-TEC INDUSTRIES AG preist 7-jährige Wandelanleihe

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03.05.2007

A-TEC INDUSTRIES AG preist 7-jährige Wandelanleihe

Wien, 3. Mai 2007. Am 20. April 2007 hat die A-TEC INDUSTRIES
AG (ISIN AT00000ATEC9) ihren bestehenden Aktionären ein exklusives
Bezugsrechtsangebot für eine Wandelanleihe ("Anleihe")
unterbreitet. Der Vorstand der A-TEC INDUSTRIES AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die abschließenden Konditionen der
Anleihe mit einem Nominalwert in Höhe von 225,00 Euro
festgelegt.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren, wobei Investoren nach 5
Jahren ein Recht zu vorzeitiger Kündigung zum Nennwert besitzen. Die
A-TEC INDUSTRIES AG hat das Recht, die Anleihe vorzeitig nach dem
30. Mai 2011 unter Beachtung einer Schwelle von 130 % des
Wandlungspreises zu tilgen.

Anzahl der Anleihen: 0,8 Millionen.

Ausgabevolumen: 180 Millionen Euro.

Bezugspreis und anfänglicher Wandlungspreis je Anleihe:
225,00 Euro. Bezugspreis und anfänglicher Wandlungspreis
wurden auf Basis eines Referenzkurses je Aktie von 166,70
Euro zuzüglich einer anfänglichen Wandlungsprämie von 35 %
festgelegt.

Kupon: 2,75 % pro Jahr.

Tilgungspreis: 100 % des Nennwertes. Dieses resultiert in einer
Rendite bei Endfälligkeit von 2,75 % pro Jahr über die 7-jährige
Laufzeit der Anleihe.

Die oben angegebenen Konditionen wurden auf Basis eines
Bookbuilding, das mit institutionellen Investoren am 3. Mai 2007
durchgeführt wurde, festgelegt.

Die M.U.S.T. Privatstiftung, größter Aktionär der A-TEC-INDUSTRIES
AG, und die J.E. Loidold Privatstiftung wurden von den
Restriktionen einer Sperrklausel (Lock-up), die am 17 November 2006
im Zusammenhang mit dem Börsengang der A-TEC INDUSTRIES AG
unterzeichnet wurde, bzgl. einer Aktienleihe befreit. Die
Restriktion wurde für bis zu 0,4 Millionen Aktien aufgehoben.

Disclaimer:

The offer relating to Convertible Bonds of A-TEC INDUSTRIES AG did
not and this ad-hoc release does not constitute a public
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OFFERING OF THE BONDS IS BEING MADE IN THE UNITED STATES.

From the announcement of final terms of the issue of the Bonds
Deutsche Bank Aktiengesellschaft and its agents may, to the
extent permitted by and in accordance with applicable laws and
directives, effect transactions with a view to supporting the market
price of the Bonds and the A-TEC INDUSTRIES AG shares at a level
higher than that which might otherwise prevail for a limited period.
Such stabilising, if commenced, may be discontinued at any time
and must be brought to an end no later than the earlier of 30
days after the expected settlement date and 60 days after the
date of allotment of the Bonds. If commenced, such stabilising
may lead to a market price of the Bonds or the A- TEC INDUSTRIES
AG shares which may be higher than the level that would exist if no
such stabilising measures were taken and may indicate to the market
a price stability which without such stabilising might not prevail.
However, there is no obligation on Deutsche Bank to engage in such
stabilisation activities and such stabilisation, if commenced
(which may not occur before the final terms of the Bonds have been
announced), may be discontinued at any time and will end two
Vienna and London business days prior to the day of settlement.

Ende der Mitteilung euro adhoc 03.05.2007 19:09:58
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ots Originaltext: A-TEC Industries AG
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Rückfragehinweis:
Pressestelle A-TEC Industries AG
Mag. Claudia Müller-Stralz
Pleon Publico Public Relations & Lobbying
Tel: +43-1-71786-107
E-Mail: claudia.mueller@pleon-publico.at

Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT00000ATEC9
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Markt/Prime Standard